財富管理實戰(zhàn)專家
16年財富管理研究及實務經驗
FMBA金融管理碩士
CWMA國際認證財富管理師
AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認證授權講師
ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會特邀顧問
CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會特邀顧問
全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委
曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務督訓
曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經理
擅長領域：財富管理、金融培訓、金融教育、金融培訓......
曾為中國平安、廣州農商行、某三方財富機構等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育體系，在15年的管理培訓實戰(zhàn)中，授課高達500場次，輔導157個項目，累計培訓30000人次，滿意度高達90%以上。

實戰(zhàn)經驗：
張老師善于金融教學研究及培訓體系搭建，深諳國內財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農商行、北京農商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動學習平臺及理財規(guī)劃線上學習微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。
除此之外，老師在理財技術與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠將理論與實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經等多家理財雜志邀約為固定撰稿人，發(fā)表《理財規(guī)劃與財富管理的區(qū)別》、《微信or抖音，理財顧問的微內容營銷該怎么選》、《理財顧問學會這4招，不用996照樣管理好客戶》等文章，受到讀者的高度追捧。與此同時，老師對全國各地財富管理機構、金融院校開展實務調研，受CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會邀請編寫《國家理財規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進理財規(guī)劃與財富管理標準的建立。

部分成功案例：
連續(xù)3年為中國人民銀行服務
.與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進行CWMA國際認證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認證項目培訓與實施，有效促進各地理財經理專業(yè)化與國際化轉型，通過項目實施完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。
連續(xù)3年為中國郵儲銀行服務
.進行《家庭保單年檢服務》、《長期險營銷技術》、《客戶經營與維護》等課程培訓，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計培養(yǎng)學員數千名，成功提升中間業(yè)務營銷產能30%。
連續(xù)3年為廣州農商銀行服務
.進行“太陽系”大賽平臺開發(fā)、選手賽前輔導訓練、移動學習平臺理財大賽課程研發(fā)、《國家理財規(guī)劃師》培訓等輔導項目，有效促進大賽標準與培訓體系建立，培訓累計覆蓋2000多人次，成功促進機構理財經理專業(yè)化轉型與升級。
連續(xù)6年為中國平安服務
.進行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市，累計培養(yǎng)學員10000多人次，受到公司領導的一致好評。
.對24家分支機構開展“CHFP國家理財規(guī)劃師”認證推廣項目，促進整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉型，通過3年項目實施累計開班級800多期，累計輸送3萬多名理財規(guī)劃師。
連續(xù)6年為新華人壽服務
.進行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓班》、《精準營銷》等課程培訓，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養(yǎng)學員數千名，并成功輸送300名優(yōu)質金融培訓師。
.進行《人生財富規(guī)劃班》項目，有效提升銀代業(yè)務專業(yè)水平和授課指導能力，提高新華銀代業(yè)務團隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專業(yè)化銀代講師。
連續(xù)4年為陽光人壽服務
.進行陽光人壽《移動學習平臺搭建》和《理財規(guī)劃師種子講師傳承》項目，通過項目的實施，有效提高專/兼講人員綜合理財規(guī)劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發(fā)展。
.通過項目實施，完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內部《綜合理財規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權講師90余名，幫助陽光保險集團完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網轉型。

部分大賽輔導案例：
北京理財規(guī)劃師協(xié)會 《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》
擔任大賽的訓練導師、微課開發(fā)等工作，通過修訂大賽參賽標準以及輔導參選選手、理財規(guī)劃訓練等，全面提升大賽的標準與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機構，遍布全國30多個城市，年參會人數1.2萬人次/年，累計覆蓋200多萬理財顧問及客戶，贏得業(yè)內的一致好評，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問。
平安人壽 《中國平安理財規(guī)劃大賽》
大賽采用線上平臺進行，老師主要負責大賽題庫、案例、評審工作，結合自身研發(fā)的理財微課為參賽人員進行理財基礎知識輔導、理財規(guī)劃方案制作、理財方案修改與指導、參賽選手方案講解等輔導訓練，助力平安壽險代理人們進一步認知理財規(guī)劃基礎知識，提升其財商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專業(yè)能力，大賽覆蓋全國200多個城市，參賽人數10萬人才，覆蓋70多萬保險從業(yè)者，樹立行業(yè)優(yōu)質的口碑，獲得主辦方的贊揚與好評。
廣州農商行 《廣州農商行理財規(guī)劃大賽》
采用線上平臺與線下賽程結合的模式進行，老師擔任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財師大賽平臺，打造“賽中學、學中賽”的金牌理財規(guī)劃師訓練體系，有效促進廣州農商行理財經理整體專業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動全行綜合金融服務轉型，贏得主辦方的高度認可。

授課風格：
邏輯嚴謹且不失幽默：理性的外表與嚴謹的邏輯思維相互匹配形成特有的授課風格，恰到好處的點睛幽默讓學員輕松掌握技術難點。
案例分析與情景訓練：案例萃取講師自身及周邊MDRT、COT實務案例經驗，以行業(yè)標桿、通用案例進行授課及案例分析，以學員自身提交案例進行訓練，所學及所用。
理論知識與實戰(zhàn)工具：高屋建瓴的理論點撥、易懂、配合實戰(zhàn)工具落地使用。

《財富講師——以財商智慧點燃業(yè)績引擎》
《財富大賽——參賽種子選手輔導與訓練》
《金融獵才——以獵頭思維增留行業(yè)精英》
《基金營銷——家庭投資組合與基金配置》
《美晚生活——金融機構退休管理訓練營》
《險中贏資——家庭風險管理與保險優(yōu)配》
《產增留資——私銀高客經營與資產配置》

銀行行業(yè)：上海匯豐銀行（8期）、廣州匯豐銀行（8期）中國銀行（20期）、工商銀行（北京、江西、咸寧、四川、深圳、呼和浩特）（23期）、廣州建設銀行（20期）、中信銀行（9期）、郵政儲蓄（40期）、農業(yè)銀行（9期）、北京農商行（5期）、廣州農商行（3期）、平頂山銀行（1期）、西安銀行（2期）、清遠農商行（3期）中山農商行、宜賓農商行、光大銀行（3期）廣發(fā)銀行（6期）蘇州銀行（2期）浦發(fā)銀行（6期）三明市招商銀行、婁底招商銀行、贛州招商銀行、（10期）民生銀行（8期）興業(yè)銀行（8期）重慶銀行（3期）平安銀行（6期）、華夏銀行（8期）、長沙銀行（4期）……
保險行業(yè)：中國平安（100期以上）、中國人壽（20期）、太平人壽（8期）、泰康人壽（10期）、新華人壽(24期)、中國人保（6期）、光大人壽（10期）、陽光人壽（12期）、華夏人壽（6期）、天安人壽（8期）、長城人壽（6期）、大家人壽（5期）、幸福人壽（4期）、中郵人壽（12期）、農銀人壽（3期）、眾合（8期）、美國友邦（2期）、中美大都會（6期）、中英人壽（6期）、中意人壽（4期）、中荷人壽（4期）、明亞（8期）、大童（5期）建信人壽（5期）……
三方財富：諾亞財富（1期）、恒天財富（2期）、宜信財富（2期）、恒昌財富（3期）、大唐財富（3期）……
投資行業(yè)：天首資本（6期）、方大證券（2期）、興業(yè)證券（1期）、水木財富（2期）、新鼎資本（1期）……
其他行業(yè)：牛投邦（14期）、成成國際（6期）、中華女子學院（3期）、山東財經大學東方學院（20期）、山東職業(yè)技術學院（3期）、泰山學院（2期）、黃包車（2期）、美信聯(lián)邦（3期）、黎明（4期）、全家（3期）……