曾任：磐霖資本合伙人、利得金融集團(tuán)助理總裁、諾亞財(cái)富集團(tuán)市場(chǎng)總監(jiān)、 招商銀行高端信用卡產(chǎn)品經(jīng)理（招商銀行無(wú)限信用卡負(fù)責(zé)人） 、Nielsen高級(jí)咨詢顧問(wèn)、 省級(jí)衛(wèi)視節(jié)目主持人
李老師在財(cái)富管理及資產(chǎn)管理行業(yè)有近15年的工作經(jīng)驗(yàn)，先后在銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理的頭部公司中有著多年?duì)I銷實(shí)踐及高層管理經(jīng)驗(yàn)。
李老師熟悉高凈值客戶的圈層特點(diǎn)、理財(cái)痛點(diǎn)和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營(yíng)、多產(chǎn)品交叉營(yíng)銷、深度維護(hù)客戶關(guān)系等方面，都有大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。李老師不僅對(duì)金融產(chǎn)品體系有扎實(shí)的功底，同時(shí)由于她擁有心理學(xué)的學(xué)習(xí)背景，可以從心理學(xué)的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長(zhǎng)期維護(hù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。特別在目前市場(chǎng)行情不佳或投資不如預(yù)期的狀態(tài)下，如何能跟客戶保持良好的溝通，“有理有力有節(jié)”地處理客戶投訴甚至極端情緒，李老師也都有深切體會(huì)和大量的實(shí)踐基礎(chǔ)，可以為學(xué)員們帶來(lái)很多干貨分享。
李老師曾經(jīng)服務(wù)過(guò)的客戶包括中小型企業(yè)主、上市公司高管、國(guó)內(nèi)知名實(shí)業(yè)家（演藝人士）等，所以清晰了解各類不同財(cái)富人群的投資理念、財(cái)富需求的差異?；趯?duì)客戶的了解，設(shè)計(jì)適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益和權(quán)益類的各類資產(chǎn)以及保險(xiǎn)類產(chǎn)品。
除此之外，李老師作為利得金融集團(tuán)負(fù)責(zé)營(yíng)銷的原副總裁，全面主導(dǎo)過(guò)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目，包括重新制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向、梳理銷售團(tuán)隊(duì)人員情況、根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整績(jī)效考核體系、結(jié)合監(jiān)管形勢(shì)變化制定營(yíng)銷策略以及差異化設(shè)計(jì)客戶分層服務(wù)體系等。通過(guò)半年多的轉(zhuǎn)型，該集團(tuán)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)銷售規(guī)模實(shí)現(xiàn)了從幾十億到百億規(guī)模的跨越。
李老師授課內(nèi)容理論扎實(shí)、案例詳盡；授課風(fēng)格清新自然、語(yǔ)言靈動(dòng)，再結(jié)合原來(lái)做主持人的表達(dá)功力，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識(shí)，掌握技能。

《高凈值客戶的開發(fā)技巧面面觀》、 《高凈值客戶資產(chǎn)配置的方式及藝術(shù)》、
《高凈值客戶營(yíng)銷服務(wù)體驗(yàn)提升三部曲》、《理財(cái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)解析及銷售要點(diǎn)梳理》、 《從富人心態(tài)看高凈值客戶營(yíng)銷》、 《私行/財(cái)富顧問(wèn)營(yíng)銷能力提升訓(xùn)練營(yíng)》、
《資管新規(guī)下的財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)解讀》、
《財(cái)富管理行業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)的管理藝術(shù)》
《銀行/券商/信托財(cái)富管理中心轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目》

中國(guó)銀行廣東省分行《金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)及營(yíng)銷推廣面面觀》
中國(guó)銀行杭州分行《零售產(chǎn)品營(yíng)銷技能提升》
中國(guó)銀行南昌分行《高端客戶資產(chǎn)配置與理財(cái)營(yíng)銷能力提升》
中國(guó)建設(shè)銀行貴州省分行《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能提升訓(xùn)練營(yíng)》
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行江西省分行《高凈值客戶顧問(wèn)式營(yíng)銷及資產(chǎn)配置理念入門》
中信銀行蘇州分行《基于富人心理學(xué)的私行營(yíng)銷四部曲》
江南農(nóng)商行常州分行《私人銀行理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)》
廈門國(guó)際銀行總行零售部《大額存單產(chǎn)品營(yíng)銷技能提升》多期
華僑永亨外資銀行（新加坡第二大銀行）《互聯(lián)網(wǎng)背景下銀行業(yè)務(wù)營(yíng)銷挑戰(zhàn)與破局》
興業(yè)國(guó)際信托《信托產(chǎn)品營(yíng)銷》多期
紫金信托《信托產(chǎn)品營(yíng)銷技巧提升》
長(zhǎng)城證券總部《《客戶需求挖掘與理財(cái)方案規(guī)劃》多期
華泰證券《顧問(wèn)式營(yíng)銷技能提升及資產(chǎn)配置理念工具全解析》
國(guó)泰君安證券《金融產(chǎn)品的營(yíng)銷技巧》
北京耀萊財(cái)富管理公司《財(cái)富管理趨勢(shì)與營(yíng)銷》多期
以及利得金融、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA班等。