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建筑工程市場拓展課程

課程背景：
2024年對于建筑施工行業(yè)所帶來的最直接挑戰(zhàn)就是市場規(guī)模的收縮。隨著常駐人口城鎮(zhèn)化率水平提升到66%，建筑施工市場增量受限。建筑施工投資向都市圈城市群結(jié)構(gòu)性聚集。建筑施工行業(yè)在當(dāng)前市場與宏觀政策背景下?lián)屪ピ隽渴袌?，保有存量市場成為行業(yè)企業(yè)聚焦點，投建營模式一體化創(chuàng)新層出不窮。
2024年在不斷變化的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)與機遇交織，呈現(xiàn)出諸多復(fù)雜的面貌。，我們正面臨著有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預(yù)期偏弱等多重難題，2024年是新中國成立75周年，同時也是“十四五”規(guī)劃目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵一年。兩會政府工作報告中總結(jié)了2023年的經(jīng)濟(jì)總體情況，提出了2024年政府工作的總體目標(biāo)，同時在2024年通過有力的宏觀財政政策與貨幣政策對5%的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期進(jìn)行調(diào)控。
《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導(dǎo)意見》的通知國辦函〔2023〕115號為新一輪PPP模式定下了新規(guī)矩。2023年9月底國辦向部分金融機構(gòu)下發(fā)的《關(guān)于金融支持融資平臺債務(wù)風(fēng)險化解的指導(dǎo)意見》（下稱“35號文”），同時2024年初國辦印發(fā)《重點省份分類加強政府投資項目管理辦法(試行)》強化了12個高風(fēng)險省份政府投資監(jiān)管，暫停和緩建了大量工程投資項目。與此同時央行通過PLS貨幣政策工具下達(dá)近萬億資金，支持和保障2024年“三大工程”城市更新、城中村改造、平急兩用設(shè)施實施。
2024年建工行業(yè)發(fā)展的*機遇來自于*政府的逆周期調(diào)節(jié)政策，從過往的經(jīng)濟(jì)周期觀測也是經(jīng)濟(jì)增速下滑，逆周期的財政政策和貨幣政策將會更加有力而且更多的聚焦在基建與建工行業(yè)。本課程將結(jié)合*經(jīng)濟(jì)工作會議精神和對當(dāng)對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)背景下的建筑施工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢、機遇、挑戰(zhàn)進(jìn)行全面解讀。

課程收益：
12個省市受限投資，12個省市資金如何解決，
建工行業(yè)同行項目對標(biāo)與案例解析
市場開發(fā)如何破題
如何解決資金問題掌握工程施工投資業(yè)務(wù)機遇（三大工程、基建業(yè)務(wù)、公建業(yè)務(wù)、兩新一重）
掌握各區(qū)域環(huán)境及市場情況
掌握建筑施工項目的政府公關(guān)、對接與風(fēng)險管理

課程大綱
第一講國辦發(fā)〔2023〕35號”文《關(guān)于金融支持融資平臺債務(wù)風(fēng)險化解的指導(dǎo)意見》
一、國辦發(fā)〔2023〕35號出臺背景
1.存量債務(wù)出清需要財政出錢
2.債務(wù)重組需要金融機構(gòu)讓利
3.融資平臺市場化轉(zhuǎn)型需要地方政府放棄“二財政”
二、國辦發(fā)〔2023〕35號的核心要點解讀
1.12個高風(fēng)險省份三類平臺劃分
2.全國東北、西北、西南12省份基建投資與平臺融資暫停
3.地方政府融資平臺只能借新還舊
4.12個省份新設(shè)平臺管理規(guī)定
三、融資平臺融資335原則
5.非經(jīng)營資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例不高于30%
6.非經(jīng)營性收入占總收入不超過30%
7.財政補貼占凈利潤比重不超過50%
四、融資平臺轉(zhuǎn)型出路
8.市場化轉(zhuǎn)型與三個轉(zhuǎn)型方向

第二講國辦發(fā)【2023】47號文《12個重點省份分類加強政府投資項目管理辦法（試行）》
一、國辦發(fā)【2023】47號文出臺的背景
9.地方政府存量債務(wù)規(guī)模壓力
10.政府舉債無序與低效投資
二、國辦發(fā)【2023】47號文針對12個省份政府投資管理的領(lǐng)域分類
11.交通領(lǐng)域
12.社會事業(yè)領(lǐng)域
13.市政領(lǐng)域
14.產(chǎn)業(yè)園區(qū)領(lǐng)域
15.新基建領(lǐng)域
三、嚴(yán)格清理規(guī)范在建政府投資項目
16.總投資額50%要求
17.總投資30%-50%要求
18.總投資30%以下要求
四、國辦發(fā)【2023】47號文出臺后的影響及未來對于12個高風(fēng)險建工布局的建議

第三講2024年建工行業(yè)破局與托底
五、建工行業(yè)破局-托底-政策保障
1.穩(wěn)重求進(jìn)-貨幣政策-萬億國債與國開行PSL貸款
a)社會融資規(guī)模與GDP增長
2.大展宏圖-財政政策-適度加力、提質(zhì)增效
a)強化國家戰(zhàn)略保障
b)支持科技創(chuàng)新與制造業(yè)
c)發(fā)行規(guī)模更大的政府專項債券
六、建工行業(yè)破局-回升-擴大有效益的投資、消費與投資共振
1.制造業(yè)投資-實體經(jīng)濟(jì)與科技創(chuàng)新引領(lǐng)
案例解讀：日本的利基戰(zhàn)略突圍與中國的專精特新小巨人戰(zhàn)略
案例解讀：科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)
2.房地產(chǎn)投資-三大工程、保障房、平急兩用、城中村改造
3.保障房項目融資重點
a)《中國人民銀行國家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于金融支持住房租賃市場發(fā)展的意見》
b)配售型投資規(guī)模3000億元
c)租賃型保障房2000元元
d)300萬以上35個大城市
4.平急兩用
a)投資規(guī)模2500億元人民幣
5.城中村改造
a)21個特大超特大城市城中村改造實施
b)城中村改造潛在投資額5000億元人民幣
6.基建投資與公共服務(wù)投資-地方債與城投公司詳解35號文
案例解讀：地方財政支出如何維系？
案例解讀：土地財政斷崖下跌出路在何方？
案例解析：環(huán)境保護(hù)，城市輕軌，公共衛(wèi)生，醫(yī)療與養(yǎng)老服務(wù)
7.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營企業(yè)投資
b)*國債加碼
c)財政赤字率提高
d)發(fā)行免息綠色債券
e)加大地方政府專項債券規(guī)模
f)鼓勵民企投建營運一體化
8.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營企業(yè)投資
b)*國債加碼
c)財政赤字率提高
d)發(fā)行免息綠色債券
e)加大地方政府專項債券規(guī)模
f)鼓勵民企投建營運一體化
七、穩(wěn)住現(xiàn)金-建筑施工行業(yè)經(jīng)營思路
1.一條主線，以經(jīng)營為主線
a)存量業(yè)務(wù)保規(guī)模增長
b)增量業(yè)務(wù)謀創(chuàng)新發(fā)展
2.兩個經(jīng)濟(jì)-規(guī)模經(jīng)濟(jì)與重復(fù)經(jīng)濟(jì)
3.三個創(chuàng)新
a)科技創(chuàng)新
b)管理創(chuàng)新
c)商業(yè)模式創(chuàng)新
4.四個合作平臺
a)規(guī)劃與設(shè)計合作平臺
b)金融機構(gòu)合作平臺
c)供應(yīng)鏈資源合作平臺
d)勞務(wù)分包合作平臺
5.2024年的建筑市場
a)三大工程、城市更新
b)新能源、社會公共服務(wù)、補短板
c)新基建、教育醫(yī)療養(yǎng)老育幼
八、開拓創(chuàng)新-2024年建筑施工行業(yè)市場拓展三要素
1.市場布局
a)國家戰(zhàn)略視角下的都市圈與城市群
b)到房價貴的地方
c)到產(chǎn)業(yè)好的地方
d)到人口流入的地方
2.市場定位
a)聚焦主業(yè)
b)保持經(jīng)營
c)謀求增量
d)穩(wěn)住存量
3.投資主體
a)政府投資
b)企業(yè)投資-利潤、規(guī)模、現(xiàn)金流（既要又要還要更要）

第四講民為邦本、因勢利導(dǎo)-2024年建筑企業(yè)市場機遇
一、政企合力共贏逆周期
1.國之棟梁-政府預(yù)算時代-國家預(yù)算資金主導(dǎo)
2.財強勢固-城投時代-財政擔(dān)保
3.土金盈門-房地產(chǎn)時代-土地財政
4.公私合營-PPP模式
5.民為邦本-消費引領(lǐng)投資
二、政府投資類項目
1.基礎(chǔ)鑄石-政府投資的第一大類：傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施
2.新苗布道-政府投資的第二大類：新基建投資
3.安居樂業(yè)-政府投資的第三大類：保障房公租房城市更新
4.青山綠水-政府投資的第四大類：環(huán)境投資
5.民生康寧-政府投資的第五大類：公共衛(wèi)生體系投資
三、市場化投資項目
1.濟(jì)世育人-市場投資的第一大類：醫(yī)療教育
2.暢通無阻-市場投資的第二大類：停車場
3.綠能迎暉-市場投資的第三大類：新能源風(fēng)光水電
4.暮年金樽-市場投資的第四大類：養(yǎng)老與康養(yǎng)
5.商旅業(yè)興-市場投資的第五大類：商業(yè)與消費

第五講2024年特別國債申報要點解析與項目謀劃
四、支持范圍
6.糧食安全
7.能源安全
8.產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全
9.城市基礎(chǔ)設(shè)施和保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施
10.生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)
11.交通物流重大基礎(chǔ)設(shè)施
12.社會事業(yè)（產(chǎn)糧大縣單列）
13.其他重點領(lǐng)域，包含興邊富民行動試點城鎮(zhèn)、邊境口岸擴能改造
五、申報要求
14.“十四五”規(guī)劃建設(shè)項目
15.*及*有關(guān)部門批復(fù)重點專項規(guī)劃
16.區(qū)域規(guī)劃或者升級規(guī)劃和相關(guān)實施方案中重點項目
六、申報流程
17.線上程序
a)錄入國家重大建設(shè)項目庫
b)推送屬地發(fā)改
c)屬地發(fā)改聯(lián)審
d)推送納入國家三年滾動計劃庫
18.線下程序
a)項目資金申請報告
b)項目審批或核準(zhǔn)備案文件
c)資金承諾函
七、申報報告主要內(nèi)容
19.項目單位基本情況。
20.項目基本情況
a)包括全國投資項目在線審批監(jiān)管平臺生成的項目代碼
b)建設(shè)必要性及可行性、建設(shè)內(nèi)容、總投資及資金來源
c)建設(shè)條件落實情況、項目建成后的經(jīng)濟(jì)社會環(huán)境效益。
21.項目列入政府投資項目庫和三年滾動投資計劃
a)通過在線平臺，完成審批。
22.申請投資支持的主要理由和政策依據(jù)
23.項目建設(shè)方案：
24.項目建設(shè)的必要性、選址、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、工藝方案、產(chǎn)品方案、設(shè)備方案、工程方案
25.項目投資估算
26.項目融資方案
27.項目城鄉(xiāng)規(guī)劃、用地審批、節(jié)能審查、環(huán)評等前期手續(xù)
八、支持方式
28.資金直達(dá)
九、審批流程
29.工作階段流程
30.工作內(nèi)容覆蓋
31.涉及單位
十、審核要點
32.項目申報真實性與合規(guī)性
33.是否納入國家重大建設(shè)項目庫
34.是否納入三年滾動投資計劃
35.是否符合支持范圍
36.是否取得庫代碼
37.是否重復(fù)申報
38.是否被列入嚴(yán)重失信主體名單
39.是否符合支持標(biāo)準(zhǔn)
40.是否完成審批程序
41.是否是新開工項目
42.是否落實配套資金
43.日常監(jiān)管直接責(zé)任單位是否確定

第六講2024年專項債項目投資十大領(lǐng)域及項目謀劃
十一、交通基礎(chǔ)設(shè)施
44.軌道交通專項債案例：深圳市軌道交通專項債
a)發(fā)行特點：市場化發(fā)行第一單
b)穆迪高度評價
45.鐵路專項債案例：內(nèi)蒙古自治區(qū)集大高鐵建設(shè)項目
a)方案特點：分期發(fā)行+接續(xù)發(fā)行+配套融資+專項債用作資本金
46.機場專項債案例：長沙機場改擴建工程項目
a)方案特點：配套融資+分期發(fā)行
47.停車場專項債操作案例：2018年武漢市公共停車場項目專項債券（一期）
a)方案特點：集合發(fā)行+分期發(fā)行
十二、能源
48.供氣專項債案例：2020年青海省儲氣調(diào)峰項目專項債
a)方案特點：統(tǒng)籌同類型項目集合發(fā)行
十三、農(nóng)林水利
49.水利專項債案例：2020年廣東省（本級）珠江三角洲水資源配置工程專項債
50.農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項債：江西省鄉(xiāng)村振興（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）專項債
十四、生態(tài)環(huán)保
51.生態(tài)環(huán)保專項債案例：成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場三期工程建設(shè)項目
a)方案特點：分期發(fā)行+配套融資（分賬管理+貸款等額本金方式償還）
十五、民生
52.醫(yī)療衛(wèi)生專項債案例：2020年四川省公共衛(wèi)生防疫體系建設(shè)專項債券（一期）
53.教育專項債案例：2020年江蘇省省級高校債冷鏈物流
54.2020年廣東省冷鏈物流設(shè)施專項債
十六、市政和產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施類
55.園區(qū)專項債案例：2020年贛州市青峰藥谷標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目
十七、國家重大戰(zhàn)略
56.2020年安徽省長三角一體化發(fā)展專項債
十八、新基建
57.2020年廣東省新基建專項債券（一期~二期）
十九、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)專項債
58.威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目專項債
二十、文化旅游專項債
59.江西省瑞金紅色旅游專項債
a)方案特點：市場首單紅色主題專項債，適用于革命老區(qū)旅游資源開發(fā)。

第七講立新破舊、追本溯源-2024年項目市場拓展與模式創(chuàng)新
一、工程+土地
1.片區(qū)開發(fā)自平衡項目
2.ABO模式
3.一二級聯(lián)動模式
案例解析：中國金茂梅溪湖
二、工程+資源
1.EOD模式
2.資源捆綁性項目
3.案例解析：中電建溫州甌江口靈昆智創(chuàng)城
三、工程+收益
1.新政下的PPP模式與特許經(jīng)營模式
a)自負(fù)盈虧的模式
b)兩標(biāo)并一標(biāo)的文件依據(jù)
c)案例解析：BOT模式與特許經(jīng)營結(jié)合
d)違規(guī)PPP模式與創(chuàng)新模式之間的轉(zhuǎn)化
2.基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)公募REITs
a)ABS+公募基金模式
b)擴募機制
c)不動產(chǎn)上市與公司上市的優(yōu)劣對比
四、工程+政府債
1.地方政府專項債券項目謀劃
a)專項債券申報流程
b)專項債券項目策劃
c)專項債券項目投資實施
d)專項債券項目資金監(jiān)管
e)專項債券分類別案例解讀
2.地方政府專項債券項目謀劃
a)有收益的公益性項目
b)額度限制
c)利息保障倍數(shù)
d)可做資本金
e)十大領(lǐng)域
f)政府投資項目
五、工程+平臺債
1.新型基礎(chǔ)設(shè)施項目及重大項目資金
2.不超過全部資本金的50%
3.專項債項目資本金搭橋
六、工程+基金認(rèn)購
1.F+EPC融資+設(shè)計+采購+施工總承包
2.F+EPC+O為融資+EPC+運營
3.I+EPC為以投資為引領(lǐng)的工程總承包模式
4.案例解析：四川路橋建設(shè)天峨至北海公路（平塘至天峨廣西段）

第八講激流勇進(jìn)、揚帆起航-建筑工程行業(yè)的展望
一、三大工程引領(lǐng)全年建工行業(yè)發(fā)展
1.保障房建設(shè)
2.城中村改造
3.平急兩用設(shè)施
二、居安思危、破解成蝶-“新基建”
1.新基建與傳統(tǒng)基建即是融合也是延伸
2.新基建經(jīng)濟(jì)穩(wěn)大盤的重要支撐
3.“新基建”主要產(chǎn)業(yè)圖譜
a)5G基建-互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施
b)特高壓-解決我國電力能源分布不均的必要新基建
c)城際高速鐵路和城際軌道交通
d)新能源汽車充電樁
e)大數(shù)據(jù)中心
f)人工智能
g)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
三、穩(wěn)重求變、先立后破-兩新一重
1.城市發(fā)展一體化成為未來施工領(lǐng)域的重要機遇
2.“兩新一重”的交叉點在于新基建
a)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)
b)新基建投資
c)國家省市重大項目投資
3.項目投融資可行性“新基建”優(yōu)勢更大
四、探微析精、綠水長流-抓住新風(fēng)口
1.市場布局緊盯兩根線
a)胡煥庸線
b)北緯31度長江線
c)人口聚集區(qū)
d)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)
e)GDP創(chuàng)造大戶
f)都市圈、城市群
g)年輕人的匯聚區(qū)
2.擁抱綠色與雙碳
a)節(jié)能減排、源頭減量、循環(huán)利用、工藝再造
3.高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)
4.重大民生產(chǎn)業(yè)
5.國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)
五、銳意進(jìn)取、革新圖強-全過程價值鏈產(chǎn)業(yè)鏈的一體化建筑工程方案
1.主業(yè)戰(zhàn)略定位清晰
2.打造領(lǐng)先的行業(yè)排名與業(yè)界口碑
3.業(yè)主關(guān)切的理解與方案的契合
4.投融資一體化的解決方案
5.規(guī)劃設(shè)計與施工的整體融合
6.施工質(zhì)量與進(jìn)度的保障
7.運營能力與產(chǎn)業(yè)引入的附加服務(wù)

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