課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 營銷總監(jiān)· 其他人員
培訓(xùn)講師：章穎楠
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
家族信托管理培訓(xùn)
課程背景：在當(dāng)今財富管理領(lǐng)域，大額保單和家族信托作為重要的財富管理工具，對于高凈值個人和家族的資產(chǎn)傳承、財富保值及稅務(wù)規(guī)劃起著關(guān)鍵作用。大額保單以其靈活的設(shè)計和稅收優(yōu)惠備受青睞，而家族信托則是家族財富長期傳承和管理的有效工具。深入了解大額保單和家族信托的原理、設(shè)計與運(yùn)作對于提升專業(yè)人士的綜合能力至關(guān)重要。
課程收益：
本課程將使學(xué)員深入了解大額保單和家族信托的核心概念和原理，掌握其產(chǎn)品形態(tài)與設(shè)計原則，具備應(yīng)用大額保單和家族信托進(jìn)行財富管理和傳承規(guī)劃的實(shí)際能力。通過案例分析和操作演練，學(xué)員將能夠熟練運(yùn)用大額保單和家族信托解決客戶在財富傳承、稅務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)保護(hù)方面的問題，提升專業(yè)競爭力。
課程對象：
客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、營銷主管等營銷相關(guān)人員
課程大綱：
大額保單和家族信托概述
大額保單和家族信托的定義和特點(diǎn)
大額保單和家族信托在財富管理中的作用與意義
案例一：大額保單在家庭財富傳承中的應(yīng)用
案例二：利用家族信托解決家族內(nèi)部矛盾
大額保單的產(chǎn)品形態(tài)與設(shè)計
大額保單的種類及特點(diǎn)
大額保單的設(shè)計原則與策劃技巧
案例三：大額保單的資產(chǎn)保護(hù)功能案例解析
案例四：大額保單在稅收規(guī)劃中的應(yīng)用
家族信托的構(gòu)成與運(yùn)作
家族信托的構(gòu)成要素及類型
家族信托的運(yùn)作機(jī)制與管理模式
案例五：家族信托的跨代傳承策略
沈殿霞的案例
案例六：家族信托的家族治理功能實(shí)例剖析
大額保單與家族信托的利弊對比
稅收優(yōu)惠對比
資產(chǎn)保護(hù)對比
資產(chǎn)流動性對比
案例七：大額保單與家族信托在不同情景下的選擇對比
案例八：風(fēng)險管理視角下的大額保單與家族信托比較
大額保單的成交流程梳理
需求分析與規(guī)劃
產(chǎn)品選擇與投保流程
保全與賠付流程
案例九：大額保單投保全流程解析
案例十：實(shí)操案例：如何成功辦理家族信托并結(jié)合大額保單進(jìn)行財富增值
家族信托管理培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/309336.html
已開課時間Have start time
- 章穎楠