原上市金融商學(xué)院創(chuàng)優(yōu)股份(831259)北京區(qū)副總裁
原浦發(fā)銀行營銷中心北京營銷區(qū)區(qū)域經(jīng)理
原浦發(fā)銀行營銷中心多年銷售*
原北京金融安全產(chǎn)業(yè)園（北京市金融工作局授牌）執(zhí)行總裁
中國政信研究院（國家相關(guān)機(jī)構(gòu)、部委、科研院等共同組建）副院長
中國政信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長、原中國企業(yè)金融研究院副院長
TOC 中國企業(yè)瓶頸突破導(dǎo)師、新華網(wǎng)特約評論員，金融安全宣傳大使
北京金融工委北京理財規(guī)劃師大賽專家評委、中國郵政河北分公司理財師大賽總評委

【個人簡介】
張老師深耕金融行業(yè)十五年，完整的走過產(chǎn)品的整個線條，從金融產(chǎn)品基礎(chǔ)銷售、市場營銷、產(chǎn)品設(shè)計、發(fā)行、行研分析、資產(chǎn)配置策略、量化對沖策略都擁有非常豐富的經(jīng)驗(yàn)，可以說，從實(shí)戰(zhàn)零售到團(tuán)隊管理都非常擅長。
老師進(jìn)入銀行從基層做起，在浦發(fā)銀行擔(dān)任客戶經(jīng)理，緊緊三個月的時間就取得了全國銷冠，每月陌生開發(fā)新增客戶數(shù)超200戶，同年被提升為營業(yè)部主任，通過六個月的時間，帶領(lǐng)團(tuán)隊取得了全國銷售競賽第一名，且連續(xù)保持了六個月，后被提升為區(qū)域經(jīng)理，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴繼續(xù)征戰(zhàn)沙場。
張老師受工信部委托聯(lián)合開發(fā)《融資規(guī)劃師》系列沙盤課程、自主研發(fā)《家庭財富管理》沙盤課程。
在多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)中，老師深知客戶對財富管理領(lǐng)域的盲點(diǎn)以及營銷人員的營銷難點(diǎn)，根據(jù)客戶認(rèn)知盲點(diǎn)和營銷難點(diǎn)，設(shè)計并開發(fā)了很多相關(guān)認(rèn)知提升課程，其中包括《家庭財富管理》沙盤課程，通過沙盤模擬演練，提升學(xué)員的認(rèn)知力，讓大家在玩中練、練中學(xué)、學(xué)中做，同時解決營銷難點(diǎn)，助力金融機(jī)構(gòu)提升營銷績效。

金融營銷類：
《政策性融資擔(dān)保公司營銷技能提升》
《資管新規(guī)下的資產(chǎn)配置策略》
《建信金融綜合營銷技能提升課程（營銷、銷售、談判）》
《北京農(nóng)商銀行貴金屬營銷技能提升課程》
《決勝信用卡營銷》
客戶經(jīng)理類：
《銀行客戶分層管理和經(jīng)營》、《如何提高客戶AUM值》
《個貸條線綜合營銷技能提升（營銷、銷售、風(fēng)控）》、
《銀行信用卡中心新進(jìn)營銷主任管理能力提升》
《基于個人信息保護(hù)法下的銀行合規(guī)營銷宣傳及客戶投訴管理（個人信息保護(hù)法、營銷合規(guī)宣傳、客戶投訴處理）》
《智能廳堂客戶服務(wù)經(jīng)理的場景化服務(wù)營銷能力提升》
《保險大單綜合營銷技能提升特訓(xùn)營（金融本質(zhì)、營銷、銷售、談判）》
《理財經(jīng)理營銷能力特訓(xùn)營（6~8天）》、《理財師專業(yè)知識提升訓(xùn)練營（10天）》
《銀行從業(yè)人員的職業(yè)道德與職業(yè)操守》、《銀行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專題培訓(xùn)》

銀行類：中國銀行北京分行、工商銀行北京分行、興業(yè)銀行上海分行、建設(shè)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、中國郵政河北省分公司、中國郵政儲蓄銀行河北省分公司 、中信銀行石家莊分行、中信銀行天津分行、招商銀行河北省信用卡中心
金融保險類：北京理財師協(xié)會 、建信金融廣州分公司、中國平安人壽北京分公司、中華人壽河北省分公司、盛唐融信保險代理(北京)有限公司、大童保險銷售服務(wù)有限公司、江蘇省政策性融資擔(dān)保公司
商學(xué)院：北大燕商商學(xué)院、證道商學(xué)院、中啟創(chuàng)優(yōu)金融商學(xué)院