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銀行理財業(yè)務操作要點

【課程背景，高度融合實戰(zhàn)場景】
   銀行理財業(yè)務顧名思義是指銀行基于客戶實際為客戶提供其家庭或個人財務狀況分析、財務規(guī)劃、投資顧問、資產管理等專業(yè)化服務活動。其目的是為客戶的資產保值增值，為銀行增加業(yè)務收入，拓寬服務領域。同時銀行零售理財業(yè)務的營銷如何才能更加的高效落地從而實現網點產能提升，最重要的還是在于人的本身，比如全員營銷的意識，光有意識還不行，有意愿+有能力才能出好結果！全員營銷（如理財經理）的能力的提升是整個過程的重中之重，如何提升？本講議重點介紹了銀行理財業(yè)務操作的一些關鍵點和高效營銷的具體實戰(zhàn)方法和精英網點及銀行銷售*都在用的落地工具！

【課程收益】
1、掌握理財業(yè)務的基礎流程和要領（手中無劍，心中有劍）
2、掌握理財業(yè)務的分類及同業(yè)情況（知己知彼的重點在于知己，其次才是知彼）
3、掌握理財業(yè)務的各類風險類型及合規(guī)要求（有所為有所不為）
4、掌握理財經理新顧問式關鍵營銷力的流程及3套工具（成交關鍵模型和流程）

【課程對象】銀行理財經理

【課程核心內容，高度融合實戰(zhàn)場景】
開場破冰進入輕松愉悅的學習環(huán)境
第一章 理財業(yè)務的概述及同業(yè)比較（知己知彼方可勝）
一、理財業(yè)務的概念
二、理財業(yè)務分類
三、常見理財產品
重點介紹了存放同業(yè)類、銀行承兌匯票貼現類、股票類、債券類、基金類、保險類等理財產品。

第二章  操作程序及合規(guī)風險（有所為有所不為）
一、理財業(yè)務運行總體流程
二、自主理財產品操作流程
三、代銷理財產品操作流程
四、理財業(yè)務風險管理主要內容
五、理財業(yè)務風險管理主要措施

第三章  理財業(yè)務的高效營銷管理
主要從售前準備、售中管理、售后服務三個方面，介紹了理財產品銷售的有關知識。一切動作都是為了更好的“賣”這是結果！理財經理必須掌握顧問服務的能力，數智時代建立自己局部IP營銷影響力中心的3大方法，變被動營銷為主動高效營銷，讓客戶找上門！
【核心研討一】：如何建立銀行和理財經理在客戶心中不可替代的價值
（心智營銷、情感賬戶、沉沒成本等）
能力第一步是模仿，給到五百強*精英銷售工具
實戰(zhàn)演練：1.富蘭克林T字法 2、*解析 3.說服力5步法
情景演練：1、富蘭克林T字法  2.*溝通-3分鐘打動客戶

銀行理財業(yè)務操作要點