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高凈值客戶心理狀態(tài)課程 課程背景：高凈值客戶普遍具有超越常人的人生閱歷、信息資源及服務(wù)供應(yīng)，并且多年的沉浮與歷練致使其心理狀態(tài)相對常人更加復(fù)雜和難以琢磨，使得與其對話溝通、為其問診把脈、幫其
保單運用培訓(xùn)課程背景：以終身壽險和年金險為代表的大額保單，在高凈值人士私人財富規(guī)劃中起到不可替代的作用，已經(jīng)成為財富管理領(lǐng)域無疑的共識，但各銀行、保險公司等金融機構(gòu)往往遇到與高凈值人士溝通交流難并且無
高凈值人士稅收征管 課程背景：稅務(wù)風(fēng)險是目前高凈值人群面臨的非常嚴峻的風(fēng)險之一，稅務(wù)知識非常專業(yè)而復(fù)雜，稅法和稅收政策隨時可能因形勢或市場的變化而發(fā)生更新與改變。尤其是大數(shù)據(jù)時代的到來，隨著
私人財富規(guī)劃邏輯課程背景：我國的高凈值人士大多是隨著近二十年的市場經(jīng)濟發(fā)展而完成了私人財富的積累，但由于資產(chǎn)本身具有商業(yè)風(fēng)險和市場風(fēng)險，加上法律制度、稅收制度等都處于不斷變革中，因此高凈值人士私人財富
企業(yè)主財富管理
財富保護與財富傳承
財富法律風(fēng)險及防控
企業(yè)主稅務(wù)規(guī)劃全景解析
財富管理工具
新時代背景下的財富管理
新政策背景下的財富