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隨著中國經濟的發(fā)展，百姓生活水平的不斷提高，面對數量不斷增長的財富，財富如何管理的話題日漸成為當今社會的關注焦點。同時在金融混業(yè)經營趨勢的大背景下，銀行、證券、基金、信托、保險競相開發(fā)和營銷理財產品、交叉經營、混業(yè)經營、相互代理產品、開發(fā)中間業(yè)務…… 掌握家庭財富管理是提高證券從業(yè)管理人員、業(yè)務人員的專業(yè)水平、市場營銷及客戶服務能力的必修課。

 

通過本課程的學習，增強學員對理財規(guī)劃的指導能力，通過學習個人及家庭財富管理的方法，使學員掌握綜合理財規(guī)劃規(guī)劃方法并在實踐中靈活運用、精通規(guī)劃方案中各類金融產品配置 ，提升綜合理財規(guī)劃能力，在日?？蛻絷P系的維護與管理過程中體現(xiàn)重要作用。通過學習綜合理財建議書的制定，對客戶信息進行分析，評估家庭財務狀況診斷、及其理財目標；根據其特點構建、設計匹配的《綜合理財建議書》，為客戶提供全面專業(yè)的財務建議。

課程對象： 客戶經理、理財經理等從事理財咨詢服務、財富管理人員

授課方式： 講授、案例分析、小組討論與點評

 

一、理財規(guī)劃服務在營銷工作中的現(xiàn)實意義

1．理財規(guī)劃服務步驟和營銷流程

2．理財規(guī)劃的現(xiàn)實意義

3．理財規(guī)劃的常見問題

4．理財規(guī)劃的價值

5．市場熱點分享：家族信托和理財規(guī)劃服務

1) 案例分享：企業(yè)主的理財規(guī)劃和家族信托

2) 從家族信托看理財規(guī)劃

二、如何利用理財規(guī)劃服務形成自身專業(yè)價值

1．客戶家庭財務信息的處理三步驟

1) 客戶信息收集

2) 客戶信息整理

3) 客戶信息分析

2．客戶的理財目標和全生涯模擬仿真

1) 理財規(guī)劃涉及到的現(xiàn)金流和分類規(guī)劃

2) 購房規(guī)劃

3) 教育計劃

4) 退休規(guī)劃（案例分享）

3．全生涯模擬仿真

4．理財規(guī)劃服務中的家庭財務保障規(guī)劃

5．理財規(guī)劃服務中的投資規(guī)劃

6．如何撰寫一份優(yōu)秀的理財規(guī)劃書

案例分享