課程描述INTRODUCTION
上海資本運(yùn)作實(shí)務(wù)培訓(xùn)課程
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
上海資本運(yùn)作實(shí)務(wù)培訓(xùn)課程
課程背景:
全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(簡稱“新三板”)近兩年發(fā)展十分迅猛,為四千余家成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運(yùn)作、融資并購,走上了發(fā)展的快車道。同時(shí),新三板也使得企業(yè)原始股增值,成就了許多企業(yè)家的財(cái)富夢想。然而,企業(yè)該如何根據(jù)自身需求,量身定做自身的新三板掛牌及資本運(yùn)作方案?
課程目標(biāo):
1.幫助企業(yè)董事長、總裁等高級(jí)管理人員了解新三板資本市場的發(fā)展現(xiàn)狀,分析新三板掛牌的利弊,了解掛牌/上市整改要點(diǎn),學(xué)會(huì)應(yīng)用定向增發(fā)等融資工具;
2.幫助企業(yè)儲(chǔ)備適合新三板資本運(yùn)作的高層管理團(tuán)隊(duì);
3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉資本市場基本工具和方法的專業(yè)化人才;
4、搭建企業(yè)與有關(guān)中介機(jī)構(gòu)的對(duì)話、交流平臺(tái),為中小企業(yè)融資、掛牌上市提供協(xié)調(diào)服務(wù)。
課程大綱
第一章:資本市場
一、資本市場概述
1.上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別
1)上市/掛牌公司流動(dòng)性特點(diǎn);
2)上市/掛牌公司合規(guī)性特點(diǎn)。
2.新三板掛牌為企業(yè)帶來的益處
1)上市、非上市融資益處;
2)股份質(zhì)押融資;
3)公司治理及品牌效應(yīng)
3、新三板與多層次資本市場
1)新三板定位及介紹;
2)新三板與主辦及中小板等區(qū)別;
3)新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別;
4)區(qū)域性股權(quán)交易市場;
5)新三板投資者適當(dāng)性概述。
二、資本市場流動(dòng)性分析
1.做市交易制度
1)做市交易制度概述;
2)做市商定價(jià)策略分析。
2.競價(jià)交易制度
1)競價(jià)交易機(jī)理分析。
第二章:新三板案例
一、新三板資本運(yùn)作案例(1)
1.山嶼海(股份代碼:833036)
1)公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌;
2)候鳥式旅居度假養(yǎng)老資本運(yùn)作方法
3)預(yù)付卡問題解析,關(guān)鍵問題歸納法
4)市盈率估值法操作實(shí)務(wù)。
2.成也保理(股份代碼:834783)
1)公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌;
2)債務(wù)融資操作實(shí)務(wù);
3)應(yīng)收保理款資產(chǎn)證券化;
4)地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。
二、新三板資本運(yùn)作案例(2)
1. IC芯片貿(mào)易商產(chǎn)業(yè)投資思路分析;
2.、月子會(huì)所資本運(yùn)作與定向增發(fā)融;
3、智能驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目員工持股平臺(tái)搭建;
4、上市公司資產(chǎn)剝離案例。
第三章:新三板掛牌
一、新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)組建
1.新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)介紹;
2.券商承做中可能存在三大的問題;
1)考忽悠承攬項(xiàng)目,團(tuán)隊(duì)缺乏經(jīng)驗(yàn);
2)收費(fèi)后才提出問題,項(xiàng)目不再推進(jìn);
3)項(xiàng)目一拖再拖反復(fù)加審。
3、券商篩選與溝通技巧
二、新三板掛牌與內(nèi)核
1.新三板掛牌條件及問題解決
1)新三板掛牌條件分析及特別提示;
2)同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易解決實(shí)務(wù);
3)股份代持解決實(shí)務(wù);
4)稅收籌劃實(shí)務(wù)。
2.新三板內(nèi)核介紹及關(guān)注要點(diǎn)。
第四章:新三板投融資
一、新三板投資
1.新三板收購
1)現(xiàn)金及股票增發(fā)收購實(shí)務(wù);
2)資產(chǎn)與股權(quán)收購風(fēng)險(xiǎn)及成本分析。
二、新三板融資
1.新三板基金
1)股權(quán)投資基金介紹;
2)股權(quán)投資周期介紹;
3)股權(quán)基金募投管退全流程。
2.新三板融資路演會(huì)
1)路演展示要點(diǎn)(環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例);
2)融資路演演講要點(diǎn);
3)資本市場可視化實(shí)務(wù)及可視化實(shí)戰(zhàn)。
3、新三板對(duì)賭協(xié)議及要點(diǎn)分析
上海資本運(yùn)作實(shí)務(wù)培訓(xùn)課程
轉(zhuǎn)載:http://santuchuan.cn/gkk_detail/21914.html
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