課程描述INTRODUCTION
基金投資方法管理
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培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金投資方法管理
【課程背景】
隨著我國經濟和金融市場的快速發(fā)展以及對外開放的深化，資產和財富管理行業(yè)在最近幾年中也發(fā)生著巨大的變化。一方面，資產和財富管理行業(yè)的規(guī)模在快速擴張；另一方面，投資者的需求也變得多樣化，資產和財富管理機構需要通過廣泛配置不同類別的資產，來更好地滿足投資者的個性化需求。這些因素都使得資產配置成了行業(yè)熱點話題。
考慮到各種約束，除了逐步發(fā)展自身的直接權益投資，另一個非常自然的做法是利用基金中基金(Fund of Funds，FOF）來實現資產配置目標。通過FOF，資產和財富管理機構可以聚焦于自己的核心戰(zhàn)略目標——資產配置，而將具體資產的篩選和交易交給優(yōu)選出的該子領域的專業(yè)基金經理負責。這可以幫助資產和財富管理機構有效控制業(yè)務成本，提升投資收益。
【課程收益】
了解FOF基金的概念，分類，投資特點
掌握投資FOF基金的方法
了解投資FOF基金的技巧
了解FOF產品策略的基本內容
掌握FOF基金投資風險
【課程特色】
深入淺出，理論聯系實際，通過深入理論分析，和案例講解，可以使基金投資者完整的掌握FOF基金投資相關理論，并能在實踐中得到很好應用。
【課程對象】
有FOF基金投資需求的人士
【課程大綱】
一、FOF基金投資概述
1、什么是FOF基金
FOF基金定義
FOF基金發(fā)展歷史
FOF基金的優(yōu)缺點
2、FOF基金的發(fā)展史
FOF基金的國外發(fā)展史
FOF基金的國內發(fā)展史
3、FOF基金類型
按投資標的的種類分類：單一市場FOF、另類投資型FOF、全市場FOF
按所投資基金的管理權歸屬分類：內部、外部、混合
按其標的基金的管理方式分類：雙重主動管理型FOF、主動管理被動型FOF、雙重被動管理型FOF、被動管理主動型FOF
按募集對象分類：私募FOF和公募FOF
4、FOF基金的優(yōu)缺點
FOF基金的優(yōu)點
FOF基金的缺點
二、FOF基金管理
FOF基金的資金來源
FOF基金的管理模式
FOF基金的管理費率選擇
FOF基金的系統架構
三、資產配置理論與策略
1、資產配置的概述
2、資產配置的重要性
3、資產配置過程
明確資產組合中應該包含的類別
明確資本市場的期望值
確定資產組合的有效邊界
尋找*資產組合
4、資產配置的原則
流動性
安全性
收益性
5、資產配置的策略
消極投資策略
購買并持有策略
投資組合策略
指數化投資策略
積極投資策略
積極投資的三個層次
從上到下的方法
從下到上的方法
四、主流FOF產品投資策略
1、目標期限策略
2、目標風險策略
3、美林時鐘投資策略
4、Alpha/Beta投資策略
5、風險平價策略
6、核心-衛(wèi)星投資策略
7、啞鈴式投資策略
8、成本平均策略與時間分散化策略
9、買入并持有策略
五、FOF基金投資風險管理
1、市場風險
2、信用風險
3、流動性風險
4、營運風險
基金投資方法管理
轉載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/264581.html
