銀行財富管理實戰(zhàn)專家
北京大學(xué)金融碩士
CFP國際注冊金融理財規(guī)劃師
AFP注冊金融理財規(guī)劃師
證券、基金、理財從業(yè)資格
具有豐富營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗，對于營銷管理、營銷技巧等具有獨到見解；擅長演講；在銀行復(fù)雜產(chǎn)品營銷方向有專長。
中國銀行某省分行榮獲“勞動組織優(yōu)化”總行第一名（項目主導(dǎo)人及執(zhí)行人）
中國建設(shè)銀行工作18年：（支行行長、理財中心主任、財富中心主任、私人銀行主管）
國泰基金管理有限公司工作10年：（渠道經(jīng)理、大區(qū)總監(jiān)、渠道部副總監(jiān)、渠道總部負責(zé)人）

職業(yè)履歷
魏老師，武漢理工大學(xué) 工商管理碩士（MBA），曾就職于中國建設(shè)銀行河南省分行——18年 （主要從事支行行長、理財中心主任、私人銀行主管。）、國泰基金管理有限公司——10年 （主要從事高級客戶經(jīng)理、大區(qū)總監(jiān)、全國零售副總監(jiān)、總行營銷主管等）員工隊伍建設(shè)（銀行私行團隊、基金零售團隊營銷組織）總行渠道經(jīng)營（經(jīng)營維護工行、建行、招行、中行、農(nóng)行、交行、民生、浦發(fā)、興業(yè)等總行）公司內(nèi)訓(xùn)等工作（銷售團隊培訓(xùn)師，大型活動講師）。
主要服務(wù)于銀行、基金公司及財富管理等金融機構(gòu)。咨詢項目涉及銀行零售網(wǎng)點轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點服務(wù)優(yōu)化、營銷服務(wù)精細化管理、社區(qū)銀行建設(shè)與經(jīng)營、金融消費者行為習(xí)慣、移動互聯(lián)網(wǎng)金融等多個領(lǐng)域。

培訓(xùn)風(fēng)格
案例教學(xué)法，通過大量真實案例解讀業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的具體問題。實操性強，指導(dǎo)落地實施細節(jié)。課堂氣氛活潑，注重引發(fā)學(xué)員思考。課程內(nèi)容更新速度快，始終落腳點在市場最前沿。
魏老師幽默靈活，實戰(zhàn)案例豐富，善于結(jié)合受訓(xùn)銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和產(chǎn)品特性，提出具有針對性和實操性的策略與方法，同時善于介紹課程關(guān)聯(lián)領(lǐng)域的*信息，開闊學(xué)員視野。課程體系分明、互動豐富、感染力強。

《理財產(chǎn)品分析與產(chǎn)品交叉營銷》
《高端客戶行為分析與心理研究》
《家庭資產(chǎn)配置與保險營銷實戰(zhàn)》
《中高端客戶財富管理策略》
《營銷致勝-復(fù)雜型產(chǎn)品顧問式營銷法則》
《2024新模式下的財富管理實戰(zhàn)營銷布局》
《AUM財富管理——銀行新零售環(huán)境下核心競爭能力提升》
《綜合營銷能力提升——演講式路演呈現(xiàn)技巧全解析》

課程案例：
交通銀行鄭州分行 證券投資基金營銷全流程 培訓(xùn)+輔導(dǎo)3期
北京銀行西安分行 資產(chǎn)配置與AUM提升 培訓(xùn)+輔導(dǎo)2期
北京分行南昌分行 證券投資基金營銷全流程 培訓(xùn)1期
郵政儲蓄安徽分行 證券投資基金營銷全流程 培訓(xùn)+輔導(dǎo)5期
郵政儲蓄安徽分行 銀行代理保險營銷全流程 培訓(xùn)+輔導(dǎo)5期
農(nóng)業(yè)銀行昆明分行 證券投資基金營銷全流程 培訓(xùn)+輔導(dǎo)1期
中國銀行內(nèi)蒙分行 銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型-生產(chǎn)線式全員營銷模式 培訓(xùn)+輔導(dǎo)12期
中國銀行漯河分行“內(nèi)生動力”生產(chǎn)線式復(fù)雜類產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷 培訓(xùn)+輔導(dǎo)5期
中國銀行呼和浩特分行 產(chǎn)能提升開門紅項目 培訓(xùn)+輔導(dǎo)2期
民生銀行秦皇島分行 銀行代理保險營銷全流程 培訓(xùn)+輔導(dǎo)4期
廣發(fā)銀行廣州分行 銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型-三條生產(chǎn)線全員營銷 培訓(xùn)+輔導(dǎo)4期
廣發(fā)銀行長沙分行 銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型-三條生產(chǎn)線全員營銷 培訓(xùn)+輔導(dǎo)4期
郵儲銀行湖州分行 證券投資基金營銷全流程 培訓(xùn)+輔導(dǎo)2期
中國郵政宿州分行 證券投資基金營銷全流程 培訓(xùn)+輔導(dǎo)4期
中國郵政延邊分行 保險配置營銷全流程 培訓(xùn)+輔導(dǎo)3期
中泰證券營銷部門 基金營銷路演技巧 培訓(xùn)1期
吉林銀行四平分行 銀行代理保險營銷全流程 培訓(xùn)+輔導(dǎo)3期
中國郵政秦皇島分行 銀行代理保險營銷全流程 培訓(xùn)+輔導(dǎo)3期
上海大型培訓(xùn)機構(gòu) 中國宏觀經(jīng)濟展望 培訓(xùn)1期
中信銀行蘭州分行“盤客戶，強配置”財富管理項目 培訓(xùn)+輔導(dǎo)qvt4期
中信銀行山東分行“盤客戶，強配置”財富管理項目 培訓(xùn)+輔導(dǎo)5期
光大銀行沈陽分行 復(fù)雜產(chǎn)品營銷-財富之門 培訓(xùn)1期

部分客戶：
交通銀行鄭州分行、北京銀行西安分行、北京分行南昌分行、郵政儲蓄安徽分行、農(nóng)業(yè)銀行昆明分行、中國銀行內(nèi)蒙分行、中國銀行漯河分行、中國銀行呼和浩特分行、民生銀行秦皇島分行、廣發(fā)銀行廣州分行、廣發(fā)銀行長沙分行、郵儲銀行湖州分行、中國郵政宿州分行、中國郵政延邊分行、中泰證券營銷部門、吉林銀行四平分行、中國郵政秦皇島分行、中信銀行蘭州分行、中信銀行山東分行、光大銀行沈陽分行、、、、