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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《銀行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》
 
講師:裴昱人 瀏覽次數(shù):132

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶(hù)經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:裴昱人    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):3天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)培訓(xùn)

【課程背景】
隨著銀行零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的深入實(shí)施及資管新規(guī)的發(fā)布,保險(xiǎn)業(yè)在銀保領(lǐng)域于2019年至2023年初迎來(lái)快速發(fā)展。然而,這一高速發(fā)展背后受益于市場(chǎng)環(huán)境烘托及“保本”“3.5%”增額壽產(chǎn)品的推動(dòng)。盡管銀保業(yè)務(wù)曾萌芽出專(zhuān)業(yè)化網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)方法,但高速發(fā)展期導(dǎo)致許多公司放棄專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng),轉(zhuǎn)而依賴(lài)費(fèi)用和資源投入。
2023-2024年“報(bào)行合一”政策的實(shí)施使銀保市場(chǎng)迅速回落,暴露出銀保專(zhuān)業(yè)上的不足。然而,銀保市場(chǎng)的基本盤(pán)依然穩(wěn)固,原因在于個(gè)險(xiǎn)渠道萎縮及銀行零售轉(zhuǎn)型背景下保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售前景廣闊。
為在激烈競(jìng)爭(zhēng)中立足,保險(xiǎn)公司需加強(qiáng)渠道經(jīng)營(yíng)和人才培養(yǎng)的專(zhuān)業(yè)化、體系化建設(shè),實(shí)現(xiàn)從粗放式向精細(xì)化專(zhuān)業(yè)化的轉(zhuǎn)變。本課程應(yīng)運(yùn)而生,基于“報(bào)行合一”新監(jiān)管常態(tài)下的優(yōu)秀銀保實(shí)踐及近十年經(jīng)驗(yàn)萃取,提出標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)方法。課程涵蓋五個(gè)模塊,傳授銀保標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)邏輯及可復(fù)制、量化、易追蹤的實(shí)踐方法和技術(shù)。

【課程收益】
學(xué)員將在本課程中首先明確作為銀保業(yè)務(wù)人員的角色定位及職責(zé)分工,以及基于此的價(jià)值貢獻(xiàn)內(nèi)容
本課程將在學(xué)員的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)意識(shí)中建立一套系統(tǒng)化標(biāo)準(zhǔn)化的思維模型,有助于保險(xiǎn)公司建設(shè)專(zhuān)業(yè)化的銀保隊(duì)伍
學(xué)員將掌握銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中的五大關(guān)鍵領(lǐng)域以及十大關(guān)鍵動(dòng)作
學(xué)員將掌握八套經(jīng)營(yíng)工具的使用方法,以便更專(zhuān)業(yè)地開(kāi)展資訊整理、聯(lián)絡(luò)溝通、營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)三個(gè)領(lǐng)域中的工作,并學(xué)會(huì)“三六十”服務(wù)系統(tǒng)以及一套保單體檢的方法應(yīng)用于網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)中
學(xué)員將學(xué)會(huì)運(yùn)用兩種方式,在銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展有效的訓(xùn)練輔導(dǎo)工作

【課程對(duì)象】
保險(xiǎn)公司銀保渠道的從業(yè)者,包括:銀保業(yè)務(wù)內(nèi)勤主管、外勤總監(jiān)及下轄業(yè)務(wù)人員

【課程大綱】
一、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)方法概述
1、基于四個(gè)問(wèn)題的界定和統(tǒng)一
銀保業(yè)務(wù)人員在銀行網(wǎng)點(diǎn)的角色和職責(zé)是什么?
銀保業(yè)務(wù)人員對(duì)銀行的價(jià)值是什么?
銀保業(yè)務(wù)人員對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的價(jià)值是什么?
價(jià)值創(chuàng)造決定價(jià)值分配,你想明白了嗎?
問(wèn)題互動(dòng):通過(guò)以上四個(gè)問(wèn)題,展開(kāi)與學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)的討論,借此發(fā)現(xiàn)學(xué)員在網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中的真實(shí)卡點(diǎn),并導(dǎo)向后面的課程內(nèi)容
2、案例導(dǎo)入:銀保業(yè)務(wù)人員的困惑
3、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中,我們的關(guān)注點(diǎn)應(yīng)該放在哪里?
可控的和不可控的
關(guān)鍵問(wèn)題:關(guān)系、意愿及技能
組內(nèi)研討你在網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)要做哪些事情,相對(duì)精煉概括一下,比如,我要做培訓(xùn)(早夕會(huì),啟動(dòng)會(huì)……)。
時(shí)間:6分鐘
發(fā)表:每個(gè)小組說(shuō)2件事情
4、什么是銀行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)?
關(guān)鍵問(wèn)題
解決方法

二、知己知彼百戰(zhàn)不殆——銀行網(wǎng)點(diǎn)資訊整理
1、一個(gè)案例 看網(wǎng)點(diǎn)資訊整理的重要性
問(wèn)題互動(dòng):案例中銀保業(yè)務(wù)人員在網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)哪些問(wèn)題?
2、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中的四個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題和后果
不了解網(wǎng)點(diǎn)客群情況
不了解網(wǎng)點(diǎn)人員技能和資源情況
不了解同業(yè)產(chǎn)品、費(fèi)用、培訓(xùn)、方案等情況
不了解行里組織架構(gòu)圖和行長(zhǎng)工作風(fēng)格
3、解決路徑:做好資訊收集整理才能最有效解決此難題
資訊整理的基本概念(定義、好處、工具、要點(diǎn))
4、資訊整理的五大黃金工具
網(wǎng)點(diǎn)基本信息表
網(wǎng)點(diǎn)人員關(guān)系表
網(wǎng)點(diǎn)人員架構(gòu)表
銀行人員信息收集統(tǒng)計(jì)表
同業(yè)信息收集統(tǒng)計(jì)表
研討內(nèi)容:為了更好的了解網(wǎng)點(diǎn),應(yīng)該知曉哪些網(wǎng)點(diǎn)信息,這些信息對(duì)我們有什么用處?
舉例:信息——要知曉網(wǎng)點(diǎn)每天客群構(gòu)成,用處——結(jié)合客群做主銷(xiāo)產(chǎn)品推動(dòng)
要求:自己思考2分鐘,小組研討3分鐘,每個(gè)小組說(shuō)1個(gè)
5、資訊整理的四個(gè)技術(shù)要點(diǎn)
資訊收集的時(shí)機(jī)
資訊收集的對(duì)象與要點(diǎn)
資訊收集的地點(diǎn)
資訊收集的方式
現(xiàn)場(chǎng)模擬:理財(cái)經(jīng)理A了解行內(nèi)的所有信息,請(qǐng)你扮演客戶(hù)經(jīng)理,和A進(jìn)行溝通交流,通過(guò)聊天的方式,要求畫(huà)出行內(nèi)的組織架構(gòu)圖,同時(shí)問(wèn)出行長(zhǎng)工作風(fēng)格。
作業(yè):回到網(wǎng)點(diǎn)后,一周時(shí)間,填寫(xiě)完網(wǎng)點(diǎn)信息表和組織架構(gòu)圖兩大工具,并季度進(jìn)行更新。

三、業(yè)精于勤而勝于“聯(lián)”——網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中的聯(lián)絡(luò)溝通
1、案例導(dǎo)入 小明和網(wǎng)點(diǎn)的故事
問(wèn)題互動(dòng):小明的問(wèn)題出在了哪里?
2、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中的常見(jiàn)的三個(gè)問(wèn)題和影響
管理層的溝通缺乏
理財(cái)經(jīng)理的溝通缺乏
全行的溝通缺乏
3、有效聯(lián)絡(luò)溝通能帶來(lái)哪些好處?
聯(lián)絡(luò)溝通的定義
掌握有效聯(lián)絡(luò)溝通的方法與手段
聯(lián)絡(luò)溝通的好處
4、聯(lián)絡(luò)溝通的對(duì)象及內(nèi)容
聯(lián)絡(luò)溝通工作概念圖
對(duì)管理層關(guān)鍵人物的聯(lián)絡(luò)溝通工作分析
對(duì)管理層關(guān)鍵人物的工作聯(lián)系溝通內(nèi)容參考
對(duì)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的聯(lián)絡(luò)溝通原則
小組研討:對(duì)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的聯(lián)絡(luò)溝通內(nèi)容交流研討
對(duì)網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理的聯(lián)絡(luò)溝通內(nèi)容參考
關(guān)鍵時(shí)刻的聯(lián)絡(luò)溝通
常見(jiàn)的聯(lián)絡(luò)溝通形式
5、聯(lián)絡(luò)溝通的困惑與工具
對(duì)銀行關(guān)鍵人物聯(lián)絡(luò)溝通的困惑
銀行聯(lián)絡(luò)溝通的兩大工具
聯(lián)絡(luò)溝通的重要工具一:對(duì)管理層關(guān)鍵人物的KPI匯報(bào)
聯(lián)絡(luò)溝通的重要工具二:戰(zhàn)報(bào)
課堂活動(dòng):啤酒銷(xiāo)售員的故事
6、KPI報(bào)告的制作、使用場(chǎng)景及原則
7、戰(zhàn)報(bào)的制作與使用

四、教學(xué)相長(zhǎng) 成人達(dá)己——對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的訓(xùn)練輔導(dǎo)
1、案例導(dǎo)入
問(wèn)題互動(dòng):案例中小王的問(wèn)題出在哪里?
2、忽視訓(xùn)練輔導(dǎo),會(huì)產(chǎn)生哪些后果呢?
行為問(wèn)題
造成的影響
形成的后果
3、訓(xùn)練輔導(dǎo)是銀保業(yè)務(wù)人員的核心競(jìng)爭(zhēng)力
4、訓(xùn)練輔導(dǎo)的兩大方法之早夕會(huì)培訓(xùn)
早夕會(huì)培訓(xùn)的內(nèi)容
夕會(huì)內(nèi)容參考建議
不同培訓(xùn)專(zhuān)題的講授重點(diǎn)
為確保培訓(xùn)效果,早夕會(huì)后應(yīng)該做哪些工作?
早夕會(huì)培訓(xùn)的三個(gè)注意事項(xiàng)
早夕會(huì)培訓(xùn)流程
5、訓(xùn)練輔導(dǎo)的兩大方法之一對(duì)一輔導(dǎo)
一對(duì)一輔導(dǎo)的內(nèi)容
一對(duì)一輔導(dǎo)流程
一對(duì)一輔導(dǎo)的準(zhǔn)備工作
一對(duì)一輔導(dǎo)的三個(gè)難點(diǎn)
課堂互動(dòng):你會(huì)如何輔導(dǎo)??jī)蓛梢唤M,選一件你認(rèn)為最擅長(zhǎng)的事情(例:做蛋糕,網(wǎng)站訂票),教會(huì)對(duì)方。
課堂互動(dòng):一對(duì)一輔導(dǎo)最后一步是什么?輔導(dǎo)后,你會(huì)如何向?qū)Ψ教岢龈倪M(jìn)建議?
情境模擬:小王新接的某支行,到行前對(duì)過(guò)往業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。他發(fā)現(xiàn):理財(cái)經(jīng)理A剛從柜員轉(zhuǎn)為理財(cái)經(jīng)理,不知道如何與客戶(hù)開(kāi)口講尊享惠康,擔(dān)心被客戶(hù)拒絕,投訴。如果你是小王,為了讓理財(cái)經(jīng)理達(dá)到敢開(kāi)口,會(huì)開(kāi)口的目的,你會(huì)如何運(yùn)用PESOS流程對(duì)A進(jìn)行一對(duì)一輔導(dǎo)?
再探訓(xùn)練輔導(dǎo)的目的

五、秣馬厲兵 一呼而動(dòng)——銀行網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)
1、案例導(dǎo)入
該網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)了哪些問(wèn)題?會(huì)導(dǎo)致什么后果?
2、營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)的目的與要點(diǎn)
定義、目的、工具、要點(diǎn)
不同類(lèi)型的網(wǎng)點(diǎn)采取不同方式的營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)
3、營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)的主要方式之布置宣傳
網(wǎng)點(diǎn)布置與日常宣傳的目的
網(wǎng)點(diǎn)布置的工具與落地動(dòng)作
網(wǎng)點(diǎn)布置(以營(yíng)銷(xiāo)為目標(biāo))
日常宣傳(以增強(qiáng)認(rèn)可度為目標(biāo))
理賠案例宣傳(以增強(qiáng)認(rèn)可度為目標(biāo))
渠道活動(dòng)宣傳(以增強(qiáng)認(rèn)可度為目標(biāo))
4、營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)的主要方式之競(jìng)賽方案
競(jìng)賽方案的三大環(huán)節(jié)
競(jìng)賽方案設(shè)計(jì)定位
六維競(jìng)賽方案設(shè)計(jì)思路
三種競(jìng)賽方案推動(dòng)時(shí)機(jī)
五步法競(jìng)賽方案宣導(dǎo)
模擬演練:一個(gè)支行,4個(gè)理財(cái)經(jīng)理,1個(gè)貴賓理財(cái),平時(shí)該支行銷(xiāo)售業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)分行前三,但近1個(gè)月行內(nèi)中間業(yè)務(wù)不理想,行長(zhǎng)非常著急,行內(nèi)銷(xiāo)售氛圍低迷,現(xiàn)在臨近半年考核,你該如何做?
5、營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)的主要方式之追蹤達(dá)成
日常追蹤的五步法(活動(dòng)量管理)
方案追蹤的六個(gè)場(chǎng)景(PK賽舉例)
6、營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)的主要方式之活動(dòng)組織
行內(nèi)活動(dòng)請(qǐng)進(jìn)來(lái)
職場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)走出去
7、再探營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)的三個(gè)目的

六、行百里半九十 最后十里最長(zhǎng)情——銀保經(jīng)營(yíng)的終點(diǎn)與起點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)
1、案例導(dǎo)入
問(wèn)題互動(dòng):案例中小王的問(wèn)題出在哪里?會(huì)導(dǎo)致什么后果?
2、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的三個(gè)好處
對(duì)個(gè)人
對(duì)網(wǎng)點(diǎn)
對(duì)客戶(hù)
3、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的三種模式
三項(xiàng)網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)服務(wù)
六項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)
十項(xiàng)理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)
課堂討論:服務(wù)的根本目的是什么?
由服務(wù)轉(zhuǎn)換再銷(xiāo)售的思路
保單體檢實(shí)務(wù)舉例
五個(gè)有效促成的技巧
4、客戶(hù)投訴處理流程
投訴處理的目的
投訴處理的三個(gè)要點(diǎn)
課堂討論:遇到脾氣大的、耍賴(lài)較真的難纏客戶(hù),你會(huì)怎么辦?
特殊客戶(hù)投訴處理的三個(gè)技巧
投訴處理的三步流程
5、再探網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的三個(gè)目的

銀行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://santuchuan.cn/gkk_detail/313480.html

已開(kāi)課時(shí)間Have start time

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    參加課程:《銀行網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》

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開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
裴昱人
[僅限會(huì)員]