課程描述INTRODUCTION
投融資與上市運作培訓(xùn)
培訓(xùn)講師：夏鵬 張曉麗
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投融資與上市運作培訓(xùn)
課程簡介
4月26日：企業(yè)上市相關(guān)財務(wù)問題—夏鵬主講
一、企業(yè)上市財務(wù)規(guī)范
1.業(yè)績要求
2.報表要求
3.內(nèi)控要求
4.盈利預(yù)測要求
5.驗資要求
6.稅務(wù)要求
7.資金管理要求
8.關(guān)聯(lián)交易
9.持續(xù)經(jīng)營假設(shè)
10.非經(jīng)常性損益
二、影響企業(yè)上市的具體財務(wù)因素
1.經(jīng)營活動形成的財務(wù)不規(guī)范
2.財務(wù)處理不當(dāng)形成的財務(wù)不規(guī)范
3.其他原因形成的財務(wù)不規(guī)范
三、發(fā)行部和發(fā)審委的關(guān)注點
1.改制
2.治理結(jié)構(gòu)
3.股權(quán)清晰程度和控制權(quán)穩(wěn)定程度
4.財務(wù)報表
5.資金管理
6.持續(xù)經(jīng)營能力
7.關(guān)聯(lián)交易
8.稅務(wù)
夏鵬，現(xiàn)任北京深華新股份有限公司董事長，北京大華融智管理咨詢有限公司董事長。財政部會計信息化委員會咨詢專家，中國人民大學(xué)、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、中南財經(jīng)大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、北京工商大學(xué)、財政部財政科學(xué)研究所、*民族大學(xué)、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、上海國家會計學(xué)院特聘教授、研究生導(dǎo)師，中國會計學(xué)會成本分會副會長、財務(wù)管理專業(yè)委員會委員，北京市高級會計職稱評審委員會專家委員，湖北省發(fā)展和改革委員會上市辦特聘IPO項目指導(dǎo)專家，北京高偉達軟件股份有限公司獨立董事。發(fā)表論文近百篇，出版專業(yè)書籍十余部。北京大學(xué)、清華大學(xué)總裁班、上市班、財務(wù)實戰(zhàn)班特聘授課教師。中國人民大學(xué)管理學(xué)博士，高級會計師，中國注冊會計師，財政部全國會計領(lǐng)軍人才企業(yè)一期班畢業(yè)。曾任商務(wù)部中國對外經(jīng)濟貿(mào)易會計學(xué)會副會長兼秘書長、《對外經(jīng)貿(mào)財會》雜志主編，北京廣播影視集團財務(wù)總管兼財務(wù)中心主任，中廣傳播集團有限公司財務(wù)總監(jiān)兼投融資部總經(jīng)理。
4月27日：企業(yè)融資及上市—張曉麗主講
一、中小企業(yè)上市并不難
1、中小企業(yè)家的困惑（三個問題）
2、一組上市公司上市前三年的利潤數(shù)據(jù)
3、海倫哲瀕臨破產(chǎn)的故事
二、中小企業(yè)為什么要上市？
（一）上市，因為有太多好處
1、上市是賺錢最多的方式，上市是賺錢最快的方式。
海倫哲賺錢多的故事
攜程的故事；
2、上市是企業(yè)做大、做強的助推器！
騰訊的故事；上市是賺錢最多方式，上市是賺錢最快方式，上市是企業(yè)做大、做強的助推器，上市是企業(yè)高速發(fā)展最得力的助推器，上市是也賺錢最合法的方式。
3、上市可以拓寬資本市場融資通道，增加借貸能力
海倫哲融資的故事
4、適當(dāng)變現(xiàn)原股東股權(quán)，轉(zhuǎn)移和分散風(fēng)險
海倫哲股東股份變現(xiàn)的故事
5、建立激勵約束機制，留住、吸引優(yōu)秀人才
馬化騰的故事；
海倫哲的故事；
6、增強企業(yè)品牌效應(yīng)，提升企業(yè)形象
海倫哲上市后品牌效應(yīng)的故事；
（二）上市，因為你別無選擇
1、有一類企業(yè)：現(xiàn)在缺資金、缺人才，生存都有問題，舉起上市的大旗，成功募集資金，做大、做強了。
2、一類企業(yè)：現(xiàn)在每年穩(wěn)定的幾千萬利潤，又不缺錢，日子好過得很，沒有抓住上市的機會，而被淘汰。
聯(lián)眾的案例；
賣掉公司的案例；
3、上市能解決歷史遺留問題，煥發(fā)新的生機和活力
政府業(yè)績；
（三）中小企業(yè)上市的歷史性機遇
1、境外資本證券市場的歷史及特點
2、國內(nèi)資本證券市場的三個階段及特點
三、中小企業(yè)怎樣才能上市
（一）上市需要精心策劃
海倫哲上市的策劃
（二）為什么需要精心策劃呢？因為上市的道路上充滿了誤區(qū)和陷阱。
誤區(qū)產(chǎn)生的原因，主要是我們很多企業(yè)家只擅長實體經(jīng)濟的游戲規(guī)則和規(guī)律，不太懂虛擬經(jīng)濟的游戲規(guī)則和規(guī)律，而上市公司兼跨實體經(jīng)濟和虛擬經(jīng)濟兩方面。那么對同樣的問題、對同樣的數(shù)據(jù)，由于背景知識不一樣，得出的結(jié)論當(dāng)然會不一樣。這樣就產(chǎn)生了誤區(qū)。陷阱因為，上市會產(chǎn)生太多的收益，自然會有陷阱，但主要還是誤區(qū)。
利潤3.3億的企業(yè)上市被否的原因；
利潤1400萬的企業(yè)上市成功的故事；
（三）上市的五種通道
1、上市概念的全新理解：什么是上市？
2、借船出海的故事
3、空手套白狼的故事
4、明星培育、諸侯整合、借船出海、英雄定制、聚沙成塔五大上市服務(wù)系統(tǒng)。
四、中小企業(yè)上市需要解開心中的誤區(qū)
誤區(qū)一：企業(yè)要盡快上市、機不可失、時不再來
誤區(qū)二：近期經(jīng)濟低迷，等牛市的時候再考慮上市吧
誤區(qū)三：企業(yè)上市，到底誰是主角？
誤區(qū)四：花錢請的中介機構(gòu)，是不是自己人？
誤區(qū)五：上市全憑關(guān)系，證監(jiān)會里你認識誰？
誤區(qū)六：企業(yè)上市——目標(biāo)還是手段？
誤區(qū)七：企業(yè)上市一個令人糾結(jié)的話題——補稅
誤區(qū)八：規(guī)范的成本太大，不如不上了吧？
誤區(qū)九：PE，我要還是不要？
誤區(qū)十：PE等增資進來，股權(quán)會被稀釋嗎？
誤區(qū)十一：上市是大事，應(yīng)該大張旗鼓地宣傳
主講人：
張曉麗：中小企業(yè)上市策劃資深專家，華清潤澤培訓(xùn)中心特聘專家。
北京明德天盛投資執(zhí)行合伙人
巴黎第二大學(xué)股權(quán)投資評估專業(yè)
蘇州大學(xué)研究生院國際經(jīng)濟法專業(yè)
南京大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位......
曾擔(dān)任： 北京明業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理；
江蘇東昊創(chuàng)業(yè)投資有限公司的董事副總經(jīng)理；
團隊服務(wù)與投資的上市項目：
南京高科（600064，上交所）；華東科技（000727，深交所）；長航油運（600087，上交所）；棲霞建設(shè)（600533，上交所）；南京銀行（601009，上交所）； 海倫哲（300201,深交所）；中科軟（430002,新三板）；迪馬股份（600565，上交所）；江淮動力（000816，深交所）； 焦作萬方（000612，深交所）；東星能源（HK00668，香港聯(lián)交所）；ACCP.PA（紐約泛歐交易所）
學(xué)員評價：
《中小企業(yè)如何成功融資及上市》課程受到企業(yè)家的熱烈歡迎，被評價為最震撼、最獨到、最易理解、*實戰(zhàn)性的企業(yè)上市課程。
曾應(yīng)邀培訓(xùn)單位：
清華大學(xué)河北院、深圳院、浙江長三角院、清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理人訓(xùn)練中心、繼續(xù)教育學(xué)院、北京大學(xué)匯豐商學(xué)院、 中關(guān)村科技園區(qū)海淀園管理委員會中關(guān)村創(chuàng)新研修學(xué)院、中國EMBA俱樂部、中國實戰(zhàn)派專家講壇大聯(lián)盟、山東省工商業(yè)聯(lián)合會酒店業(yè)商會、鄭州《企業(yè)盈利自動化》資本運營企業(yè)家論壇、 實踐家管理咨詢（上海）有限公司石家莊分公司、濟南金土地管理咨詢有限公司、 育才教育培訓(xùn)集團、北京心悅明師文化傳播有限公司、江蘇省淮安工商行政管理局、江蘇省淮安軟件園、北京中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會、上海時代光華教育發(fā)展有限公司、河南省許昌市工商聯(lián)合會……
投融資與上市運作培訓(xùn)
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