【專家介紹】：
?銀行、基金、證券領(lǐng)域等，超高凈值客戶專業(yè)營銷及實戰(zhàn)專家
?建設(shè)銀行總行高返聘投資顧問團(tuán)隊外聘國內(nèi)顧問（國外麥肯錫）
?農(nóng)業(yè)銀行總行高返聘私募證券基金、金融投資分析特聘講師
?興業(yè)銀行總行指定投顧訓(xùn)練營、私人銀行客戶經(jīng)理特訓(xùn)顧問
?中信銀行總行指定私行客戶資產(chǎn)配置、檢視、陪訪特聘顧問
?招行、交行、浦發(fā)、郵儲、民生零售行長財富管理轉(zhuǎn)型顧問
?中信建投、華泰證券、天風(fēng)證券、平安證券等特聘授課專家
?上投摩根、摩根士丹利華鑫、諾亞財富等特聘授課專家
?十余年專業(yè)財富管理經(jīng)驗（國泰君安FC、貴賓理財、大堂主管、產(chǎn)品經(jīng)理、總行投顧等）
?十余年專業(yè)投資投研經(jīng)驗（研發(fā)PEST?市場分析、TPSS?公募模型、S&S?市場指數(shù)等）
?多年高凈值客戶營銷經(jīng)驗（研發(fā)3.0資產(chǎn)配置/檢視，44維度?KYC，星座/風(fēng)水高客標(biāo)簽）

【管理推動經(jīng)驗豐富】：
擁有13年金融從業(yè)時間。歷任證券公司投資顧問，銀行理財經(jīng)理、團(tuán)隊負(fù)責(zé)人、大堂主管、產(chǎn)品經(jīng)理、分行財富管理崗負(fù)責(zé)人、總行投資顧問等，全流程負(fù)責(zé)財富管理業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)和營銷推動、公私聯(lián)動管理、合規(guī)服務(wù)檢查等工作。其團(tuán)隊資源和同僚均來自于招商銀行、中信銀行及平安銀行等先進(jìn)同業(yè)，因此，其對財富管理業(yè)務(wù)有獨到且深刻的見解和處理能力。
2015年4900點至4300“圓弧形”全倉撤退；2018年8月季度動員會“2914-4414大震蕩市場向上”迎來*定投建倉期；2019年8月喊出的“全力以赴 做大定投”，搶先推動定投5000余戶（同時受郵政某分局邀請，截至2021年5月定投近10000戶）；2020年2月強(qiáng)烈要求“9期基金壟斷他行客戶”；2020年5月指引的“先頭占領(lǐng)龍頭基金”；2021年1月“撤離A股準(zhǔn)備定投”，加倉美股和新興市場；2021年1月底提出“贖回基金抓緊買重疾”；2021年4月份認(rèn)為“納斯達(dá)克指數(shù)”和“石英板塊”可能迎來新起點；2021年6月份私募證券基金”多因子模型“現(xiàn)場篩選且建倉“合盛硅業(yè)”；2021年8月投顧工作坊期間，二次增持天弘越南基金；無不精準(zhǔn)指引相關(guān)業(yè)務(wù)大力推動且時機(jī)精準(zhǔn)，受到客戶、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、行方的高度認(rèn)可；2022年全網(wǎng)直播，看空A股指數(shù)，增強(qiáng)CTA和商品板塊；2022年3月輔導(dǎo)諾亞財富全國* sales的營銷過程中，廣州分公司業(yè)務(wù)全面領(lǐng)先于全國，其中強(qiáng)化AR\\FR市場分析能力、精準(zhǔn)化客戶畫像、從上到下精準(zhǔn)帶動業(yè)務(wù)上漲；

【投資研究邏輯清晰】：
從2013年建立股票坐莊操盤模型，2019年建立TPSS?基金篩選模型，2020年建立市場S&S?市場陰晴指數(shù)、長期保持穩(wěn)健收益。其中，公募基金方面：易方達(dá)新興成長（000404）[ 該基金的掘選和挖掘歷經(jīng)三次TPSS?模型，首次入池時間是2018年8月，二次是2020年3月，三次是2021年中旬]，嘉實泰和（000595）[ 基金經(jīng)理歸凱，相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)事件之后將其贖回并不再持有]、富國科技創(chuàng)新（100060）、嘉實*成長（000043）、廣發(fā)納斯達(dá)克人民幣（270042）是其TPSS?模型篩選代表作；私募基金方面：幻方永途01號、明汯CTA一號[ 該私募證券基金均體現(xiàn)在中信銀行項目輔導(dǎo)期間的資產(chǎn)配置課件當(dāng)中]、黑翼資產(chǎn)管理公司是其PE-TPSS?模型篩選代表；股票方面：祁連山（600720）、以嶺藥業(yè)（002603）、寧德時代（300750）、春風(fēng)動力（603129）、芒果超媒（300413）、石英股份（603688）[ 該股票的選擇區(qū)別去上述幾只，上述股票由公募十大重倉股成本測算法得到，該股票由坐莊模型掘選，均體現(xiàn)在股票估值課件當(dāng)中。且私募證券課程的多因子模型、金融市場分析課程中的光伏的本質(zhì)等，均體現(xiàn)上述股票。]是其股票坐莊模型及價值投資基本面選股的代表作；均在授課當(dāng)中展示，被學(xué)員愛稱為”財富代碼“，2022年農(nóng)行舟山及嘉興分行授課期間分析的“朗特智能”，后期暴漲，石英股份增幅5倍，均是金融市場分析模型導(dǎo)致的投研結(jié)果；
【營銷經(jīng)驗博聞強(qiáng)識】：
強(qiáng)化服務(wù)高凈值私行客戶、真誠面對自己、客觀理解世界、深入理解投資，長期愛好且研習(xí)道家、佛學(xué)、星座、中醫(yī)養(yǎng)生、書法等方面的知識。熟悉易理和部分術(shù)數(shù)關(guān)于財運(yùn)的基本判斷、陰陽五行對人體的影響、星座基于銀行人和高凈值客戶的意義，掌握包括面診、切脈、鼻炎、口腔潰瘍、少兒陽明腐食癥，高血壓、糖尿病、減肥養(yǎng)生及四種感冒的非處方用藥。名老中醫(yī)黃衍強(qiáng)，稱贊“你現(xiàn)在的水平已經(jīng)不低了，對一些癥狀，分析的頭頭是道”。上述能力充分運(yùn)用在公私聯(lián)動、客群分析、客戶陪訪過程當(dāng)中，能有效增強(qiáng)營銷背書。
2021年5月份研發(fā)的《高凈值（中國本土化）客戶的拓客》精準(zhǔn)指向高凈值營銷工作，其中中信銀行某分行鐘總、刑總，興業(yè)銀行某分行輔導(dǎo)期間發(fā)掘潛在5名私行客戶，郵儲銀行某分行翟總，均由中醫(yī)、風(fēng)水、星座切入并由”資產(chǎn)檢視“轉(zhuǎn)化落單2000萬家托、1000萬全委、240萬期繳保險和保險金信托計劃。某私行總經(jīng)理稱，”高凈值客戶原來可以這樣談？“

【核心課程】：
1.公募基金（含定投）的銷售、盤活和私募基金研究銷售：
《定投銷售|1萬個定投+10億基金+25%收益有何奇招》
《基金盤活|公募基金存量客戶盤活專屬訂制課程》
《私募研究|私募（證券）基金縱橫解析及營銷寶典》
2.資產(chǎn)配置及高凈值（財私）客戶營銷：
《資產(chǎn)配置|私行資產(chǎn)配置建議書制作及溝通技能提高訓(xùn)練營》
《周期配置|經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行視閾下的資產(chǎn)配置模型》
《財私客戶|高凈值（中國本土化）客戶資產(chǎn)配置及營銷策略》
3.銀行零售和財富管理業(yè)務(wù)推動及考核管理：
《總行投顧業(yè)務(wù)推動|投顧制度建設(shè)訓(xùn)練營-課程大綱》
《分行財富業(yè)務(wù)推動|快速提升支行營銷管理績效的思維模式》
《支行零售業(yè)務(wù)推動|專業(yè)化晨會、日中管理與夕會管理》

【其他課程】：
《基金銷售|債券基金全景研究-集聚你想要的專業(yè)》
《基金銷售|行業(yè)細(xì)分策略下的行業(yè)基金銷售邏輯》
《基金銷售|基金的管理和TPSS?-年化25%的秘密》
《基金診斷|賠錢基金的見診服務(wù)和基金的轉(zhuǎn)化方法》
《基金轉(zhuǎn)化|定投與保險/周銷2單重疾居然是基金轉(zhuǎn)化而來的？》
《資產(chǎn)配置|如何穩(wěn)健戰(zhàn)勝通脹？論CPPI資產(chǎn)配置策略》
《資產(chǎn)配置|GDP、投資、貨幣發(fā)行和傳遞（SLF、MLF、DR）:一體化經(jīng)濟(jì)圖譜》
《資產(chǎn)配置|股票資產(chǎn)如何精準(zhǔn)定價（技術(shù)、基本、行業(yè)、估值和案例）》
《資產(chǎn)配置|債券資產(chǎn)和黃金的研究分析（供求關(guān)系與技術(shù)分析指南）》
《資產(chǎn)配置|經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行視閾下的資產(chǎn)配置模型迭代》
《銀行零售業(yè)務(wù)推動|本能銷售到職業(yè)化營銷的績效飛躍》
《銀行零售業(yè)務(wù)推動|專業(yè)化晨會、日中管理與夕會管理》
《銀行零售業(yè)務(wù)推動|存量客戶深挖之爆發(fā)式經(jīng)營》
《銀行零售業(yè)務(wù)推動|私人銀行客戶和公私聯(lián)動經(jīng)營》
《券商財富業(yè)務(wù)推動|如何通過股票分析到投顧產(chǎn)品銷售》
《券商財富業(yè)務(wù)推動|如何帶領(lǐng)零散團(tuán)隊走上職業(yè)化財富管理路徑》
《保險銀保業(yè)務(wù)推動|專業(yè)保險人必修金融產(chǎn)品課》
《保險銀保業(yè)務(wù)推動|保險人如何撬動銀行推動銀保發(fā)展》

中國建設(shè)銀行總行《投研觀點及內(nèi)容傳導(dǎo)-實操》《投研會議設(shè)計與召開》《投資研究觀摩會》
中國農(nóng)業(yè)銀行總行《私募（證券）基金縱橫解析及營銷寶典》
中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇常州分行《關(guān)于基金的投資研究和市場分析能力》
中國農(nóng)業(yè)銀行廣西分行《公募基金銷量快速突破實戰(zhàn)技巧》
中國農(nóng)業(yè)銀行嘉興分行《數(shù)字化營銷項目-復(fù)雜理財產(chǎn)品營銷》
興業(yè)銀行總行-行知動力項目，輔導(dǎo)深圳分行
興業(yè)銀行總行-投顧工作坊，輔導(dǎo)東莞分行
興業(yè)銀行深圳分行《高凈值（中國本土化）客戶資產(chǎn)配置及營銷策略》
興業(yè)銀行東莞分行《金融市場分析框架與基礎(chǔ)、公私募基金遴選與評價》
東莞銀行總行《百億基金如何健診？首席投顧教你基金背后的”手術(shù)“》
東莞銀行廣州分行《1萬定投+10億基金+25%收益有何奇招》
湘財證券股份有限公司總部《基金評價和篩選》《資產(chǎn)配置投研體系搭建&實踐》
尚智逢源基金銷售公司烏蘭察布分公司《資產(chǎn)配置及深挖掘高凈值客戶技能提升訓(xùn)練班》
中信建投、中泰證券、華泰證券、天風(fēng)證券聯(lián)合《基于資產(chǎn)配置的基金落地與理財工具應(yīng)用》
中信銀行總行-精匠計劃，輔導(dǎo)北京、上海、武漢、杭州、南京、江蘇分行
中信銀行杭州分行《高凈值（中國本土化）客戶資產(chǎn)配置及營銷策略》、《資產(chǎn)配置專項培訓(xùn)》
中信銀行北京分行《私董會運(yùn)作流程和公私聯(lián)動產(chǎn)能提升》
中信銀行江蘇分行《股權(quán)家族信托和高凈值客戶營銷輔導(dǎo)》
中信銀行上海分行《高凈值客戶陪訪和資產(chǎn)配置演練輔導(dǎo)》
交通銀行洛陽分行《快速提升支行營銷管理績效的思維模式》
富滇銀行昆明分行《大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)品分析與方法論》
民生銀行南京分行《高凈值（中國本土化）客戶資產(chǎn)配置及營銷策略》
浦發(fā)銀行太原分行《分行財富業(yè)務(wù)推動|快速提升支行營銷管理績效的思維模式》
中國銀行上海分行《PICK ME市場洞察人項目PEST?模型解析》
上投摩根基金公司《公募基金存量客戶盤活專屬訂制課程》
諾亞財富廣州分公司《高凈值客戶經(jīng)營及溝通技能提高訓(xùn)練營》
恒天財富總公司直播《資本市場分析方法工具論及基金解套》
摩根士丹利華鑫總公司《市場轉(zhuǎn)型下基金公司渠道營銷法寶》
中航證券總公司《券商如何利用“財富管理”實現(xiàn)彎道超車》
工商銀行重慶分行《高凈值客戶大類資產(chǎn)配置實操》
建設(shè)銀行湖南分行《資產(chǎn)配置技能及高凈值客戶經(jīng)營與溝通訓(xùn)練營》
平安證券總公司《私募基金的分析配置與營銷》
農(nóng)業(yè)銀行舟山分行《快速提升支行營銷管理績效的思維模式-專項培訓(xùn)營》
工商銀行東莞分行《私行銀行綜合能力提升訓(xùn)練營》
浦發(fā)銀行深圳分行《基金市場分析與銷售邏輯解析》
農(nóng)業(yè)銀行江蘇分行《震蕩和下跌市場中從產(chǎn)品分析與營銷策略》
中信銀行杭州分行《資產(chǎn)配置技能及高凈值客戶經(jīng)營與溝通訓(xùn)練營》
招商銀行杭州分行《資本市場分析和大類資產(chǎn)適配》
招商銀行杭州分行《大類資產(chǎn)解讀與分析》
農(nóng)業(yè)銀行嘉興分行《私行產(chǎn)品解析與大類資產(chǎn)分析》
中國郵政儲蓄銀行菏澤分行《從理財小白到定投大咖的4節(jié)跨越課》
中國郵政重慶九龍坡分局《重慶郵政存量盤活-管戶邏輯》
中國郵政儲蓄銀行廣東分行《基金的管理TPSS?年化25%的秘密》《大類資產(chǎn)配置和定價》
中國郵政儲蓄銀行萬州分行《基金營銷能力提升和應(yīng)對話術(shù)》
中國郵政儲蓄銀行青島分行《金融市場分析及基金營銷訂制課程》