新農(nóng)商投資集團副總裁；
原新華商金控集團合信金融科技（上海）股份有限公司副總裁；
原陸家嘴財富管理培訓(xùn)中心副總裁；
交銀康聯(lián)總部特聘顧問；張江創(chuàng)新學(xué)院（金融）特聘顧問；
上海國際銀行金融學(xué)院特聘顧問。

【師資簡介】
超過十年的大型金融機構(gòu)高管經(jīng)驗，長期為金融機構(gòu)中高級管理人員提供企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營管理、團隊建設(shè)、銷售輔導(dǎo)、教育訓(xùn)練等培訓(xùn)項目，具有豐富的金融管理、銷售實戰(zhàn)與培訓(xùn)經(jīng)驗。擅長金融機構(gòu)戰(zhàn)略管理問題診斷，并提供金融理論與實踐相結(jié)合的有效解決方案。
憑借豐富的管理、金融實戰(zhàn)經(jīng)驗并結(jié)合專業(yè)理論學(xué)術(shù)知識，為多家銀行、基金、保險等金融機構(gòu)成功實施培訓(xùn)，是金融機構(gòu)戰(zhàn)略分析與管理方面的專家。大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗與西方先進的理論體系的結(jié)合，并在家族企業(yè)的規(guī)劃，家族財富投資管理方面亦積累了豐富的經(jīng)驗，是投資與財富管理方面的專家。

【研究課題】
課程一：商業(yè)銀行公私聯(lián)動營銷與金融產(chǎn)品交叉營銷（1-2天）
課程二、宏觀經(jīng)濟形勢分析與銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展策略（1-2天）
課程三、新形勢下銀行發(fā)展及網(wǎng)點渠道轉(zhuǎn)型的模式與實踐策略（1-2天）
課程四：宏觀經(jīng)濟形勢分析及高端客戶顧問式營銷技巧提升（1-2天）
課程五、理財經(jīng)理金融產(chǎn)品營銷與溝通技巧（1-2天）
課程六、社交拓展能力提升與互聯(lián)網(wǎng)思維（1-2天）
課程七、高凈值客戶家族資產(chǎn)配置及財富管理（1-2天）
課程八、資本市場與*金融工作會議解讀（1-2天）
課程九、零售銀行旺季營銷管理策略（1-2天）
課程十、公私聯(lián)動的客戶開發(fā)與營銷技巧（1-2天）
課程十一、供給側(cè)改革下商業(yè)銀行及保險轉(zhuǎn)型策略（1天）
課程十二、有效提升支行長的綜合經(jīng)營管理能力（1-2天）
課程十三、銀行客戶經(jīng)營、管理與維護（1-2天）
課程十四、支行長業(yè)務(wù)推動與管理實踐（1-2天）
課程十五、宏觀經(jīng)濟解讀及銀行發(fā)展策略（1天）
課程十六、客戶群分析管理、經(jīng)營維護與實戰(zhàn)應(yīng)用
課程十七、中高端客戶財富論壇（半天）

【授課經(jīng)歷】
中國工商銀行總行全年培訓(xùn)計劃、中國工商銀行遼寧省分行、中國工商銀行煙臺分行、中國工商銀行重慶分行、中國工商銀行山東省分行；中國建設(shè)銀行總行港培中心、中國建設(shè)銀行咸寧分行、中國建設(shè)銀行邯鄲分行、中國建設(shè)銀行山東省分行、中國建設(shè)銀行濟南分行、中國建設(shè)銀行淄博分行；中信銀行總行、中信銀行長沙分行；中國銀行河北省分行全年培訓(xùn)計劃及各地市輪訓(xùn)、中國銀行江蘇省分行、中國銀行云南省分行、中國銀行佛山分行、中國銀行東莞分行、；中國農(nóng)業(yè)銀行四川省分行、中國農(nóng)業(yè)銀行南海分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行；交通銀行大連分行、中國郵政儲蓄銀行總行、中國郵政儲蓄銀行河北省分行；中國平安銀行總行、招商銀行、廣發(fā)銀行、大連銀行、浦發(fā)銀行、上海農(nóng)商銀行、貴陽農(nóng)商行、海寧農(nóng)商行、花旗銀行、中原銀行（多期）、民生銀行運城分行、農(nóng)行陜西分行、民生銀行杭州分行、山東某銀行業(yè)協(xié)會、宜信財富管理中心、平安保險、大都會人壽、國信證券、銀華基金等。