◆ 個人資質(zhì)
13 年銀行保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗
AACTP（*培訓(xùn)認(rèn)證協(xié)會認(rèn)證講師）
CLFP 金融理財師
保險壽險規(guī)劃師/重疾管理師
保險行業(yè) PTT 授權(quán)講師
中國郵儲銀行全國理財經(jīng)理大賽國賽培訓(xùn)師
*版權(quán)課程研發(fā)人/金融產(chǎn)品數(shù)字化工具研發(fā)人
廈門某私人財富管理公司 專職講師
前某咨詢公司 課程研發(fā)組負(fù)責(zé)人
前某咨詢公司 產(chǎn)能提升類項目技術(shù)負(fù)責(zé)人/顧問中心主管/企業(yè)顧問
前某國有險企 內(nèi)訓(xùn)師/分管負(fù)責(zé)人
◆ 個人背景
13 年銀行保險工作經(jīng)驗、10 年股市、基市、期貨、外匯的投研經(jīng)驗、8 年以上基層營銷工作組織經(jīng)驗、5 年咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗，上百場網(wǎng)點實戰(zhàn)輔導(dǎo)，多年高凈值客戶開發(fā)與維護經(jīng)驗，對于客戶的家庭資產(chǎn)規(guī)劃擁有豐富的實操經(jīng)驗和沉淀。
于某國有險企，歷任銀行保險部客戶經(jīng)理、客戶經(jīng)理主管、拓訓(xùn)主管、組訓(xùn)、分管負(fù)責(zé)人等崗位，熟悉金融行業(yè)營銷模式，業(yè)務(wù)推動經(jīng)驗豐富。了解郵銀渠道網(wǎng)點實況，在多年踐行的輔導(dǎo)工作中提煉了大量專業(yè)化營銷與管理技巧，萃取出一套完整的銀行產(chǎn)能提升方法論，并為之設(shè)計了配套的數(shù)字化營銷工具，構(gòu)成完整的產(chǎn)能推動打法。在豐富的實戰(zhàn)營銷和理論體系研究下，融合洞見，不僅擅長為員工引導(dǎo)一線實戰(zhàn)營銷技巧，更開發(fā)出多門提升銷售主管與中支督訓(xùn)師素養(yǎng)和效能的內(nèi)訓(xùn)課程，以技能提升和業(yè)績爆發(fā)雙效為合作渠道機構(gòu)賦能。截止至 2022 年止，已有數(shù)百次大課培訓(xùn)、項目輔導(dǎo)案例。

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銀行|金融機構(gòu)
中國建設(shè)銀行（福建省分行、福州市分行、廈門市分行、蘇州市分行等）中國工商銀行（廈門市分行、河北省分行、江西省分行、廣西自治區(qū)分行等）中國農(nóng)業(yè)銀行（河南省分行、安徽省分行、蘇州市分行、撫州市分行等）中國銀行（福建省分行、廈門市分行、蘇州市分行等）
中國郵政儲蓄銀行（柳州市分行、廈門市分行、崇左市分行、駐馬店市分行、天津市分行等）
中國郵政（河北省分公司、河南省分公司、福建省分公司、廣西自治區(qū)分公司、陜西省分公司、江西省分公司、湖南省分公司、廈門市分公司等）
招商銀行/中信銀行/光大銀行/興業(yè)銀行/廈門銀行等
保險機構(gòu)：
中郵保險股份有限公司（河北省分公司、河南省分公司、陜西省分公司、湖南省分公司、江西省分公司、廣西自治區(qū)分公司等）
中國人壽、泰康人壽、新華人壽、富德生命人壽保險公司（江西省分公司、河北省分公司）、信泰人壽、中銀三星保險股份有限公司、華夏保險公司、大家保險、國富人壽等持續(xù)更新中......