課程描述INTRODUCTION
上海投融資培訓(xùn)課程
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
上海投融資培訓(xùn)課程
課程背景:
那些偉大的企業(yè)沒(méi)有一家不是通過(guò)投融資、兼并收購(gòu)逐漸壯大的,全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱(chēng)“新三板”)近兩年發(fā)展十分迅猛,為諸多成長(zhǎng)性、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了投融資、兼并收購(gòu)的舞臺(tái)。那么企業(yè)該如何在新三板上找準(zhǔn)自己的定為,長(zhǎng)袖善舞,通過(guò)一次一次的投資、融資、兼并收購(gòu)來(lái)壯大自己?
課程目標(biāo):
1.幫助企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁等高級(jí)管理人員了解新三板投融資、兼并收購(gòu)市場(chǎng)的現(xiàn)狀,分析各類(lèi)投融資及兼并收購(gòu)要點(diǎn),學(xué)會(huì)應(yīng)用定向增發(fā)等融資工具;
2.幫助企業(yè)儲(chǔ)備適合新三板投融資、兼并收購(gòu)的高層管理團(tuán)隊(duì);
3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉投融資并購(gòu)基本工具和方法的專(zhuān)業(yè)化人才;
4、搭建企業(yè)與有關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)話(huà)、交流平臺(tái),積極為中小企業(yè)投融資并購(gòu)提供協(xié)調(diào)服務(wù)。
課程大綱:
第一章:資本市場(chǎng)
一、資本市場(chǎng)概述
1.上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別
1)上市/掛牌公司流動(dòng)性特點(diǎn);
2)上市/掛牌公司合規(guī)性特點(diǎn)。
2.新三板掛牌為企業(yè)帶來(lái)的益處
1)上市、非上市融資益處;
2)股份質(zhì)押融資;
3)公司治理及品牌效應(yīng)
3、新三板與多層次資本市場(chǎng)
1)新三板定位及介紹;
2)新三板與主辦及中小板等區(qū)別;
3)新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別;
4)區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng);
5)新三板投資者適當(dāng)性概述。
第二章:新三板投融資實(shí)戰(zhàn)
一、新三板投資實(shí)戰(zhàn)
1.做市交易制度
1)做市交易制度概述及策略分析。
2.競(jìng)價(jià)交易制度
1)競(jìng)價(jià)交易機(jī)理分析。
二、新三板融資實(shí)戰(zhàn)
1.新三板基金
1)股權(quán)投資基金介紹;
2)股權(quán)投資周期介紹;
3)股權(quán)基金募資流程;
4)股權(quán)基金投資流程;
5)股權(quán)基金管理流程;
6)股權(quán)基金退出流程。
2.新三板融資路演會(huì)
1)路演展示要點(diǎn)(環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)案例);
2)融資路演演講要點(diǎn);
3)資本市場(chǎng)可視化實(shí)務(wù)及可視化實(shí)戰(zhàn)。
3、投資對(duì)賭協(xié)議
1)現(xiàn)金補(bǔ)償要點(diǎn)分析;
2)股權(quán)補(bǔ)償要點(diǎn)分析;
3)股權(quán)回購(gòu)要點(diǎn)分析。
4)董事會(huì)、清算權(quán)、共售權(quán)等重要條款。
第三章:新三板收購(gòu)實(shí)戰(zhàn)
一、新三板收購(gòu)
1.現(xiàn)金及股票增發(fā)收購(gòu)實(shí)務(wù);
2.資產(chǎn)與股權(quán)收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及成本分析;
二、收購(gòu)案例分析
1.實(shí)戰(zhàn)案例:賽特斯832800。
第四章:新三板商業(yè)模式融資案例
一、山嶼海(股份代碼:833036)
1.商業(yè)模式與融資
1)公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌;
2)候鳥(niǎo)式旅居度假養(yǎng)老資本運(yùn)作方法;
3)市盈率估值法操作實(shí)務(wù)。
2.項(xiàng)目問(wèn)題及解決
1)預(yù)付卡問(wèn)題解析,關(guān)鍵問(wèn)題歸納法
二、成也保理(股份代碼:834783)
1.商業(yè)模式與融資
1)公司業(yè)務(wù)與新三板掛牌;
2)債務(wù)融資操作實(shí)務(wù);
3)應(yīng)收保理款資產(chǎn)證券化;
2.地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。
第五章:新三板掛牌
一、新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)組建
1.新三板中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)介紹;
2.券商承做中可能存在三大的問(wèn)題;
1)考忽悠承攬項(xiàng)目,團(tuán)隊(duì)缺乏經(jīng)驗(yàn);
2)收費(fèi)后才提出問(wèn)題,項(xiàng)目不再推進(jìn);
3)項(xiàng)目一拖再拖反復(fù)加審。
3、券商篩選與溝通技巧
二、新三板掛牌與內(nèi)核
1.新三板掛牌條件及問(wèn)題解決
1)新三板掛牌條件分析及特別提示;
2)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易解決實(shí)務(wù);
3)股份代持解決實(shí)務(wù);
4)稅收籌劃實(shí)務(wù)。
2.新三板內(nèi)核介紹及關(guān)注要點(diǎn)。
上海投融資培訓(xùn)課程
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