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基金投資實(shí)務(wù)培訓(xùn) 授課對象：中階、高階理財(cái)經(jīng)理 授課大綱：第一講：《財(cái)經(jīng)銳評》主題：《財(cái)經(jīng)銳評》。目的：強(qiáng)化每日晨夕會中財(cái)經(jīng)播報(bào)質(zhì)量，提升熱點(diǎn)事件解讀能力，用專業(yè)轉(zhuǎn)化為與客戶談資，
財(cái)產(chǎn)權(quán)益與法律風(fēng)險(xiǎn)課程 授課大綱：第一講：案例引入：對賭負(fù)責(zé)清償案的法律啟示： 第二講：家庭財(cái)富持有的法律風(fēng)險(xiǎn)：第一節(jié)婚姻財(cái)產(chǎn)持有的一般規(guī)則；(一)婚姻財(cái)產(chǎn)權(quán)屬的法定規(guī)則；(二)夫
客戶經(jīng)營保險(xiǎn)技巧課程授課對象：中階、高階理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品經(jīng)理或財(cái)富管理人員課程大綱：一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：1、洞察疫情后財(cái)富金字塔頂端變化；2、金融需求變化；3、非金融需
家族信托培訓(xùn)授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：初階、中階理財(cái)經(jīng)理授課大綱：第一講：定義家族財(cái)富家族財(cái)富的內(nèi)涵；財(cái)富掛案例與家族財(cái)富；國內(nèi)參與家族財(cái)富管理的主要代表機(jī)
大額保單營銷培訓(xùn)課程背景：本課程為RFP*財(cái)務(wù)策劃案師協(xié)會認(rèn)證機(jī)構(gòu)特邀保險(xiǎn)·法商類專題課程；同時被建行、農(nóng)行、興業(yè)、浦發(fā)、光大等各個銀行的總行、分行采購；以往課程評分均超過98分，屢獲好
理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識
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