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資產(chǎn)配置的課程

課程價值：幫助金融機構(gòu)理財經(jīng)理告別單打獨斗的單一產(chǎn)品銷售模式，學會如何認知當前金融現(xiàn)況, 從資產(chǎn)配置的角度來組合所銷售的金融產(chǎn)品，建立正確的溝通和銷售邏輯和銷售順序，同時識別不同客群的財務需求與痛點, 正確溝通產(chǎn)品亮點, 有效達成關(guān)單目的。 結(jié)合實戰(zhàn)方法論, 快銷工具與相應話術(shù), 學完即可輔助營銷落地。
培訓對象：零售銀行客戶經(jīng)理 / 理財顧問 / 銷售主管

課程大綱
模塊一 從新周期，看資產(chǎn)配置發(fā)展趨勢 
1.政策變化驅(qū)動資產(chǎn)配置 
2.市場變化加速資產(chǎn)配置 
3.新時代資產(chǎn)配置變化趨勢

模塊二 如何與高凈值客戶談好資產(chǎn)配置
1.一個方法論：如何與客戶談資產(chǎn)配置，談法三步曲
2.“資產(chǎn)配置”方法論 – “3多”原則
3.不同階段的財富配置——理財生命周期表
4.“資產(chǎn)配置”的順序：流動-保障-投資
5.耶魯基金 vs 諾貝爾基金案例

模塊三 讀懂客戶需求，談資產(chǎn)配置必要性 
1.中國問題家庭的3種原型
2.客戶變化：投資者“三高癥”與解決之道 
3.不同客群的需求分析與資產(chǎn)配置話題切入 
1)中小企業(yè)主客群需求話題切入 
2)退休晚年客群需求話題切入 
3)太太客群需求話題切入 
4)企業(yè)高管客群需求話題切入

模塊四 客戶的面談思路與需求引導 
1.深度挖掘客戶的2個技巧
2.高效提問與客戶資質(zhì)判斷 - FORM
3.引發(fā)需求的基本邏輯 - SEE
4.將需求轉(zhuǎn)化為行動 - 需求三步走
5.案例解析, 引需求的大黃金問題與練習

模塊五 產(chǎn)品亮點包裝與客戶快速成交 
1.購買心理的迷思 - 一個沒有后悔的購買決定如何形成
2.怦然心動的產(chǎn)品介紹——FABE 利益優(yōu)先的溝通技巧
3.主推產(chǎn)品的打法設(shè)計與實戰(zhàn)展示
4.獲得承諾的五大成交技巧

資產(chǎn)配置的課程