課程描述INTRODUCTION
· 董事長· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 項(xiàng)目經(jīng)理
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)香港上市實(shí)務(wù)
課程收益
-掌握香港上市的4大方式
-掌握上市應(yīng)該開展的準(zhǔn)備工作、發(fā)行架構(gòu)、資金出境方案和企業(yè)估值方法
-掌握H股上市法規(guī)依據(jù)、流程及審核要點(diǎn)
-掌握紅籌架構(gòu)模式及其搭建方法
-掌握法律合規(guī)的15個(gè)方面的要求及其合規(guī)方法
-掌握財(cái)務(wù)合規(guī)的16個(gè)方面的要求及其合規(guī)方法
-運(yùn)用大量案例來幫助學(xué)員對知識點(diǎn)的理解
課程對象:
公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員;投行人員、會計(jì)師、律師、資產(chǎn)評估師;資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等
課程大綱
模塊一 香港上市概述
-境內(nèi)企業(yè)香港上市方式
-H股上市
-紅籌上市
-存托憑證
-第二上市
-H股模式與紅籌模式對比
-境內(nèi)外上市方案選擇
-境內(nèi)A股還是香港上市
-H股模式還是紅籌模式
模塊二 香港上市流程與發(fā)行架構(gòu)
-上市準(zhǔn)備
-聘請中介機(jī)構(gòu)
-制定工作計(jì)劃
-發(fā)行架構(gòu)
-發(fā)行架構(gòu)的含義
-回?fù)軝C(jī)制與綠鞋機(jī)制
-基石投資者與錨定投資者
-投資者解除溝通計(jì)劃
-研究報(bào)告
-提高定價(jià)
-資金出境方案
-境內(nèi)投資者資金安排通道
-QDII操作路徑
-企業(yè)估值
-可比公司法
-收益現(xiàn)值法
【案例分析】萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值
模塊三 H股模式
-H股上市法規(guī)依據(jù)
-境內(nèi)相關(guān)法規(guī)依據(jù)
-香港規(guī)則體系
-H股上市流程
-股份改制規(guī)定及流程
-境內(nèi)企業(yè)上市程序
-境內(nèi)監(jiān)管部門審批的申請材料
【案例分析】泰格醫(yī)藥香港上市流程
【案例分析】螞蟻集團(tuán)香港上市流程
-H股上市審核要點(diǎn)
-中國證監(jiān)會關(guān)于H股上市審核要點(diǎn)
-中國證監(jiān)會常見反饋問題
-聯(lián)交所審核要點(diǎn)
-聯(lián)交所常見反饋問題
-聯(lián)交所審核思路
【案例分析】螞蟻集團(tuán)香港上市分析
【案例分析】飛書深諾香港上市分析
模塊四 紅籌模式
-非VIE模式的紅籌架構(gòu)
【案例分析】嘉藝控股上市架構(gòu)圖
【案例分析】新興印刷上市架構(gòu)圖
-VIE模式的紅籌架構(gòu)
-典型架構(gòu)
-為什么要用VIE模式
-VIE協(xié)議
【案例分析】小米的紅籌架構(gòu)
【案例分析】中國聯(lián)通的紅籌架構(gòu)
-常見紅籌架構(gòu)搭建思路
-換身份思路
-兩步走思路
【案例分析】SOHO紅籌架構(gòu)搭建思路
【案例分析】嘉士利紅籌架構(gòu)搭建思路
模塊五 法務(wù)合規(guī)(15個(gè)方面)
-歷史沿革
-業(yè)務(wù)合規(guī)
-土地房產(chǎn)
-37號文登記
-10號令規(guī)避
-關(guān)聯(lián)方資金拆借
-報(bào)告期內(nèi)處罰
-環(huán)保
-安全生產(chǎn)
-稅務(wù)
-同業(yè)競爭
-關(guān)聯(lián)交易
-社保和住房公積金
-知識產(chǎn)權(quán)
-涉訴問題
【案例分析】將用大量案例對每個(gè)問題進(jìn)行講解
模塊六 財(cái)務(wù)合規(guī)(16個(gè)方面)
-香港上市財(cái)務(wù)要求
-企業(yè)重組
-企業(yè)合并
-商譽(yù)
-股份支付
-關(guān)聯(lián)交易
-收入
-社保和公積金
-可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股
-上市費(fèi)用
-投資性物業(yè)
-研發(fā)費(fèi)用
-香港IPO會計(jì)師報(bào)告
-其他與會計(jì)師相關(guān)的內(nèi)容
-財(cái)務(wù)及內(nèi)控合規(guī)
-財(cái)務(wù)舞弊
【案例分析】將用大量案例對每個(gè)問題進(jìn)行講解
企業(yè)香港上市實(shí)務(wù)
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已開課時(shí)間Have start time
- 雷勛華
預(yù)約1小時(shí)微咨詢式培訓(xùn)
商業(yè)模式內(nèi)訓(xùn)
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