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上海財富管理培訓課程

課程背景：
中國宏觀經(jīng)濟下行，工業(yè)企業(yè)眾多行業(yè)微利甚至虧損，銀行卻維持暴利增長，中國經(jīng)濟現(xiàn)狀及未來改革發(fā)展大的趨勢是什么？改革的重點在哪里？金融改革的方向和重點是什么？如何在未來市場發(fā)現(xiàn)投資機會，并持續(xù)為投資者提供保值增值的資產(chǎn)管理與投資服務？有什么創(chuàng)新的投融資與金融服務模式與策略？第三方理財機構(gòu)未來發(fā)展的形勢與機會是哪些？如何實現(xiàn)個人資產(chǎn)的保值與增值？很多企業(yè)老板，高收入階層越來越關(guān)心上述問題，并試圖尋找更好的投資機會，我們從宏觀經(jīng)濟和金融改革的大勢出發(fā)，并結(jié)合企業(yè)投融資模式與策略、財富管理市場總體情況與未來發(fā)展，試圖回答這些問題。

學員收益：
了解經(jīng)濟金融治理基本理論，中國的現(xiàn)狀與問題，中國改革的重點與未來之趨勢
了解金融改革的重點，包括利率匯率改革、資本市場改革、資本賬戶開放與人民幣國際化趨勢
公司金融的核心理論與應用：企業(yè)投資決策、投資風險管理、企業(yè)投融資模式與策略
第三方理財（包括互聯(lián)網(wǎng)金融、P2P網(wǎng)貸等）的模式與財富管理未來市場發(fā)展
為投資管理、財富管理企業(yè)提供方向指引以及創(chuàng)新金融服務模式之建議

課程特色：
針對性——為客戶定制部分內(nèi)容。
實用性——培訓+答疑方式進行。
專業(yè)性——15年專業(yè)公司金融研究、咨詢、教育、投資管理、基金運作經(jīng)驗，理論實踐經(jīng)歷豐富。

課程大綱：
一、全球經(jīng)濟金融治理的核心理論
1、經(jīng)濟金融學科發(fā)展
2、全球經(jīng)濟金融治理的基本問題：過剩經(jīng)濟與蕭條經(jīng)濟
3、宏觀調(diào)控與社會財富分配基本理念
4、市場經(jīng)濟與道法自然

二、國際經(jīng)濟金融與貿(mào)易環(huán)境變化
1、世界格局與競爭發(fā)展
2、*經(jīng)濟金融現(xiàn)狀：美元霸權(quán)與量化寬松
3、日本經(jīng)濟金融現(xiàn)狀：日元量化寬松與日本財閥經(jīng)濟
4、歐洲一體化與歐元之發(fā)展
5、俄羅斯與烏克蘭危機
6、商品貿(mào)易服務貿(mào)易的國際新挑戰(zhàn)：TPP、TTIP、PSA
7、中國應對國際金融貿(mào)易競爭的新舉措

三、中國經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)
1、中國經(jīng)濟發(fā)展的數(shù)據(jù)分析
2、中國經(jīng)濟高增長的歷史分析
3、中國經(jīng)濟發(fā)展的短期問題：地方政府債務、地產(chǎn)泡沫、工業(yè)產(chǎn)能過剩
4、中國經(jīng)濟新常態(tài)的特點及關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域分析（農(nóng)業(yè)、能源、高端裝備等）
5、中國經(jīng)濟發(fā)展的長期挑戰(zhàn)：人口老齡化、創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級、人民幣國際化

四、中國當前的改革與發(fā)展
1、中國發(fā)展大勢分析：戰(zhàn)略機遇期與國家發(fā)展路徑
2、十八大與*經(jīng)濟工作會議
3、三中全會中國重點領(lǐng)域改革分析：
（1）行政體制改革：正確處理政府與市場、社會關(guān)系
（2）財稅體制改革與地方政府平臺融資、公私合營PPP模式
（3）金融改革（重點介紹大方向及具體領(lǐng)域改革調(diào)整）
（4）城鄉(xiāng)一體化：與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、促進消費與投資、農(nóng)民市民化
（5）房地產(chǎn)與基礎(chǔ)設施建設發(fā)展
（6）能源資源價格改革
（7）中國經(jīng)濟發(fā)展的長期性根本問題：文化、觀念與教育發(fā)展

五、中國未來的投資機會在哪里？
1、地域思維：國內(nèi)還是國外
2、行業(yè)考慮：金融服務等高端服務業(yè)發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
3、互聯(lián)網(wǎng)與技術(shù)創(chuàng)新
4、其他

六、公司金融基礎(chǔ)：投融資理論與投資估價、投資決策
1、項目投融資基本過程實例分析
2、關(guān)于公司金融與公司價值、公司經(jīng)營目標
3、產(chǎn)品供求關(guān)系與資產(chǎn)價格變動的價值規(guī)律分析
4、投資學基本理論與投資估價方法實例
5、從金融工程角度如何理解投資（實例）
6、單項目投資決策與多項目投資決策

七、投資風險管理
1、投資追求的最終目標以及如何實現(xiàn)
2、投資風險案例分析
3、投資風險管理的目標與策略
4、投資人投資于人”以及關(guān)于人的風險問題

八、投資風險管理工具與融資工具（杠桿經(jīng)營）
1、投融資工具與風險管理
（1）利用期權(quán)工具進行投資與并購實例
（2）利用對賭實施投資風險管理的VC/PE投資實例（含中國第一例對賭法律糾紛案分析）
（3）保險在投融資運作中也能發(fā)揮作用的實例（基礎(chǔ)設施建設與養(yǎng)殖業(yè)貸款）
2、融資工具與杠桿經(jīng)營
（1）從融資角度看杠桿的定義與理解
（2）商業(yè)模式改進與產(chǎn)業(yè)價值鏈中的杠桿效應：超市等連鎖、生產(chǎn)企業(yè)與房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)實例
（3）特定項目投資中的杠桿效應：基礎(chǔ)設施項目投融資實例
（4）特定金融工具應用的杠桿效應：信托計劃融資實例
（5）融資租賃與資產(chǎn)證券化：有穩(wěn)定的現(xiàn)金流也可以融資，利用資產(chǎn)管理公司融資的實例
（6）投資組合中的杠桿效應：對沖基金操作實例，地區(qū)運作與跨國運作
（7）各種融資套路與融資成本匯總分析

九、投融資與資本運營的模式及策略（核心：控制權(quán)、杠桿）
1、同一控制權(quán)之下的資本運營
（1）公司結(jié)構(gòu)與公司控制模式及實例
（2）同一控制權(quán)之下的資本運作
2、基于控制權(quán)轉(zhuǎn)移的資本運營
案例1：亮點：出錢還在自己控制之下
案例2：亮點：幫股東還債還得到企業(yè)股權(quán)和控制權(quán)
案例3：亮點：花大錢買大企業(yè)，還能賺大錢
案例4：亮點：讓別人倒貼錢玩資本運作
案例5：亮點：利用全球資源并購實現(xiàn)資金運作與資產(chǎn)管理

十、資產(chǎn)管理與私人銀行、財富管理
1、全球資產(chǎn)管理的現(xiàn)狀與未來發(fā)展
2、資產(chǎn)管理與私人銀行、財富管理的關(guān)系
3、財富的理解、財富觀與幸福感
4、消費觀與家庭資產(chǎn)負債表
5、財富管理的基本理論基礎(chǔ)與古人智慧
6、投資理財基礎(chǔ)：風險與收益的關(guān)系
7、投資理財?shù)暮诵哪繕?/p>

十一、投資理財?shù)牟呗苑治?/strong>
1、行為金融與風險偏好分析
2、投資理財策略
3、從風險與收益角度看主要投資理財領(lǐng)域：地產(chǎn)、股票、基金、期貨、銀行、信托、保險、黃金、各類寶、P2P、眾籌（重點介紹）
4、成功的投資理財案例
5、第三方理財機構(gòu)的運作模式（結(jié)合案例來講）
案例1：亮點：嫁接信托的理財模式
案例2：亮點：投資管理公司下設有限合伙模式
案例3：亮點：投資咨詢公司配套個人債權(quán)分散轉(zhuǎn)讓模式
案例4：亮點：眾籌模式
案例5：亮點：契約性基金模式
案例6：亮點：投資并購金融機構(gòu)與全球資產(chǎn)配置模式
案例7：其他策略