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客戶資產(chǎn)管理課程

課程背景：
通常學(xué)習(xí)和思考，充分認(rèn)知金融大環(huán)境的變革與發(fā)展，以綜合金融服務(wù)視角，探索銀行服務(wù)客戶新視角，由產(chǎn)品思維向客戶服務(wù)思維轉(zhuǎn)變，通過(guò)零售與非零售業(yè)務(wù)結(jié)合，打通資產(chǎn)價(jià)值生態(tài)鏈，*程度挖掘高凈值客戶潛力，實(shí)現(xiàn)客戶投資體驗(yàn)和AUM提升雙重目標(biāo)。

課程收益：
運(yùn)用環(huán)境分析引出高客服務(wù)思路
通過(guò)同業(yè)模式激活高客服務(wù)探索
獲得一套有競(jìng)爭(zhēng)力的綜合服務(wù)策略

培訓(xùn)對(duì)象：
分支營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人、財(cái)富顧問(wèn)、資深理財(cái)經(jīng)理等

授課方式：
講授+案例討論+模式探索

課程提綱：
一、資管新規(guī)下的客戶資產(chǎn)管理新視角
金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的思考
資管新規(guī)下的財(cái)富管理現(xiàn)狀
財(cái)富管理與資產(chǎn)管理的關(guān)系
客戶生命周期管理衍生的金融需求
高凈值客戶對(duì)金融服務(wù)的需求升級(jí)
對(duì)服務(wù)人員專(zhuān)業(yè)性需求
對(duì)服務(wù)業(yè)務(wù)廣度的需求
對(duì)服務(wù)方案定制化需求
機(jī)構(gòu)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)
買(mǎi)方投顧下的客需驅(qū)動(dòng)
組織架構(gòu)優(yōu)化下的協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)

二、銀行服務(wù)轉(zhuǎn)型的行動(dòng)能力突破
1、零售客戶需求及痛點(diǎn)分析
產(chǎn)品/服務(wù)/科技/渠道/品牌
2、突破傳統(tǒng)服務(wù)模式的三個(gè)切換
3、解決機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題
財(cái)富顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)三大核心力
培養(yǎng)“特種兵”式的團(tuán)隊(duì)
讓服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)保鮮
4、綜合金融服務(wù)能力的提升
加強(qiáng)內(nèi)部資源的相互補(bǔ)充
業(yè)務(wù)成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
高效溝通的思維互換

三、高客財(cái)富管理升級(jí)戰(zhàn)略 1+1+N模式
1、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的兩大*目標(biāo)
增強(qiáng)存量客戶粘性三法
提升AUM的三個(gè)解決思路
2、自有服務(wù)體系的營(yíng)銷(xiāo)布陣
分支行專(zhuān)業(yè)服務(wù)體系的建立
打破業(yè)務(wù)壁壘實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部資源融合
綜合金融服務(wù)帶來(lái)的渠道合作
3、利用投教深挖核心客戶需求
發(fā)現(xiàn)適合做投教的人
梳理能夠講解的知識(shí)
收集素材的三個(gè)思路
不同渠道的聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)
4、與總部建立有效的業(yè)務(wù)協(xié)同
專(zhuān)業(yè)知識(shí)的互換
客戶資源的共享
關(guān)鍵環(huán)節(jié)的推進(jìn)
業(yè)務(wù)流程的熟悉

四 、一站式綜合金融服務(wù)落地
1、解決客戶鏈條式需求能力
客戶綜合分析的要素
制定資產(chǎn)配置建議書(shū)
客戶反饋與服務(wù)落地
建立一體化服務(wù)模型
2、財(cái)富管理服務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)打造
打造機(jī)構(gòu)自己的明星投顧
基于客戶需求定制產(chǎn)品
明星產(chǎn)品常態(tài)化推送
產(chǎn)品跟蹤及市場(chǎng)評(píng)價(jià)糾錯(cuò)能力

客戶資產(chǎn)管理課程