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證券投資管理培訓(xùn)

需求解析：
作為銀行理財(cái)經(jīng)理——
如何結(jié)合*市場行情走勢、精準(zhǔn)激發(fā)顧客購買欲望?
如何深入認(rèn)識證券產(chǎn)品工具、評估選擇質(zhì)優(yōu)股票基金?
如何挖掘基金特色分辨類型、協(xié)助客戶有效配置基金?
如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)需求、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)?
如何通過引導(dǎo)證券投資復(fù)盤、高效維護(hù)落實(shí)配置方案?

課程對象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理

課程大綱
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識，課程概述
破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì)，落實(shí)課程規(guī)則

第一講：*宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀與投資市場狀況分析
一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義
二、宏觀經(jīng)濟(jì)政策
1．新常態(tài)分析
2．供給側(cè)改革
3．新三板融資
4．大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新
5．制造業(yè)2025
三、經(jīng)濟(jì)周期理論——美林時(shí)間鐘
四、產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)分析
五、*經(jīng)濟(jì)形勢研判
六、數(shù)讀中國經(jīng)濟(jì)
七、*74P解讀
八、*失業(yè)率數(shù)據(jù)解讀
九、*通貨膨脹率解讀
十、*經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀及對投資市場影響
十一、中國74P/價(jià)格指數(shù)/景氣調(diào)查
十二、中國利率/貨幣政策工具/貨幣供應(yīng)/存貸款
十三、中國采購經(jīng)理人指數(shù)/工業(yè)
十四、“克強(qiáng)”經(jīng)濟(jì)學(xué)解讀
1．投資市場分析
1）股票市場投資形勢分析
2）行業(yè)板塊投資形勢分析
3）黃金市場投資形勢分析
4）房地產(chǎn)投資形勢分析
2．結(jié)合投資市場選擇投資品種
演練：財(cái)經(jīng)有報(bào)天天讀

第二講：證券投資配置組合
一、證券投資選擇五個(gè)步驟
1．“首善投資”五部曲
2．生命周期應(yīng)用
3．風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好
4．工具與目標(biāo)
5．工具選擇依據(jù)
6．投資時(shí)勢選擇
二、如何構(gòu)建基金組合
1．確定投資目標(biāo)
2．制定核心基金
3．選擇非核心基金
三、證券組合避開的八個(gè)誤區(qū)
1．沒有確定的投資目標(biāo)
2．沒有核心組合
3．非核心投資過多
4．組合失衡
5．投資數(shù)目太多
6．同類投資選擇失當(dāng)
7．費(fèi)用水平過高
8．沒有確定賣出標(biāo)準(zhǔn)

第三講：股票投資“四核心”
一、股票投資選擇法
1．從上而下法
2．從下而上法
二、股票板塊選擇核心
1．行業(yè)發(fā)展選擇
2．K線與基本面分析
3．創(chuàng)業(yè)板選擇法
4．商業(yè)模式選擇
三、個(gè)股選擇核心
1．P5法
2．P2法
3．現(xiàn)金流法選擇
四、股票投資核心要領(lǐng)
1．股票投資贏錢理由與虧損原因分析
2．股票投資核心緣由
五、核心熱點(diǎn)板塊選擇
8大核心市場熱點(diǎn)板塊選擇
案例演練：選擇優(yōu)質(zhì)個(gè)股

第四講：基金篩選“六脈神劍”
一、基金選擇“五問”
1．基金過往表現(xiàn)如何
2．基金過往風(fēng)險(xiǎn)評估
3．基金投資范圍
4．基金管理方質(zhì)量
5．購買基金的成本
二、業(yè)績評級基準(zhǔn)與作用
1．業(yè)績基準(zhǔn)指標(biāo)
2．指數(shù)業(yè)績基準(zhǔn)
3．同類基金基準(zhǔn)
三、如何衡量基金過往風(fēng)險(xiǎn)
1．標(biāo)準(zhǔn)差
2．R平方
3．β系數(shù)
四、為什么要關(guān)注基金經(jīng)理
1．基金管理方式
2．如何選擇基金經(jīng)理
五、如何選擇新基金
1．基金經(jīng)理管理經(jīng)驗(yàn)
2．基金公司其他基金業(yè)績與運(yùn)作
3．基金經(jīng)理的投資理念
4．基金費(fèi)用
六、基金費(fèi)用測算
案例演練：選擇優(yōu)質(zhì)基金

第五講：房地產(chǎn)市場分析及選擇原則
一、房地產(chǎn)市場現(xiàn)有狀況分析
二、孫子兵法五核心“道、天、地、將、法”——看房地產(chǎn)市場
三房地產(chǎn)市場選擇九大原則
1．地段考量
2．開發(fā)商實(shí)力
3．租戶品質(zhì)
4．物管質(zhì)量
5．首付與貸款
6．舊房與新房
7．就近原則
8．套現(xiàn)率考量
9．出租率考量

第六講：信托市場分類及選擇依據(jù)
一、信托市場分類
1．集合信托
2．家族信托
二、集合信托選擇依據(jù)分析

第七講：房地產(chǎn)市場分析及選擇原則
一、信托市場分類
1．集合信托
2．家族信托
二、集合信托選擇依據(jù)分析

第八講：核心理財(cái)目標(biāo)與基金配置
一、穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
二、望子成龍教育策略
三安享晚年退休計(jì)劃
四、資產(chǎn)增值投資規(guī)劃
工具分享：養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具
案例演練：證券投資產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶需求
案例演練：產(chǎn)品搭配演練
促動技術(shù)：根據(jù)不同客戶群體選擇投資品種

第九講：投資后的復(fù)盤與跟進(jìn)落實(shí)
一、檢查投資組合的步驟
1．投資組合與投資目標(biāo)相符
2．透視投資組合
3．檢查投資品種
4．檢查投資業(yè)績
二、組合調(diào)整的注意事項(xiàng)
1．短期內(nèi)不要大幅調(diào)整
2．注意調(diào)整技巧
3．篩出非優(yōu)質(zhì)品種
4．精選優(yōu)質(zhì)替代品
三、投資后的跟進(jìn)服務(wù)
四、復(fù)盤的意義與操作
五、如何對待虧損工具
六、跟進(jìn)落實(shí)與二次開發(fā)
案例演練：客戶綜合理財(cái)復(fù)盤案例

證券投資管理培訓(xùn)