課程描述INTRODUCTION
金融產(chǎn)品與財富管理
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融產(chǎn)品與財富管理
課程簡介:
人不理財,財不理你。在經(jīng)濟新常態(tài)的今天,對個人財富的保值、增值需求日益增長。面對互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下,便捷的理財途徑、日益分化的產(chǎn)品收益、日趨復雜的金融交易結(jié)構(gòu),個人如何在大資管的背景下,在眾多投資理財?shù)男畔⒑彤a(chǎn)品中進行甄別和遴選,實現(xiàn)對自身財富的合理管理?本課程從宏觀經(jīng)濟和金融形勢切入,對傳統(tǒng)金融產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品進行解讀,然后剖析經(jīng)典的資產(chǎn)配置理論及其在中國的實踐,與大家分享當前財富管理的策略。為學員提供“輕松理財、快樂生活”的工具和方法。
課程對象:具有理財意愿、希望實現(xiàn)自主理財和財富管理的個人;理財經(jīng)理
授課方式:方法學習+案例分析+實踐分享
課程收益:
1.當前經(jīng)濟金融形勢更新
2.傳統(tǒng)金融和互聯(lián)網(wǎng)金融各類產(chǎn)品的詳細解讀
3.經(jīng)典資產(chǎn)配置理論及其中國實踐的剖析
4.個人自主理財策略、方法和實例
課程大綱/要點:
一、宏觀經(jīng)濟金融形勢
1、宏觀經(jīng)濟形勢
1)國內(nèi)經(jīng)濟形勢
2)國際經(jīng)濟形勢
3)國內(nèi)外政策動態(tài)
2、國內(nèi)外金融市場動態(tài)
1)大類資產(chǎn)總體行情
2)貨幣市場
3)固定收益市場
4)權(quán)益市場
5)另類投資市場
6)海外市場
二、金融產(chǎn)品解讀
1、傳統(tǒng)金融產(chǎn)品
1)銀行理財
2)信托
3)基金(公募、私募)
4)資管計劃
5)私募股權(quán)
2、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品
1)互聯(lián)網(wǎng)思維
2)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品
三、金融產(chǎn)品應(yīng)用與個人財富管理
1、金融產(chǎn)品組合
1)組合的原則
2)組合的應(yīng)用
2、互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下財富管理的變化
1)機遇
2)挑戰(zhàn)
3、財富管理策略的選擇
1)誰來管理
2)如何管理
4、個人資產(chǎn)配置
1)資產(chǎn)配置基本原理
2)資產(chǎn)配置適用條件
3)資產(chǎn)配置的兩個問題
4)資產(chǎn)配置的具體步驟
5)識別目標(市場、資產(chǎn)、個人理財目標)
6)識別資產(chǎn)
7)識別工具
8)設(shè)立組合
9)再平衡
10)資產(chǎn)配置實例演示
金融產(chǎn)品與財富管理
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