卓越理財(cái)經(jīng)理塑造訓(xùn)練營
講師：趙倩 瀏覽次數(shù)：2554
課程描述INTRODUCTION
理財(cái)經(jīng)理塑造
培訓(xùn)講師：趙倩
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1-2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
理財(cái)經(jīng)理塑造
課程背景：
近幾年隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民的財(cái)富也得到了逐步的積累?？蛻魧?duì)自身財(cái)富的管理方式更趨于多元化，個(gè)人財(cái)富管理理念日漸成熟，財(cái)富管理業(yè)務(wù)也得到了迅猛的發(fā)展，第三方財(cái)富公司、證券、信托等機(jī)構(gòu)在個(gè)人財(cái)富管理業(yè)務(wù)模塊的快速發(fā)展，也促使銀行零售業(yè)務(wù)的競爭加劇。該局面也對(duì)銀行快速打造專業(yè)化理財(cái)師團(tuán)隊(duì)，提升人才這一核心競爭力提出了挑戰(zhàn)。
本課程主要通過對(duì)財(cái)富管理前景的分析，對(duì)理財(cái)經(jīng)理工作各環(huán)節(jié)工作技巧進(jìn)行全面的總結(jié)和闡述，以幫助參訓(xùn)學(xué)員能夠提升整體水平。
課程收益：
1.在新資管背景下，學(xué)習(xí)如何去開發(fā)客戶，達(dá)成短期業(yè)績目標(biāo)。
2.熟知客戶開發(fā)及經(jīng)營的全流程，提升銷售復(fù)雜產(chǎn)品的能力，實(shí)現(xiàn)長期的業(yè)績達(dá)成。
3.掌握復(fù)雜金融產(chǎn)品銷售的基本技能和技巧，學(xué)會(huì)使用相關(guān)的銷售工具。
4.學(xué)會(huì)如何設(shè)計(jì)、組織市場活動(dòng)，并了解客群開發(fā)的基本流程。
課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理
授課方式：結(jié)構(gòu)性知識(shí)介紹和典型案例分析、研習(xí)
課程大綱：
一、第一步 有規(guī)劃
1.目標(biāo)設(shè)置與達(dá)成
1)六個(gè)數(shù)字要素
2)目標(biāo)制定的原則
3)不同階段達(dá)成目標(biāo)的路徑
2.工作重點(diǎn)安排
1)制定每周每日的日程安排
2)理財(cái)顧問的日程安排范例
3)備選日程安排
3.資產(chǎn)配置理念的315
1)三步法談資產(chǎn)配置
2)一張表檢視資產(chǎn)配置
3)5個(gè)場景談資產(chǎn)配置
二、第二步 有方法
1.約見促成
1)兩種約見方法
2)三類客戶約見流程、話術(shù)與技巧
3)新客/不熟客五步邀約
4)熟客四種典型場景邀約
2.客戶KYC
1)KYC的基本原則
2)KYC的提問方式
3)KYC提問技巧之FORM
4)KYC話術(shù)模板及訓(xùn)練
3.需求三步走
1)引發(fā)需求技巧：SEE&GAP
2)需求挖掘三步走
3)不同場景下的需求挖掘演練
4.提供方案
1)基金&保險(xiǎn)三步引入法
2)產(chǎn)品呈現(xiàn)三要素
3)提供方案實(shí)戰(zhàn)演練
5.有效成交
1)推進(jìn)成交三步走
2)HAAC異議處理
三、第三步 規(guī)模提升
1.關(guān)系維護(hù)
1)關(guān)系維護(hù)的目的和原則
2)客戶維護(hù)計(jì)劃的制定
3)加強(qiáng)客戶關(guān)系的四大基石
4)客戶關(guān)系維護(hù)5個(gè)經(jīng)典場景應(yīng)用
2.活動(dòng)維護(hù)
1)客戶活動(dòng)的三大類型
2)客戶活動(dòng)的設(shè)計(jì)的基本原則
3)四大客群的營銷活動(dòng)設(shè)計(jì)
3.客戶倍增
1)客戶倍增的兩個(gè)方法：交叉銷售、MGM
2)交叉銷售的兩大技巧
3)MGM的三個(gè)場景
理財(cái)經(jīng)理塑造
轉(zhuǎn)載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/246964.html
已開課時(shí)間Have start time
- 趙倩
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