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投資基金策略課程

課程背景：
過(guò)去3年，中國(guó)資本市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，調(diào)整時(shí)間長(zhǎng)，幅度大，基民虧損十分嚴(yán)重，明星基金經(jīng)理圣壇隕落，廣大基民急于尋求“解套”方案。
作為金融從業(yè)者，認(rèn)清基金投資真相，反思盲目買(mǎi)基，系統(tǒng)性的掌握基金的知識(shí)，了解基金投資的核心要點(diǎn)，掌握從基金的家族、基金買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)、基金的止損止盈等一系列的系統(tǒng)實(shí)戰(zhàn)知識(shí)，實(shí)現(xiàn)基民從選擇、解套、盈利到實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的轉(zhuǎn)換。
基金市場(chǎng)分析和基金實(shí)戰(zhàn)策略，過(guò)去三年投資者碰到問(wèn)題，讓投資者從基金虧損的原因談起，如何選擇基金，如何把握時(shí)機(jī)，如何做基金組合，一方面讓基民逐步實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，另外一方面形成系統(tǒng)性的基金銷(xiāo)售、轉(zhuǎn)換、服務(wù)策略，大幅提升基金銷(xiāo)售和服務(wù)能力。

課程收益：
幫助客戶診斷過(guò)去3年基金業(yè)績(jī)虧損、信心不足等實(shí)際問(wèn)題并找到深層原因，從而掌握基金解套的根本方法和途徑；
通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練，結(jié)合證券軟件、基金軟件等工具進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)教學(xué)，并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)診斷幫助投資者找到適合自己的基金及投資方法和模式
掌握應(yīng)用估值、技術(shù)、表格等多種工具從而學(xué)會(huì)基金診斷和分析方法
從宏觀、組合、買(mǎi)賣(mài)、診斷等多維度分析基金，拓寬投資者視野，為其匹配不同類(lèi)型的策略和方法
通過(guò)投資基金的實(shí)戰(zhàn)案例，分組分析最終讓學(xué)員自身感受到基金投資的精髓和核心

課程對(duì)象：
銀行理財(cái)經(jīng)理、私行經(jīng)理、中高端投資者

課程方式：
現(xiàn)場(chǎng)授課+現(xiàn)場(chǎng)演練+問(wèn)題研討；分組教學(xué)+實(shí)戰(zhàn)演練；研討式教學(xué)+互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué)

課程大綱
第一講：從解套到盈利，基金的盈虧分析
一、基金過(guò)去三年虧損的根本原因分析
1.高位買(mǎi)基金
2.買(mǎi)熱門(mén)基金
3.一次性買(mǎi)基金
二、基金未來(lái)投資的環(huán)境和趨勢(shì)分析
1.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景
2.產(chǎn)業(yè)升級(jí)背景
3.房產(chǎn)和儲(chǔ)蓄資金搬家趨勢(shì)
三、基金解套的根本方法和途徑
1.基金買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)的把握
2.基金買(mǎi)賣(mài)趨勢(shì)的把握
3.基金買(mǎi)賣(mài)方式的把握
——從過(guò)去三年基金虧損分析，直面問(wèn)題，分析基金市場(chǎng)未來(lái)環(huán)境，并率先給出解決基金解套的方案。
問(wèn)題研討：基民當(dāng)下基金銷(xiāo)售面臨根本問(wèn)題和解決方法（列三條并研討）

第二講：想要基金賺錢(qián)，這些知識(shí)你必須了解
一、基金大家族
1.保守型基金：貨幣型、債券型
2.中庸性基金：REITs、混合型、FOF基金
3.進(jìn)取型基金：股票型、指數(shù)型、ETF基金
4.另類(lèi)投資基金：對(duì)沖、量化基金
二、基金一筆投和定投
1.作用不同：定投是為了實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期目標(biāo)，子女和養(yǎng)老等，一筆投是為了分享一波牛市收益
2.投入和來(lái)源不同：定投每個(gè)月投入，來(lái)源是收支結(jié)余；一筆投用金融資產(chǎn)投入，來(lái)源是凈資產(chǎn)
3.周期不同：定投一般至少投資10年以上，一筆投分享到牛市，目標(biāo)達(dá)到就可，在中國(guó)，一般3到7年為適宜
4.收益不同：定投風(fēng)險(xiǎn)小收益也比較小，一筆投分享到牛市牛基翻倍是目標(biāo)
5.策略不同：定投止盈不止損，沒(méi)有倉(cāng)位問(wèn)題；一筆投要止盈又要止損，倉(cāng)位是核心
6.風(fēng)險(xiǎn)不同：定投風(fēng)險(xiǎn)小，一筆投風(fēng)險(xiǎn)大很多
三、基金實(shí)現(xiàn)的理財(cái)目標(biāo)
1.通過(guò)基金實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值
——基金與儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、股票、房產(chǎn)等相比的優(yōu)缺點(diǎn)
2.通過(guò)基金在穩(wěn)健的基礎(chǔ)上戰(zhàn)勝通貨膨脹
——譬如CPI，GDP和M2的收益，至少平均8%的收益
3.通過(guò)基金組合和基金定投做子女教育方案
——基金和儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、房產(chǎn)、股票等做子女教育金的優(yōu)缺點(diǎn)
4.用養(yǎng)老FOF和基金定投實(shí)現(xiàn)退休養(yǎng)老計(jì)劃
——基因與儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、房產(chǎn)、股票等配合做好養(yǎng)老計(jì)劃；各自?xún)?yōu)缺點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)
總結(jié)：從基金的分類(lèi)、選擇、目標(biāo)到投資方式，對(duì)基金全貌有個(gè)詳細(xì)的認(rèn)知，全面了解基金，是買(mǎi)賣(mài)基金不得不學(xué)的知識(shí)
實(shí)戰(zhàn)演練：選擇當(dāng)下環(huán)境下最適合的三到5支基金，并上臺(tái)演練

第三講：基金組合投資，實(shí)現(xiàn)人生財(cái)富目標(biāo)
一、基金投資的本質(zhì)
1.買(mǎi)國(guó)運(yùn)
2.買(mǎi)產(chǎn)業(yè)
3.戰(zhàn)勝通脹
4.實(shí)現(xiàn)子女、養(yǎng)老等人生目標(biāo)
5.買(mǎi)全球機(jī)會(huì)（QDII）
二、基金的選擇依據(jù)
1.過(guò)往業(yè)績(jī)
2.核心持倉(cāng)
3.基金經(jīng)理
4.風(fēng)險(xiǎn)控制
三、基金組合的診斷和調(diào)整
1.基金組合診斷的兩個(gè)方向
1）組合的風(fēng)格
2）持倉(cāng)權(quán)重分析
2.基金組合的調(diào)整的兩個(gè)要點(diǎn)
1）權(quán)重調(diào)整
2）倉(cāng)位調(diào)整
3.調(diào)整后不同風(fēng)險(xiǎn)特征的三種基金組合
1）保守型基金
2）穩(wěn)健型基金
3）進(jìn)取型基金
——通過(guò)基金的組合、目標(biāo)、時(shí)機(jī)選擇、轉(zhuǎn)換和買(mǎi)賣(mài)，降低基金投資的風(fēng)險(xiǎn)，提高基金投資的收益
實(shí)戰(zhàn)演練：做一個(gè)基金和基金定投組合并上臺(tái)演練（保守、穩(wěn)健、進(jìn)取三選一）

第四講：基金投資的核心，如何把握時(shí)機(jī)
一、基金收益的估值和宏觀指標(biāo)分析
——哪些基本面決定了股市的未來(lái)
1.決定基金買(mǎi)賣(mài)的核心宏觀指標(biāo)
2.決定基金估值的四個(gè)核心衡量指標(biāo)
3.決定基金買(mǎi)賣(mài)的四個(gè)情緒指標(biāo)
——市場(chǎng)估值、貨幣財(cái)政政策、新基金發(fā)行、投資者盈虧情況
二、基金的行業(yè)分析
——寬基和窄基的選擇
1.寬基是全行業(yè)、全市場(chǎng)投資；窄基是投資某一行業(yè)和主題
2.寬基中風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)收益，窄基高風(fēng)險(xiǎn)高收益
3.寬基擔(dān)心系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，窄基擔(dān)心行業(yè)黑天鵝
4.寬基重復(fù)利，窄基重趨勢(shì)
5.投資以寬基為主，以窄基為輔
三、基金的倉(cāng)位控制和止損止盈
——倉(cāng)位、止損止盈
1.倉(cāng)位控制和止損止盈對(duì)基金的重要性
2.倉(cāng)位控制的方法和優(yōu)缺點(diǎn)
1）估值、資金、均線、技術(shù)指標(biāo)等倉(cāng)位控制法
2）優(yōu)缺點(diǎn)分析
3.止損止盈的方法和優(yōu)缺點(diǎn)
1）盈虧情況、關(guān)鍵位置、大盤(pán)指數(shù)、*回撤等止損止盈法
2）優(yōu)缺點(diǎn)分析
——基金的底層資產(chǎn)債券、股票和商品的時(shí)機(jī)分析，重點(diǎn)講述股票類(lèi)基金的各種分析方法，從而提高基金買(mǎi)賣(mài)的精準(zhǔn)度
問(wèn)題研討：當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境基金的倉(cāng)位、買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)、組合配比等分析
實(shí)戰(zhàn)演練：基金的實(shí)戰(zhàn)演練
產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)——公司主要基金產(chǎn)品點(diǎn)評(píng)
案例實(shí)戰(zhàn)——團(tuán)隊(duì)學(xué)會(huì)選擇3到5支基金，并且要做子女、養(yǎng)老、通脹等的組合
案例點(diǎn)評(píng)——老師、學(xué)員乃至客戶上臺(tái)分組基金組合點(diǎn)評(píng)

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