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資產(chǎn)配置操作實務題培訓

[學員收益]
1、掌握財富管理的關(guān)鍵要點與發(fā)展趨勢
2、掌握資產(chǎn)配置的基本原則與實施要點
3、掌握各類金融產(chǎn)品的關(guān)鍵要點及配置方式
4、掌握不同財富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置方案設(shè)計要點
5、掌握客戶綜合分析基礎(chǔ)上的資產(chǎn)配置方案設(shè)計與實施要點
[授課對象] 投資顧問、理財顧問、客戶經(jīng)理
[授課天數(shù)] 1天

[課程大綱]
第一講：財富管理關(guān)鍵要點與現(xiàn)實定位分析
一、財富管理現(xiàn)實背景分析
二、財富管理格局與券商財富管理現(xiàn)實定位分析
三、財富管理各類操作思路與操作模式分類比較分析
四、財富管理現(xiàn)實操作誤區(qū)與經(jīng)驗借鑒分析
五、財富管理現(xiàn)實操作路徑與操作要點分析
六、財富管理發(fā)展趨勢分析
第二講：主要理財產(chǎn)品概括介紹
一、各類理財產(chǎn)品的關(guān)鍵要點分析
二、各類理財產(chǎn)品的監(jiān)管政策差異及關(guān)鍵要點分析
三、各類理財產(chǎn)品的市場走向及市場趨勢分析

第三講：目標客戶的基本分類及關(guān)鍵特征分析
一、目標客戶組成與特征分析
二、目標客戶的分類管理與需求挖掘
三、目標客戶的金融行為特征
四、各類目標客戶的財富管理需求特征及要點
1、“穩(wěn)健增值型”客戶財富管理需求與針對性資產(chǎn)配置
2、“增長型”客戶財富管理需求與針對性資產(chǎn)配置
3、“專業(yè)型”客戶財富管理需求與針對性資產(chǎn)配置
4、其它類型客戶財富管理需求與針對性資產(chǎn)配置

第四講：證券投資基金分類介紹及關(guān)鍵要點分析
一、證券投資基金分類分析
二、各類證券投資基金的關(guān)鍵要點提煉及針對性資產(chǎn)配置
1、各類證券投資基金的關(guān)鍵要點總結(jié)分析
2、各類證券投資基金的針對性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點分析
第五講：資產(chǎn)管理計劃分類介紹及關(guān)鍵要點分析
一、資產(chǎn)管理計劃分類分析
二、各類資產(chǎn)管理計劃的關(guān)鍵要點提煉及針對性資產(chǎn)配置
1、各類資產(chǎn)管理計劃的差異提煉與關(guān)鍵要點總結(jié)分析
2、各類資產(chǎn)管理計劃的針對性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點分析

第六講：信托產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點分析
一、信托產(chǎn)品分類分析
二、各類信托產(chǎn)品的關(guān)鍵要點提煉及針對性資產(chǎn)配置
1、各類信托產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點總結(jié)分析
2、各類信托產(chǎn)品的針對性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點分析
第七講：PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點分析
一、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類分析
二、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的關(guān)鍵要點提煉及針對性資產(chǎn)配置
1、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點總結(jié)分析
2、各類信托產(chǎn)品的針對性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點分析

第八講：銀行理財產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點分析
一、銀行理財產(chǎn)品分類分析
1、固定收益型
2、證券投資型
3、組合投資型
4、其他
二、銀行理財產(chǎn)品的關(guān)鍵要點提煉及針對性資產(chǎn)配置
1、銀行理財產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點總結(jié)分析
2、銀行理財產(chǎn)品的針對性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點分析

第九講：創(chuàng)新型理財產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點分析
一、創(chuàng)新型理財產(chǎn)品分類分析
二、創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的關(guān)鍵要點提煉及針對性資產(chǎn)配置
1、創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點總結(jié)分析
2、創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的針對性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點分析
2、創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的針對性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點分析

第十講：不同類型理財產(chǎn)品的針對性資產(chǎn)配置分析
一、產(chǎn)品核心信息提取與針對性資產(chǎn)配置
1、產(chǎn)品核心信息的提?。?br /> 基礎(chǔ)資產(chǎn)、管理方式、關(guān)鍵要點
2、不同收益類型理財產(chǎn)品的針對性資產(chǎn)配置
3、不同投資方向理財產(chǎn)品的針對性資產(chǎn)配置
4、產(chǎn)品風險與適應性資產(chǎn)配置實施要點
二、理財產(chǎn)品的針對性資產(chǎn)配置路徑：產(chǎn)品推動PK咨詢驅(qū)動
1、產(chǎn)品推動
2、咨詢驅(qū)動
3、基于客戶需求的針對性資產(chǎn)配置實施要點

第十一講：客戶的財富管理與針對性資產(chǎn)配置方案設(shè)計與實施
1、客戶的財富管理要點
2、客戶的針對性資產(chǎn)配置方案設(shè)計與實施
第十二講：機構(gòu)客戶的財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計與實施
1、機構(gòu)客戶的風險偏好
2、機構(gòu)客戶的財富管理需求與資產(chǎn)方案設(shè)計與實施
第十三講：財富管理提升與資產(chǎn)配置動態(tài)調(diào)整
1、財富管理與資產(chǎn)配置動態(tài)調(diào)整的實施路徑
2、財富管理與資產(chǎn)反向配置
3、各類型客戶資產(chǎn)配置針對性調(diào)整實施方案分析
4、資產(chǎn)配置主動調(diào)整與被動調(diào)整
5、基于生命周期管理的資產(chǎn)配置調(diào)整
6、基于資產(chǎn)配置的客戶鎖定與客戶關(guān)系管理

資產(chǎn)配置操作實務題培訓