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如何促進(jìn)金融銷售課程

課程背景
財富管理市場營銷是指財富管理企業(yè)為了生存與發(fā)展的需要，以金融市場為媒介，以客戶需求為核心，根據(jù)客觀環(huán)境條件和企業(yè)自身的能力，創(chuàng)造與交換金融產(chǎn)品(包括權(quán)利和價值)，從而刺激和滿足客戶需求的社會行為和經(jīng)營性管理活動的過程。同樣，財富管理市場營銷也是一個綜合性的、動態(tài)的經(jīng)營性管理活動的過程。
財富管理應(yīng)當(dāng)探討金融服務(wù)的環(huán)境、金融服務(wù)的客戶、金融服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)與管理、金融服務(wù)質(zhì)量感知、金融企業(yè)的關(guān)系營銷、金融服務(wù)中的沖突與補(bǔ)救、金融服務(wù)文化和服務(wù)品牌的建立、金融服務(wù)的溝通和推廣，以及信息技術(shù)帶來的金融服務(wù)營銷方式的改變等內(nèi)容。

課程目標(biāo)
通過授課和案例分析，使學(xué)員全面掌握風(fēng)險投資行業(yè)的投資風(fēng)險控制關(guān)鍵點和技巧。學(xué)會如何運(yùn)用這些技能在股權(quán)投資實踐中進(jìn)行風(fēng)險識別、風(fēng)險管理和風(fēng)險控制。 

課程對象
（1）適合于對風(fēng)險投資行業(yè)感興趣的人士；
（2）初涉風(fēng)險投資行業(yè)的投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、私募股權(quán)投資管理人

課程收益
1、以工作過程為導(dǎo)向,構(gòu)建教材體系。本教材根據(jù)專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)、金融產(chǎn)品營銷工作流程及崗位能力要求,將整個教材體系分為3個大的項目,8項工作任務(wù),即金融產(chǎn)品營銷準(zhǔn)備、金融產(chǎn)品營銷實訓(xùn)、金融產(chǎn)品營銷成果總結(jié)3大項目，以及金融產(chǎn)品與金融產(chǎn)品營銷認(rèn)知、金融產(chǎn)品營銷調(diào)研、金融產(chǎn)品營銷目標(biāo)市場選擇、金融產(chǎn)品營銷策略制定、金融產(chǎn)品模擬營銷、金融產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷、金融產(chǎn)品營銷報告撰寫、金融產(chǎn)品營銷成果交流等8項工作任務(wù)。
2、以工作任務(wù)為核心遴選教材內(nèi)容。根據(jù)崗位能力要求設(shè)置典型工作任務(wù),以典型工作任務(wù)引領(lǐng)教材內(nèi)容。按照完成工作任務(wù)所需要的知識和技能要求遴選教材內(nèi)容,做到理論知識“必需、夠用”,著重強(qiáng)化技能訓(xùn)練。
3、體例新穎,內(nèi)容豐富,理論聯(lián)系實際,知識與技能有機(jī)結(jié)合,相互滲透。本教材在編寫體例上打破了一直以來以章節(jié)為單位的教材編排模式,在內(nèi)容體系上不拘泥于傳統(tǒng)的該類課程,強(qiáng)調(diào)內(nèi)容體系的完整性,根據(jù)高職高專金融保險類專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)及特點,對傳統(tǒng)的教學(xué)內(nèi)容體系進(jìn)行重新整合,將教材按金融產(chǎn)品營銷工作流程分成3大項目、8項任務(wù)。每項任務(wù)均按“知識要點”、“案例分析”、“視野拓展”、“實踐探索”四個部分編排,形式新穎,使學(xué)生能較好地把握教材的知識體系,系統(tǒng)、迅速、牢固地掌握金融產(chǎn)品營銷知識和營銷技能。

課程大綱
前言
教學(xué)建議
第1章 金融服務(wù)營銷導(dǎo)論
本章提要
重點難點
1.1 研究金融服務(wù)營銷的意義
1.2 金融服務(wù)營銷理論的發(fā)展歷程
1.3 我國金融服務(wù)的發(fā)展歷程
1.4 本書的宗旨和框架
本章小結(jié)
思考練習(xí)
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第2章 金融服務(wù)的特點
本章提要
重點難點
2.1 從營銷的角度看金融
2.2 金融行業(yè)分類及面臨的風(fēng)險
2.3 金融服務(wù)的特點
2.4 發(fā)達(dá)國家金融服務(wù)發(fā)展的狀況
本章小結(jié)
思考練習(xí)
推薦閱讀

第3章 金融服務(wù)的環(huán)境
本章提要
重點難點
3.1 社會環(huán)境
3.2 法律環(huán)境
3.3 科技環(huán)境
本章小結(jié)
思考練習(xí)
推薦閱讀

第4章 金融服務(wù)的客戶
本章提要
重點難點
4.1 金融服務(wù)的客戶
4.2 金融服務(wù)購買者行為分析
4.3 金融服務(wù)消費(fèi)決策分析
4.4 金融服務(wù)行為模型
本章小結(jié)
思考練習(xí)
推薦閱讀

第5章 金融服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)與管理
本章提要
重點難點
5.1 金融服務(wù)產(chǎn)品的基本含義
5.2 影響金融服務(wù)產(chǎn)品策略的因素
5.3 金融服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)
5.4 金融服務(wù)產(chǎn)品的管理
本章小結(jié)
思考練習(xí)
推薦閱讀

第6章 金融服務(wù)質(zhì)量感知
本章提要
重點難點
6.1 顧客感知服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)概念
6.2 金融企業(yè)顧客感知質(zhì)量
6.3 金融企業(yè)顧客滿意度和忠誠度管理
本章小結(jié)
思考練習(xí)
推薦閱讀

第7章 金融企業(yè)的關(guān)系營銷
本章提要
重點難點
7.1 關(guān)系營銷的概念和基本運(yùn)作
7.2 金融企業(yè)客戶關(guān)系營銷管理
7.3 金融企業(yè)外部關(guān)系營銷
7.4 金融企業(yè)內(nèi)部關(guān)系營銷
本章小結(jié)
思考練習(xí)
推薦閱讀

第8章 金融服務(wù)中的沖突與補(bǔ)救
本章提要
重點難點
8.1 容忍閾與真實瞬間理論
8.2 金融服務(wù)零缺陷管理
8.3 金融服務(wù)中的失誤與補(bǔ)救
本章小結(jié)
思考練習(xí)
推薦閱讀

第9章 金融服務(wù)文化和服務(wù)品牌的建立
本章提要
重點難點
9.1 服務(wù)文化的內(nèi)涵
9.2 金融企業(yè)服務(wù)文化的建立及管理
9.3 創(chuàng)建金融企業(yè)服務(wù)品牌關(guān)系
本章小結(jié)
思考練習(xí)
推薦閱讀

第10章 金融服務(wù)的溝通和推廣
本章提要
重點難點
10.1 金融服務(wù)溝通的概述
10.2 整合服務(wù)營銷的溝通
10.3 金融服務(wù)促銷和推廣
本章小結(jié)
思考練習(xí)
推薦閱讀

第11章 信息技術(shù)帶來的金融服務(wù)營銷方式的改變
本章提要
重點難點
11.1 網(wǎng)銀和自助銀行
11.2 電話銀行
11.3 數(shù)據(jù)庫營銷管理
11.4 體驗式營銷
11.5一對一營銷

模塊一 金融產(chǎn)品與金融產(chǎn)品營銷
知識目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品概述
第二部分 金融產(chǎn)品的分類
第三部分 金融產(chǎn)品營銷概述
模塊訓(xùn)練 金融產(chǎn)品認(rèn)知

模塊二 金融產(chǎn)品營銷流程及營銷計劃
知識目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品營銷流程
第二部分 金融產(chǎn)品營銷計劃
模塊訓(xùn)練制訂金融產(chǎn)品營銷計劃

模塊三 金融產(chǎn)品營銷環(huán)境分析
知識目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品營銷環(huán)境概述
第二部分 宏觀營銷環(huán)境
第三部分 微觀營銷環(huán)境
模塊訓(xùn)練 分析金融產(chǎn)品營銷環(huán)境

模塊四 金融產(chǎn)品購買者行為分析
知識目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品購買者的需求和購買者市場
第二部分 影響金融產(chǎn)品購買者行為的因素
第三部分 金融產(chǎn)品購買者決策過程分析
模塊訓(xùn)練 保險市場需求特征和保險產(chǎn)品購買行為分析

模塊五 金融產(chǎn)品市場調(diào)研與目標(biāo)市場選擇
知識目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品市場調(diào)研
第二部分 金融產(chǎn)品目標(biāo)市場選擇
模塊訓(xùn)練保險產(chǎn)品的市場調(diào)研與目標(biāo)市場選擇

模塊六 金融產(chǎn)品營銷策略
知識目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品策略
第二部分 金融產(chǎn)品價格策略
第三部分 金融產(chǎn)品銷售渠道策略
第四部分 金融產(chǎn)品促銷策略
模塊訓(xùn)練 保險產(chǎn)品營銷策略的制定

模塊七 金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷
知識目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷概述
第二部分 金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷策略
第三部分 主要金融產(chǎn)品網(wǎng)上業(yè)務(wù)
模塊訓(xùn)練 金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷環(huán)境分析及網(wǎng)絡(luò)營銷計劃的制訂

模塊八 金融產(chǎn)品營銷技巧
知識目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 客戶開拓技巧
第二部分 客戶約訪、接觸及銷售面談技巧
第三部分 客戶促成技巧
第四部分 客戶異議處理技巧
第五部分 客戶售后服務(wù)技巧
模塊訓(xùn)練 金融產(chǎn)品售后服務(wù)演練

模塊九 金融產(chǎn)品營銷實訓(xùn)
知識目標(biāo)
能力目標(biāo)
第一部分 金融產(chǎn)品營銷模擬實訓(xùn)
第二部分 金融產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷

如何促進(jìn)金融銷售課程