《新形勢下下財富管理業(yè)務(wù)的營銷與服務(wù)》
講師：趙奕楠 瀏覽次數(shù)：2572
課程描述INTRODUCTION
· 營銷總監(jiān)· 理財經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導
培訓講師：趙奕楠
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財富管理業(yè)務(wù)營銷課程
課程大綱：
第一部分：新金融環(huán)境下，我們與客戶所面臨的財富管理現(xiàn)狀
1、資管新規(guī)后政策環(huán)境和競爭環(huán)境
1) 資管新規(guī)后的趨勢變化
2) 券商財富轉(zhuǎn)型勁頭強勁的關(guān)鍵時刻
3) 基金，券商，銀行跨金融機構(gòu)合作及同質(zhì)化競爭的關(guān)鍵時刻
2、“線上”銷售的新時代
1）互聯(lián)網(wǎng)上的競爭：手機，網(wǎng)銀，互聯(lián)網(wǎng)平臺
2）“疫情”倒逼線下向線上轉(zhuǎn)型
3、客戶財富管理態(tài)度“急轉(zhuǎn)彎”
1） 新規(guī)后的市場平穩(wěn)期
2） “疫情”黑天鵝事件后的迷茫和風險回避情緒的“急剎車”
3） 有效的“客戶檔案”的建立
4、客戶群體的有效服務(wù)區(qū)分
1）傳統(tǒng)銀行客戶服務(wù)模式及人員匹配
2）跨金融客戶群體的服務(wù)模式及團隊管理重點
第二部分：新金融環(huán)境下，對客財富管理服務(wù)角度和營銷切入點的變化與創(chuàng)新
1、從銷售角度到解決問題角度的切入點轉(zhuǎn)變
1） 從“我們認為的客戶需求”到正視“客戶真實需求”的轉(zhuǎn)變
2） “疫情”后客戶財富管理要點短暫轉(zhuǎn)移至資金流動要求和信用需求的急劇提升
3） “疫情”后對不同行業(yè)客戶財富管理的切入點不同
4） “疫情”后對不同職業(yè)狀態(tài)的客戶切入點不同
2、財富管理團隊新金融形式下的工作要點引導和落地
1） 客戶權(quán)益的實質(zhì)性提升及理財經(jīng)理對其的貫徹
2） 專業(yè)度提升：能夠合理專業(yè)的解釋現(xiàn)階段市場變化的前因后果
3） 解決方案和工具提供的能力
4） 建立信任的關(guān)鍵時刻
3、線上服務(wù)的快速應對
1） 圖片化線上工具（案例）
2） 線上快速傳導有利于協(xié)助客戶財富管理的工具
第三部分：“后疫情”時代資產(chǎn)配置要點
1、時間工具和風險工具的有效匹配
1） 經(jīng)濟衰退狀態(tài)下，時間工具的有效性
2）非“信用”性衰退狀態(tài)下，高信用資產(chǎn)大類的合理配置
2、從傳統(tǒng)銀行理財向新規(guī)后多樣化產(chǎn)品理財轉(zhuǎn)移的挑戰(zhàn)和機會
1）“求同存異”的方式，從傳統(tǒng)理財向凈值型產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品轉(zhuǎn)移
2） SWOT工具的切實使用
3） 財富管理團隊，對于產(chǎn)品邏輯及產(chǎn)品適應性的挑戰(zhàn)
財富管理業(yè)務(wù)營銷課程
轉(zhuǎn)載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/294796.html
