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銀行財富管理

課程背景：
人不理財，財不理你。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的今天，對個人財富的保值、增值需求日益增長。面對互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，便捷的理財途徑、日益分化的產(chǎn)品收益、日趨復(fù)雜的金融交易結(jié)構(gòu)，銀行財富管理業(yè)務(wù)的突破口在哪里？在大資管的背景下，銀行專業(yè)財富管理服務(wù)如何眾多投資理財?shù)男畔⒑彤a(chǎn)品中進(jìn)行甄別和遴選，實現(xiàn)對自身財富的合理管理？本課程從宏觀經(jīng)濟(jì)和金融形勢切入，對傳統(tǒng)金融產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品進(jìn)行解讀，然后剖析經(jīng)典的資產(chǎn)配置理論及其在中國的實踐，與學(xué)員分享當(dāng)前財富管理的策略。
課程對象：分管財富管理業(yè)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)、財富管理業(yè)務(wù)主管、理財經(jīng)理
授課方式：講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評
課程收益： 
1.財富管理客戶的精準(zhǔn)分類
2.財富規(guī)劃的原理、思路與實踐經(jīng)驗
3.適合中國財富群體的綜合投、融資規(guī)劃
4.財富管理業(yè)務(wù)前沿業(yè)務(wù)
5.財富管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理

課程大綱/要點：
一.客戶分類
1.理財客戶
2.財富管理客戶
3.私人銀行客戶
二.客戶需求挖掘
1.財富的保值
2.財富的增值
3.財富的傳承
三.財富管理規(guī)劃
1.規(guī)劃的基本原則
2.規(guī)劃的主要步驟
3.分客戶類型的規(guī)劃實例
4.規(guī)劃實踐中的注意要點
四.綜合投資規(guī)劃
1.可投資資產(chǎn)標(biāo)的
2.可納入綜合規(guī)劃的產(chǎn)品類型
3.平臺產(chǎn)品的引入
五.公私業(yè)務(wù)聯(lián)動的融資規(guī)劃
1.面向個人
2.面向企業(yè)主“富一代”
六.財富傳承
1.組合保險方案實踐
2.中國的家族信托業(yè)務(wù)探索
七.跟蹤服務(wù)和客戶綜合維護(hù)
1.客戶反饋類型和方式
2.應(yīng)對客戶反饋的策略
3.主動后續(xù)服務(wù)
八.全權(quán)委托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
1.業(yè)務(wù)概念
2.業(yè)務(wù)優(yōu)勢（對客戶、對銀行）
3.操作要點
4.實例分析
九.業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
1.財富管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理
2.財富顧問客戶經(jīng)理的風(fēng)險管理
3.產(chǎn)品風(fēng)險管理

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