課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：馬蘭
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
如何留住財富課程
課程背景：
全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，市場和客戶需求發(fā)生重大變化，股市不振、基金慘淡、資管暴雷、樓市冷靜，利率持續(xù)下滑，如何滿足中產(chǎn)及以上家庭在創(chuàng)富、守富以及傳富方面的多元化的資產(chǎn)配置需求，財富管理行業(yè)面臨巨大的市場機遇及挑戰(zhàn)。
本課程通過分析，層層遞進，得出結(jié)論：保險做不到短期內(nèi)給你可觀的收益，但一定可以做到的是——無論怎樣的時代背景，一定可以幫你把財富留住！
課程收益：
1、提升客戶意愿：剖析2023年的“變”，讓參會者了解因變局給家庭財務(wù)帶來的危機；
2、了解理財定律：客觀解析“理財不可能三角定律”，讓參會者深刻體會到中長期要用的錢一定要放到保險上；
3、促進保單成交及跟進：給參會者心中種下一顆購買產(chǎn)品的心錨，便于營銷人員現(xiàn)場促成或會后跟單。
課程對象：高凈值客戶
課程大綱
互動：2023年給您*的感受是什么？請用一個字來描述
第一講：剖析2023年變局——解析變局帶給家庭財務(wù)的危機
1、變局之股市不振
2、變局之基金慘淡
3、變局之資管暴雷
4、變局之樓市冷靜
5、變局之利率持續(xù)下滑
第二講：中國正面臨百年未有之大變局
1、全球疫情蔓延
2、*貿(mào)易戰(zhàn)
3、中印邊境問題
4、全球經(jīng)濟衰退
5、經(jīng)濟下行壓力
6、雙循環(huán)體系
第三講：康波周期順勢而為
1、從繁榮、衰退、蕭條到復(fù)蘇剛好60年一循環(huán)，人生也是康波周期；
2、人生的財富，主要取決于國運和人生周期，其次才是能力、經(jīng)驗、努力等；
——在最旺的時候要懂得守住已有的財富！
第四講：“不可能三角定律”——中長期的“錢”一定要放到保險上
——國內(nèi)安全等級最高的金融工具是保險，專門的法律保證人壽保險的安全
1、理財不可能三角定律
2、巨變時代，增額終身壽能解決六大不確定性
第五講：增額終身壽六大功能介紹
功能一：解決養(yǎng)老的不確定性
功能二：解決投資的不確定性
功能三：解決婚姻的不確定性
功能四：解決企業(yè)經(jīng)營的不確定性
功能五：解決遺產(chǎn)繼承的不確定性
功能六：解決稅負(fù)的不確定性
成交鋪墊
1、無論什么時代背景，保險都可以幫你把財富留住
2、3.0%復(fù)利的威力
如何留住財富課程
轉(zhuǎn)載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/300044.html
已開課時間Have start time
- 馬蘭