金融、法律、稅務(wù)復(fù)合型財(cái)富管理實(shí)務(wù)專(zhuān)家
私人銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、證券公司等頭部金融機(jī)構(gòu)講師，擁有過(guò)千場(chǎng)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
工商銀行總行金融分析專(zhuān)才指定專(zhuān)家顧問(wèn)講師
農(nóng)業(yè)銀行總行投顧及私人銀行指定專(zhuān)家顧問(wèn)講師
中國(guó)銀行總行高級(jí)投顧指定專(zhuān)家顧問(wèn)講師
興業(yè)銀行總行私人銀行指定專(zhuān)家顧問(wèn)講師
平安金融管理學(xué)院（平安大學(xué)）指定專(zhuān)家顧問(wèn)講師
民生銀行總行私人銀行指定專(zhuān)家顧問(wèn)講師
華泰證券總部指定專(zhuān)家顧問(wèn)講師
法國(guó)巴黎高等管理學(xué)院 金融碩士 財(cái)務(wù)管理碩士
現(xiàn)任某家族辦公室合伙人（深度服務(wù)于數(shù)十位高凈值及超高凈值人士）
上海融力天聞律師事務(wù)所 私人財(cái)富管理與家族信托 專(zhuān)家顧問(wèn)
中信出版-墨菲（金融/理財(cái)/管理）特邀顧問(wèn)
曾任中宏保險(xiǎn)宏運(yùn)世家家族辦公室合伙人
曾任上海陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心副總裁
曾供職于法國(guó)巴黎銀行私人銀行（法國(guó)工作）
十余年國(guó)內(nèi)外金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，且兼具法律、稅務(wù)領(lǐng)域?qū)崉?wù)經(jīng)驗(yàn)
近十年金融行業(yè)授課經(jīng)驗(yàn)，學(xué)員遍布私人銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)
超過(guò)千場(chǎng)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)學(xué)員超過(guò)10萬(wàn)人次，合作機(jī)構(gòu)幾乎全部返聘
數(shù)百場(chǎng)財(cái)富沙龍客戶活動(dòng)主講嘉賓，幫助金融機(jī)構(gòu)實(shí)務(wù)運(yùn)作多個(gè)高凈值客戶的大額保單、家族信托等資產(chǎn)配置

【專(zhuān)業(yè)背景】：
　　周暢先生近年來(lái)一直供職于家族辦公室領(lǐng)域，包括頭部外資金融機(jī)構(gòu)家辦及高凈值客戶私人家辦，其合作伙伴由投資顧問(wèn)、律師、稅務(wù)師等各領(lǐng)域?qū)＜医M成，通過(guò)團(tuán)隊(duì)協(xié)作的模式，以頂層整體架構(gòu)設(shè)計(jì)的思維從金融、法律、稅務(wù)的綜合角度考量，為高凈值客戶制定整體財(cái)富規(guī)劃，得到多位高凈值客戶的深度信任。作為他們的私人顧問(wèn)、家族顧問(wèn)或顧問(wèn)團(tuán)核心成員，周暢先生曾為單個(gè)客戶配置數(shù)千萬(wàn)保費(fèi)的保單、過(guò)億資產(chǎn)的家族信托及過(guò)億資產(chǎn)的私募股權(quán)與私募證券投資。周暢先生在法國(guó)期間曾供職于巴黎銀行旗下資產(chǎn)管理公司，從事資產(chǎn)管理、投資策略制定等工作，為多個(gè)財(cái)富家族提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，進(jìn)行全球化綜合資產(chǎn)配置。

財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)底蘊(yùn)類(lèi)
《高凈值人士的財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及防控策略》
《共同富裕與金稅四期背景下的高凈值人士稅收征管解析》
財(cái)富管理工具運(yùn)用類(lèi)
《家族信托在財(cái)富保護(hù)與財(cái)富傳承中的應(yīng)用》
《大額保單在私人財(cái)富管理中的實(shí)務(wù)運(yùn)用》
財(cái)富管理實(shí)務(wù)操作類(lèi)
《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財(cái)富管理全景解析》
《基于高凈值客戶心理狀態(tài)分析的應(yīng)對(duì)溝通邏輯與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》
【品牌課程】&【財(cái)富沙龍】
《共同富裕、三次分配、稅制改革、法治進(jìn)程——新形勢(shì)、新政策背景下的私人財(cái)富規(guī)劃邏輯》

商業(yè)銀行私人銀行
工商銀行總行金融分析專(zhuān)才培訓(xùn)、工商銀行大連分行私人銀行、工商銀行清遠(yuǎn)分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行投顧人才培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)銀行上海分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行重慶分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行廣東分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行四川分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行福建分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行湖南分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行貴州分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行天津分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行青島分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行嘉興分行私人銀行、中國(guó)銀行總行高級(jí)投顧培訓(xùn)、中國(guó)銀行北京分行私人銀行、中國(guó)銀行廣東分行私人銀行、中國(guó)銀行湖南分行私人銀行、中國(guó)銀行四川分行私人銀行、中國(guó)銀行福建分行私人銀行、中國(guó)銀行浙江分行私人銀行、中國(guó)銀行杭州分行私人銀行、中國(guó)銀行青島分行私人銀行、建設(shè)銀行湖南分行私人銀行、建設(shè)銀行北京分行私人銀行、建設(shè)銀行云南分行私人銀行、建設(shè)銀行四川分行私人銀行、交通銀行珠海分行私人銀行、交通銀行河南分行私人銀行、交通銀行洛陽(yáng)分行私人銀行、興業(yè)銀行總行私人銀行投顧培訓(xùn)、興業(yè)銀行上海分行私人銀行、興業(yè)銀行北京分行私人銀行、興業(yè)銀行廣州分行私人銀行、興業(yè)銀行佛山分行私人銀行、興業(yè)銀行東莞分行私人銀行、興業(yè)銀行福州分行私人銀行、興業(yè)銀行西安分行私人銀行、興業(yè)銀行武漢分行私人銀行、興業(yè)銀行濟(jì)南分行私人銀行、興業(yè)銀行青島分行私人銀行、興業(yè)銀行哈爾濱分行私人銀行、興業(yè)銀行石家莊分行私人銀行、興業(yè)銀行義烏分行私人銀行、興業(yè)銀行臺(tái)州分行私人銀行、興業(yè)銀行廈門(mén)分行私人銀行、興業(yè)銀行南昌分行私人銀行、民生銀行總行、民生銀行北京分行私人銀行、民生銀行上海分行私人銀行、平安金融管理學(xué)院（平安大學(xué)）、浦發(fā)銀行北京分行私人銀行、中信銀行北京分行私人銀行、中信銀行廣州分行私人銀行、廣發(fā)銀行總行私人銀行、廣發(fā)銀行上海分行私人銀行、廣發(fā)銀行惠州分行私人銀行、招商銀行綿陽(yáng)分行私人銀行、東莞銀行總行私人銀行、花旗銀行總行、匯豐銀行總行、星展銀行總行。

商業(yè)銀行零售銀行
中國(guó)建設(shè)銀行泰康保險(xiǎn)百萬(wàn)經(jīng)營(yíng)俱樂(lè)部培訓(xùn)高峰會(huì)（總對(duì)總合作）、中國(guó)銀行泰康保險(xiǎn)百萬(wàn)經(jīng)營(yíng)俱樂(lè)部培訓(xùn)高峰會(huì)（總對(duì)總合作）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行重慶分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行湖北分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行山西分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行浙江分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行安徽分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行遼寧分行、浦發(fā)銀行總行、浦發(fā)銀行上海分行、浦發(fā)銀行濟(jì)南分行、浦發(fā)銀行南寧分行、浦發(fā)銀行重慶分行、浦發(fā)銀行武漢分行、浦發(fā)銀行廈門(mén)分行、中信銀行總行、中信銀行武漢分行、中信銀行南寧分行、中信銀行西安分行、中信銀行長(zhǎng)沙分行、中信銀行西寧分行、中信銀行昆明分行、廣發(fā)銀行總行、廣發(fā)銀行濟(jì)南分行、廣發(fā)銀行廣州分行、廣發(fā)銀行惠州分行、廣發(fā)銀行中山分行、平安銀行總行、中國(guó)建設(shè)銀行北京分行、光大銀行上海分行、上海銀行總行、上海農(nóng)商銀行總行、南京銀行總行、蘇州銀行總行、鄭州銀行總行。

保險(xiǎn)公司
中宏保險(xiǎn)總公司、中宏保險(xiǎn)上海分公司、中宏保險(xiǎn)江蘇分公司、中宏保險(xiǎn)浙江分公司、中宏保險(xiǎn)四川分公司、中宏保險(xiǎn)廣東分公司、中宏保險(xiǎn)重慶分公司、中宏保險(xiǎn)湖北分公司、中宏保險(xiǎn)山東分公司、中宏保險(xiǎn)遼寧分公司、中宏保險(xiǎn)北京分公司、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽總公司、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽上海分公司、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽北京分公司、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽天津分公司、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽江蘇分公司、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽浙江分公司、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽四川分公司、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽重慶分公司、友邦保險(xiǎn)總公司、泰康保險(xiǎn)總公司、交銀康聯(lián)人壽總公司、富德生命人壽總公司、大家保險(xiǎn)總公司、同方全球人壽總公司、工銀安盛人壽上海分公司、平安人壽上海分公司、北大方正人壽廣東分公司、太平洋保險(xiǎn)山東分公司、太平人壽山東分公司、陽(yáng)光人壽山東分公司。

其他金融機(jī)構(gòu)
外貿(mào)信托、平安信托、興業(yè)信托、愛(ài)建信托、粵財(cái)信托、華泰證券、銀華基金、華安基金、諾亞財(cái)富、恒天財(cái)富、利得財(cái)富。