宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置
講師：宋老師 瀏覽次數(shù)：2
課程描述INTRODUCTION
2018年P(guān)2P連續(xù)暴雷，2019年私募、信托等也暴雷。整個金融領(lǐng)域都面臨著客戶懷疑的眼光，質(zhì)疑的聲音。
· 董事長· 總經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 一線員工· 財務(wù)總監(jiān)
培訓(xùn)講師：宋老師
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：0.5天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
一、2020年宏觀環(huán)境會好嗎？
1、減稅降負：理想很美好，現(xiàn)實很骨感
? 算算賬：財政缺口3萬億
? 看看行：央行是否會放水
案例：2019年1-11月財政收支細目
2、依賴出口：*“對抗” 在疫情中升級
? 回首去年*貿(mào)易戰(zhàn)
? 眼前疫情*來添堵
3、擴大內(nèi)需：房子、孩子、看病、養(yǎng)老都不省錢
? 養(yǎng)老，個人金融的戰(zhàn)略高點
案例：聯(lián)璧暴雷事件
二、經(jīng)濟下行壓力之中資產(chǎn)配置如何做？
1、P2P的教訓(xùn)：穿透或剛兌
? P2P為什么會失敗？原來我們看到的是“假P2P”
? 穿透或剛兌，背后的邏輯：誰決定誰擔(dān)責(zé)
案例：錢志龍與愛財事件
2、資產(chǎn)配置：不談“理念”講“落地”
? KYC：建立理財子賬戶
? 構(gòu)建組合：幾套方案優(yōu)缺點，客戶自選擔(dān)風(fēng)險
? 動態(tài)調(diào)整：讓客戶永遠圍著你轉(zhuǎn)
工具：根據(jù)客戶目標(biāo)自動測算收益工具、市場上超過五千種公募基金產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/259119.html