課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)主管· 財務(wù)總監(jiān)· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：吉雅
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
家庭財富培訓(xùn)
【課程背景】
隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對于機(jī)構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。
【課程收益】
通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點(diǎn)，并促成銷售。
【課程對象】
各銀行/保險/財富管理機(jī)構(gòu)潛在客戶產(chǎn)說會/私董會
【課程大綱】
一、人生所要面臨的風(fēng)險
1、收入風(fēng)險
2、投資風(fēng)險
3、意外風(fēng)險
4、購買力風(fēng)險
5、子女風(fēng)險
6、長壽風(fēng)險
二、家庭理財?shù)闹匾?br />
1、四大趨勢：人口老齡化、家庭小型化、保障社會化、教育產(chǎn)業(yè)化
2、三大壓力：住房需求、養(yǎng)老需求、子女教育需求
3、一個目標(biāo)：用有限的資金提高生活質(zhì)量
4、人這一輩子要花多少錢
三、家庭理財?shù)恼`區(qū)
1、投資=理財？
2、家庭理財?shù)膸追N方式
四、家庭理財如何規(guī)劃
1、家庭理財錢的準(zhǔn)備工作：了解自己、了解產(chǎn)品、了解環(huán)境
2、賬戶的建立：日?；ㄙM(fèi)的賬戶、投資賬戶、保本賬戶
3、財富獲取渠道：聚財、用財、發(fā)財、理財
4、“四分法”理財方案
五、給你的資產(chǎn)買保險
1、馬科維茨組合投資理論如何應(yīng)用—保險在家庭資產(chǎn)配置中的地位
2、風(fēng)險轉(zhuǎn)移的投資品種
3、存量財富的配置與傳承
4、神奇的復(fù)利
5、人壽保險是長期投資工具
家庭財富培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/312366.html
已開課時間Have start time
- 吉雅
資產(chǎn)管理內(nèi)訓(xùn)
- 家庭資產(chǎn)配置方案與理財規(guī)劃 韓梓一
- 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表與實(shí)務(wù)案例分析 于洪成
- 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資 黃德權(quán)
- 新形勢下的家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃 郭鳴
- 高凈值人士的全球資產(chǎn)配置 陳老師
- 《穿過時間的維度》 家庭財 吉雅
- 《百年變局下財富保全與傳承 吉雅
- 存貨質(zhì)押 胡元未
- 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)清收處置實(shí) 鄧天倫
- 資產(chǎn)配置與營銷技能提升 黃德權(quán)
- 商業(yè)銀行個人客戶經(jīng)理資產(chǎn)配 李晨陽
- 《資產(chǎn)配置與保險營銷》 王臻