課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
并購(gòu)操作課程
課程目標(biāo):讓學(xué)員了解并熟悉國(guó)內(nèi)及海外資本市場(chǎng)上企業(yè)并購(gòu)的各項(xiàng)工作內(nèi)容、工作流程,以及實(shí)際操作并購(gòu)案例過程中的各個(gè)注意事項(xiàng)、工作方法、問題及解決方法
課程大綱:15-18小時(shí)左右
一、企業(yè)并購(gòu)的基礎(chǔ)概念
1、并購(gòu)的概念、定義
2、并購(gòu)分類
3、并購(gòu)的意義、作用
二、企業(yè)并購(gòu)的工作流程
1、企業(yè)并購(gòu)的工作步驟
2、各個(gè)工作步驟之間的聯(lián)系
3、各個(gè)工作步驟達(dá)成的目標(biāo)
三、企業(yè)并購(gòu)的項(xiàng)目來源及篩選
1、項(xiàng)目篩選的總體方法:Top-down Approach
2、確定并購(gòu)方向
3、宏觀形勢(shì)分析
4、行業(yè)分析
5、具體項(xiàng)目分析
四、企業(yè)并購(gòu)的項(xiàng)目評(píng)估
1、并購(gòu)意愿分析
2、產(chǎn)品及研發(fā)能力分析
3、財(cái)務(wù)狀況
4、投資風(fēng)險(xiǎn)
5、潛在競(jìng)爭(zhēng)買家
五、企業(yè)并購(gòu)的啟動(dòng)工作
1、相關(guān)人員的接洽
2、并購(gòu)意向的確定
3、并購(gòu)方案規(guī)劃
六、企業(yè)并購(gòu)的盡職調(diào)查
1、法律盡職調(diào)查
2、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查
3、各業(yè)務(wù)條線盡職調(diào)查
4、環(huán)保盡職調(diào)查
七、企業(yè)估值
1、估值的基本概念
2、現(xiàn)金流折現(xiàn)模型
3、相對(duì)估值模型:可比公司法、可比交易法
4、資產(chǎn)基礎(chǔ)法
八、企業(yè)并購(gòu)的交易方案
1、收購(gòu)主體確定
2、對(duì)賭協(xié)議設(shè)計(jì)
3、支付方式選擇
4、資金來源渠道
5、治理結(jié)構(gòu)安排
九、企業(yè)并購(gòu)的談判工作
1、企業(yè)并購(gòu)的談判內(nèi)容
2、核心條款的談判工作
3、其他條款的談判工作
4、企業(yè)并購(gòu)的談判策略
十、企業(yè)并購(gòu)的交割工作
1、企業(yè)并購(gòu)的常規(guī)交割步驟
2、企業(yè)并購(gòu)中交割前置條件的實(shí)現(xiàn)
3、境外上市公司收購(gòu)項(xiàng)目的交割程序
4、過渡期的安排及條款設(shè)計(jì)
十一、企業(yè)并購(gòu)的投后管理
1、投后管理的意義和目的
2、內(nèi)控及合規(guī)性管理
3、資源注入
4、各業(yè)務(wù)條線的資源整合:人力資源整合、銷售資源整合、財(cái)務(wù)資源整合、其他資源整合
十二、企業(yè)并購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)控制
1、并購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
2、法律風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
4、環(huán)保、OH&S等其他方面的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
5、整合失敗的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
并購(gòu)操作課程
轉(zhuǎn)載:http://santuchuan.cn/gkk_detail/271424.html
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