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1、 基金的相關(guān)概念

1.1 基金與私募基金的概念

1.1.1什么是基金

1.1.2什么是私募基金

1.2 私募基金的發(fā)展歷史

1.2.2私募基金的由來

1.2.2第一家私募基金的啟示

2、 有關(guān)私募基金的相關(guān)法律和類型

2.1私募基金的相關(guān)法規(guī)

2.1.1驗明正身的相關(guān)法規(guī)

2.2私募基金的類型 

2.2.1資金來源劃分

2.2.2組織形式劃分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.2.3功能性劃分

 

1、 募集前期準備

1.1典型的基金結(jié)構(gòu)與參與方

1.1.1普通合伙人與有限合伙人的唇齒關(guān)系

1.1.2 基金管理公司與投資決策委員會

1.1.3 執(zhí)行事務合伙人

1.1.4 托管銀行

2、 私募基金設立基本流程

2.1基金募集的資金來源與協(xié)議要點

2.1.1風險因素

2.1.2監(jiān)管披露

2.2基金設立及募集的簡要時間表

2.2.1前期準備

2.2.2鑒別有限合伙人/預路演

2.2.3準備私募備忘錄和條款書

2.2.4準備路演報告、分發(fā)私募備忘錄

2.2.5準備認購協(xié)議和普通合伙人條款書

2.2.6審閱路演報告、舉行路演會議

2.3基金募集所需的主要法律文件及相關(guān)內(nèi)容

2.3.1有限合伙企業(yè)法

2.3.2認購協(xié)議

2.3.3有限合伙協(xié)議

2.3.4普通合伙人（GP）與有限責任公司之間的運營協(xié)議

2.3.5管理公司與有限責任公司之間的運營協(xié)議

 

1、 路演的流程

1.1項目路演的總體流程

1.2基金路演流程管理

2、 基金路演的注意事項

2.1 私募基金在路演中的風險

2.1.1突發(fā)事件風險

2.1.2人為風險

2.1.3風險處置

2.2 路演的準備

2.2.1前期準備工作

2.2.2團隊準備工作

2.3 路演過程控制

2.3.1整理流程節(jié)奏的把握

2.3.2銷售人員與主持和講師的配合

2.3.3攻單時間火候的把握

2.3.4路演過后的跟蹤服務

 

1、 銷售前的準備

1.1  如何做好心理準備和知識準備

1.1.1調(diào)整好心態(tài)讓自己達到巔峰狀態(tài)

1.1.2做好充足的知識貯備

1.1.3快速了解到場客戶情況

2、 建立信賴感

2.1建立信賴感的步驟

2.2建立信賴感的關(guān)鍵點

3、 發(fā)覺客戶內(nèi)容痛苦并提出解決方案

3.1內(nèi)心痛苦的根源

3.2 解決方案的可行性

4、 10個經(jīng)典基金成交話術(shù)

5、 客戶維護及轉(zhuǎn)介紹開發(fā)  

6、 路演中常見話術(shù)

6.1  疑難問題解答話術(shù)

6.1.1看 聽 問 答 轉(zhuǎn) 話術(shù)技巧

6.1.2引 敘 辨 話術(shù)技巧訓練

 

1、 投資標的和理論模型的選擇

2、 投資策略的制定

3、 投資組合的選擇

4、 投前與投后風險控制 

5、 合伙人的關(guān)系管理

6、 私募基金的投資管理

 

1、 中國私募基金的機會

2、 本土私募基金投資現(xiàn)狀引發(fā)的思考