課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 總經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
如何做好資產(chǎn)隔離課程
沙龍內(nèi)容背景:
資管市場總規(guī)模將達(dá)到174萬億元人民幣。隨著“大資管”時(shí)代的到來,國內(nèi)各個(gè)金融機(jī)構(gòu)的布局來看,無論是銷售隊(duì)伍,還是客戶資源,保險(xiǎn)產(chǎn)品占據(jù)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢,這決定了金融從業(yè)人員最有可能成為在共同富裕時(shí)代的主力。
科學(xué)做好家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃與企業(yè)資產(chǎn)配置的工具和方法減少法律訴訟風(fēng)險(xiǎn),金融市場前沿與熱點(diǎn)分析、洞悉資產(chǎn)趨勢的方法,分析客戶財(cái)富管理面臨的風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)富管理規(guī)劃方法。
沙龍對象:企業(yè)主、高凈值人士
內(nèi)容大綱:
共同富裕大時(shí)代背景下中高端客戶對財(cái)富的配置安排現(xiàn)狀分析;中植系事件的警醒;錦安財(cái)富、恒大財(cái)富,中高端客戶財(cái)富的消失;財(cái)富資產(chǎn)的隱形法律風(fēng)險(xiǎn)、涉訴風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)的安全來源于設(shè)定。
一、中國家庭資產(chǎn)的分析
個(gè)人資產(chǎn)、家庭資產(chǎn)、企業(yè)資產(chǎn)
二、個(gè)人資產(chǎn)與家庭資產(chǎn)的隔離舉措
1、正確的處理及案例解讀
2、不做風(fēng)險(xiǎn)隔離的危機(jī)處理及案例解讀
三、法律規(guī)定對資產(chǎn)的區(qū)分
1、個(gè)人賬目企業(yè)賬目不分案例解讀
2、為企業(yè)債務(wù)提供擔(dān)保案例解讀
3、家庭財(cái)務(wù)無限為企業(yè)輸血
四、中高凈值家庭資產(chǎn)與企業(yè)資產(chǎn)的隔離
1、家庭個(gè)人之間沒隔離的法院判決
2、家企沒隔離引起的訴訟紛爭
3、公私混同的影響
案例分析:如何幫客戶做好家庭資產(chǎn)隔離
五、個(gè)人、家庭、企業(yè)資產(chǎn)隔離工具之保險(xiǎn)篇
1、案例展示剖析與保險(xiǎn)的工具價(jià)值
2、人壽保險(xiǎn)的工具特性與法院的執(zhí)行
3、工具價(jià)值與法律價(jià)值的剖析
六、不同資產(chǎn)級客戶的不同需求
1、中小企業(yè)主的需求分析與案例解讀
2、不同家庭類型的隔離需求分析與應(yīng)對
3、財(cái)富傳承家庭的需求分析
七、資產(chǎn)隔離的實(shí)際案例
1、家庭中個(gè)人資產(chǎn)的隔離
2、企業(yè)與家庭資產(chǎn)的隔離
3、企業(yè)與企業(yè)資產(chǎn)的隔離
如何做好資產(chǎn)隔離課程
轉(zhuǎn)載:http://santuchuan.cn/gkk_detail/297833.html
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- 周建坤
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