課程描述INTRODUCTION
企業(yè)上市實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)
· 董事長(zhǎng)· 總經(jīng)理· 副總經(jīng)理
培訓(xùn)講師：雷勛華
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)上市實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)
課程背景
你的企業(yè)是否遇見如下問題：
想上市但不知道是否具備上市條件？
去哪里上市？什么時(shí)候上市？
用哪家公司什么資產(chǎn)什么業(yè)務(wù)去上市？
企業(yè)上市條件是什么？
企業(yè)上市要經(jīng)過哪些流程
證監(jiān)會(huì)審核重點(diǎn)是什么？
如何設(shè)計(jì)上市方案？
如何進(jìn)行“零稅負(fù)”上市重組？
上市前如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資？
企業(yè)上市過程一般會(huì)碰見哪些問題？這些問題應(yīng)如何整改
課程收益
全面了解企業(yè)上市的條件6大步驟
全面了解證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的10大審核重點(diǎn)
全面掌握上市診斷的方法
全面掌握如何設(shè)計(jì)上市方案
全面掌握如何進(jìn)行“零稅負(fù)”上市重組
全面掌握上市前如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
課程大綱
第一單元 企業(yè)上市概述
企業(yè)上市利弊分析
上市地點(diǎn)
上市方式
上市中介機(jī)構(gòu)職責(zé)
【案例分析】阿里為什么選擇在*上市而不在A股或香港上市？
第二單元 企業(yè)上市條件
主板上市條件
創(chuàng)業(yè)板上市條件
【案例分析】康力電梯（002367）上市重組原因分析
第三單元 企業(yè)上市流程
改制
盡職調(diào)查
規(guī)范整改
引進(jìn)戰(zhàn)略投資者
確定改制方案
審計(jì)評(píng)估
股改
輔導(dǎo)
完善各項(xiàng)制度
健全治理結(jié)構(gòu)
完成輔導(dǎo)驗(yàn)收
申報(bào)
完成審計(jì)
出具法律意見
取得或出具相關(guān)文件
制作申報(bào)材料
通過券商內(nèi)核
上報(bào)證監(jiān)會(huì)
審核
預(yù)先披露
回復(fù)反饋
修改材料
通過審核
核準(zhǔn)發(fā)行
發(fā)行上市
報(bào)送會(huì)后事項(xiàng)
進(jìn)行投資推介
確定發(fā)行價(jià)格
組織承銷發(fā)行
舉行上市儀式
持續(xù)督導(dǎo)
內(nèi)控制度
關(guān)聯(lián)交易
信息披露
募集資金使用
【案例分析】寧波精達(dá)(603088)的上市過程
【學(xué)員討論】擬上市企業(yè)存在的問題分為哪二類？分別應(yīng)在什么階段解決？
第四單元 證監(jiān)會(huì)審核重點(diǎn)
年主板中小板被否企業(yè)原因匯總
年創(chuàng)業(yè)板被否企業(yè)原因匯總
證監(jiān)會(huì)10大審核重點(diǎn)
主體資格
獨(dú)立性
規(guī)范運(yùn)作
財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
內(nèi)部控制
可持續(xù)盈利能力
核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
募集資金投向
信息披露
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
【學(xué)員討論】設(shè)計(jì)募集資金投向項(xiàng)目時(shí)應(yīng)考慮哪些因素？
第五單元 企業(yè)上市診斷
什么是上市診斷
上市診斷的目的
上市診斷方法
上市診斷資料準(zhǔn)備
上市診斷報(bào)告
【學(xué)員討論】我公司可以上市嗎？
第六單元 上市方案設(shè)計(jì)
上市方案設(shè)計(jì)準(zhǔn)備
企業(yè)上市診斷報(bào)告
同行上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)
上市方案內(nèi)容
確定業(yè)務(wù)范圍
確定上市主體
確定上市地點(diǎn)
確定上市申報(bào)期
確定申報(bào)期財(cái)務(wù)指標(biāo)
確定上市重組方案
確定規(guī)范整改方案
確定上市工作進(jìn)度
【案例分析】武漢紅人的上市方案
第七單元 企業(yè)上市重組
上市重組的目的
上市重組需解決的問題
上市重組流程
選擇/新設(shè)上市主體
確定業(yè)務(wù)范圍
確定資產(chǎn)范圍
確定重組方案
實(shí)施重組方案
上市重組方式
法律形式改變
股權(quán)收購(gòu)
資產(chǎn)收購(gòu)
債務(wù)重組
合并
分立
“零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計(jì)
“零稅負(fù)”的概念
重組稅負(fù)分析
“零稅負(fù)”重組方法
“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)三步法
“零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施
【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組方案
【案例分析】武漢紅人的上市重組方案
【學(xué)員討論】如何搭建你企業(yè)的上市主體？
第八單元 引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的準(zhǔn)備工作
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)
律師的法務(wù)梳理
會(huì)計(jì)師的財(cái)務(wù)梳理
盈利預(yù)測(cè)編制
融資方案編制
商業(yè)計(jì)劃書編制
期權(quán)池設(shè)計(jì)
企業(yè)估值
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的基本流程
企業(yè)與PE/VC初步接觸的實(shí)地考察
投資意向書的簽訂
盡職調(diào)查
融資談判
協(xié)議簽訂
資金到位
企業(yè)估值
重置成本法
市價(jià)估值法
收益估值法
清算法
融資協(xié)議中的
中的進(jìn)入條款
中的公司治理?xiàng)l款
中的退出條款
【案例分析】萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴*IPO的估值
【案例分析】蒙牛之完美對(duì)賭
【案例分析】太子奶黯然出局
【案例分析】上海第一中院正式確認(rèn)PE對(duì)賭之回購(gòu)條款有效
【學(xué)員討論】愛使股份（600652）41倍溢價(jià)收購(gòu)游久時(shí)代
第九單元 關(guān)鍵問題及解決之道
主體資格問題
主要瑕疵
解決之道
案例
獨(dú)立性問題
主要瑕疵
解決之道
案例
規(guī)范運(yùn)作問題
主要瑕疵
解決之道
案例
財(cái)務(wù)規(guī)范問題
主要瑕疵
解決之道
案例
稅收問題
主要瑕疵
解決之道
案例
土地問題
主要瑕疵
解決之道
案例
環(huán)保問題
主要瑕疵
解決之道
案例
募集資金投向問題
主要瑕疵
解決之道
案例
持續(xù)盈利能力問題
主要瑕疵
解決之道
案例
知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題
主要瑕疵
解決之道
案例
【學(xué)員討論】俏江南的上市之痛
企業(yè)上市實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/14324.html
