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KYC及客戶資料整理課程

課程背景：
銀行一線銷售過程中，理財經理的KYC過程往往直接且密集，導致客戶回答意愿低、常常還會拒絕回答或給出假答案。
在此基礎上，大量理財經理在整理客戶資料時，存在記錄內容不全、記錄不及時、只記錄大客戶、不會分析客戶資料等等問題，導致客戶資料的可利用率較低。改善KYC技巧以便更多獲取客戶信息，提高客戶資料整理的技能以便實現(xiàn)長期經營，多次開發(fā)就顯得尤為必要。

課程目標：
1、掌握KYC的深層次作用
2、學會KYC的實用操作方法，獲取客戶真實回答
3、了解客戶資料整理對經營客戶和營銷產品的重要性
4、孰練操作客戶資料整理記錄的正確方法

課程對象：銀行理財經理及大堂經理

授課大綱：
一、KYC的邏輯
1、有話題切入
2、有目的引導
3、有效性分析
4、有針對性總結
5、有建設性意見
二、KYC目標-四類信息獲取
1、家庭結構
2、收支結構
3、財富結構
4、財富路徑
三、KYC技巧-貼近客戶的心
1、錯誤低效的KYC展示
2、正確的KYC思路和技巧
3、破冰三步曲
4、兩人一組練習
四、客戶資料整理的現(xiàn)狀
1、紙質資料本VS電子資料本
2、哪些是需要記錄的內容
3、記錄客戶資料的時效性
五、客戶資料整理的規(guī)范操作
1、信息分類
2、信息分層
3、信息分析
4、日常維護
5、信息更新
六、客戶資料在營銷中的實際作用
1、客戶資料在二次開發(fā)中的作用
2、客戶資料在批量營銷中的作用
七、客戶資料的保管及合規(guī)要求
1、職業(yè)道德
2、為客戶保密、為企業(yè)保密
3、買賣客戶資料違法

KYC及客戶資料整理課程