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基金健診課程

課程背景
公募基金經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，目前產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)突破一萬(wàn)只，如何在茫茫基海中
選擇出適合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求的優(yōu)質(zhì)基金，同時(shí)幫助客戶對(duì)存量基金和基金組合進(jìn)行
診斷和調(diào)整已成為理財(cái)經(jīng)理們必須面對(duì)和時(shí)常遇到的情況，為使理財(cái)經(jīng)理們提升基金健
診的能力并更好的為客戶提供專業(yè)、持續(xù)的服務(wù)，特推出本課程。

課程收益
1. 掌握基金健診的基本流程和核心指標(biāo)。
2. 能對(duì)存量基金和客戶持倉(cāng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和健診，給客戶提供有針對(duì)性的基金配置方案。
3. 定期跟蹤客戶的基金組合，并根據(jù)市場(chǎng)和環(huán)境的變化給客戶提供專業(yè)的建議。

授課形式
理論講解+案例分析+課堂練習(xí)+實(shí)戰(zhàn)演練+小組研討+互動(dòng)答疑

學(xué)習(xí)對(duì)象
1. 國(guó)有銀行、股份制銀行分、支行零售（個(gè)金）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及理財(cái)經(jīng)理
2. 城、農(nóng)商行分、支行零售（個(gè)金）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及理財(cái)經(jīng)理
3. 證券公司營(yíng)業(yè)部財(cái)富業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及客戶經(jīng)理
4. 大、中型企業(yè)對(duì)投資理財(cái)感興趣的管理人員及員工

課程大綱
一、為什么要做基金健診
1. 存量基金調(diào)整需求
2. 客戶利益的回歸需求
3. 客戶基金組合評(píng)價(jià)需求
4. 理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍提升的需要
5. 行業(yè)環(huán)境與客戶競(jìng)爭(zhēng)需求

二、基金健診的現(xiàn)狀與困境
1、基金數(shù)量越來(lái)越多
2、基金品種越來(lái)越多
3、同一基金業(yè)績(jī)每年都有很大變化
4、不同基金業(yè)績(jī)差距、分化很大
5、是否有一套科學(xué)實(shí)用的標(biāo)準(zhǔn)和方法

三、什么情況下需要基金健診
1、經(jīng)濟(jì)景氣度出現(xiàn)明顯變化時(shí)
2、市場(chǎng)風(fēng)格出現(xiàn)轉(zhuǎn)換時(shí)
3、基金公司投研管理發(fā)生變動(dòng)時(shí)
4、基金經(jīng)理發(fā)生變更時(shí)
5、基金持倉(cāng)常態(tài)化回顧與檢視時(shí)

四、基金健診的基本流程
1、問(wèn)診：基金持倉(cāng)的基本情況
2、把脈：基金盈利或虧損的業(yè)績(jī)歸因
3、講思路：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與貨幣政策、最近3-
5年市場(chǎng)風(fēng)格和走勢(shì)、大類資產(chǎn)配置比例、基金公司投研情況、基金經(jīng)理的特點(diǎn)等。
4、開藥方：基金繼續(xù)持有、轉(zhuǎn)換或贖回。

五、基金業(yè)績(jī)?cè)\斷的核心指標(biāo)
1、*收益能力
2、相對(duì)收益能力
3、業(yè)績(jī)穩(wěn)定能力
4、超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)能力

六、基金經(jīng)理診斷的核心指標(biāo)
1、經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Γㄍ顿Y經(jīng)歷及歷史業(yè)績(jī)）
2、防御能力（控制波動(dòng)和回撤的能力）
3、操盤能力（主要與指數(shù)比較的超額收益能力）

七、基金基本面診斷的核心指標(biāo)
1、基金規(guī)模
2、機(jī)構(gòu)持有份額
3、資產(chǎn)配置比例
4、行業(yè)集中度

八、單一基金健診（實(shí)戰(zhàn)演練）
1、每組選取一只基金，按照健診流程和診斷指標(biāo)對(duì)基金進(jìn)行健診
2、每組推薦一名組員上臺(tái)演示基金健診的過(guò)程及結(jié)果
3、對(duì)每組基金健診進(jìn)行點(diǎn)評(píng)和指導(dǎo)

九、多只基金健診及演練
1、比收益
2、比風(fēng)險(xiǎn)
3、比性價(jià)比
4、市場(chǎng)展望與產(chǎn)品基金組合推薦

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