新形勢下信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理及調(diào)查報告撰寫實務(wù)解析
講師：王鑫YH 瀏覽次數(shù)：2593
課程描述INTRODUCTION
· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 其他人員
培訓(xùn)講師：王鑫YH
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險內(nèi)訓(xùn)
課程背景：
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，防范化解金融風(fēng)險是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風(fēng)險，具有現(xiàn)實的必要性與緊迫性。防范化解金融風(fēng)險首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級金融機(jī)構(gòu)、金融市場、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領(lǐng)域都要加強(qiáng)風(fēng)險防范，防止風(fēng)險交叉性感染，確保各級金融機(jī)構(gòu)均可實現(xiàn)防范化解金融風(fēng)險。
本課程以理論知識+實際操作+案例分享的形式對金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行授信客戶授信時遭遇的：精準(zhǔn)獲客難、識別風(fēng)險難、產(chǎn)品匹配難、貸中控制難、貸后管控難的全流程信貸業(yè)務(wù)中遇到的問題進(jìn)行針對性的解析及提出應(yīng)對措施，梳理信貸業(yè)務(wù)全流程中存在的問題予以展現(xiàn)，從源頭上解決金融機(jī)構(gòu)營銷人員“惜貸”和“懼貸”的心態(tài)，從而達(dá)到“能貸、會貸”，*程度上避免授信企業(yè)的“信息不對稱”風(fēng)險；使授信業(yè)務(wù)審查審批人員有效識別風(fēng)險、管理風(fēng)險、防范風(fēng)險、化解風(fēng)險，提升金融機(jī)構(gòu)整體防范化解風(fēng)險能力。
課程收益：
● 全面樹立員工的風(fēng)險防范意識，有效防范信用風(fēng)險與合規(guī)風(fēng)險
● 了解信貸風(fēng)險的成因及防范對策，提高有效識別風(fēng)險，防范風(fēng)險以及科學(xué)管理風(fēng)險的能力
● 掌握信貸業(yè)務(wù)中的主要風(fēng)險表現(xiàn)俞防控措施
● 通過大量的案例分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，避免同類案件的再次發(fā)生
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：客戶經(jīng)理、信貸人員以及其他相關(guān)人員
課程方式：專題講授+案例剖析+問題討論+經(jīng)驗總結(jié)
課程特點(diǎn)：
● 教學(xué)通俗易懂，把枯燥的理論變得形象化，易記易學(xué)易用
● 以啟發(fā)體驗式教學(xué)為主，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，變被動學(xué)習(xí)為主動學(xué)習(xí)，在授課老師的引導(dǎo)下，讓學(xué)員主動尋找問題、分析問題、解決問題，提高在今后工作中的實操能力
● 課堂氣氛活躍，學(xué)員在寓教于樂中獲取*的收益，并能學(xué)以致用
課程大綱：
第一講：信貸業(yè)務(wù)全流程注意事項（打鐵先需自身硬）
一、信貸業(yè)務(wù)的基本業(yè)務(wù)能力分析
1.1 信貸業(yè)務(wù)的“三全管理”
1.2 信貸業(yè)務(wù)的全流程管理“四部曲”
1.2.1 授信企業(yè)貸前現(xiàn)場調(diào)查要點(diǎn)
1.2.1.1盡調(diào)人員要求
1.2.1.2 盡調(diào)時間
1.2.1.3 對企業(yè)的要求
1.2.1.4 現(xiàn)場記錄要求
1.2.2 授信企業(yè)現(xiàn)場盡職調(diào)查前期操作流程
1.2.2.1 對企業(yè)相關(guān)資料的現(xiàn)場審核
1.2.2.2 對企業(yè)提供的資料進(jìn)行審核
1.3 問的技巧
1.3.1 問的節(jié)奏
1.3.2 問的技術(shù)
1.3.3 客戶的常見表演套路
1.3.4 調(diào)查實用問題大全
1.4 證的方式
1.4.1 信息來源調(diào)查
1.4.2 外部調(diào)查信息
1.4.3 信息的處理
1.5 現(xiàn)場考察
1.5.1 現(xiàn)場考察的流程
1.5.2 考察的內(nèi)容
1.5.3 造假的識別
二、信貸業(yè)務(wù)貸前注意事項
1、防止失職、瀆職行為（案例）
2、注意紀(jì)律（案例）
3、失職行為導(dǎo)致的不良（案例）
三、信貸業(yè)務(wù)中貸中注意事項
1、合同、權(quán)證（案例說明）
四、信貸業(yè)務(wù)貸后注意事項
1、是否落實授信資金（案例剖析）
2、發(fā)現(xiàn)問題未請示、匯報（案例說明）
五、樹立正確的業(yè)務(wù)思想
1、我們和客戶是合作、合同關(guān)系
2、業(yè)務(wù)思想要做到整體劃一
3、要學(xué)會獨(dú)立思考的能力
第二講：信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險點(diǎn)識別
一、如何識別授信企業(yè)的光環(huán)分析
1、如何避免走入授信企業(yè)光環(huán)誤區(qū)（案例分析）
二、授信客戶真實負(fù)債分析
1、避免授信業(yè)務(wù)的從眾心理
2、如何識別授信客戶過度融資
3、如何識別信貸客戶的隱形負(fù)債
3.1 看賬目
3.2 看動機(jī)
3.3 看往來
4、負(fù)債的歷史變化分析（案例分析）
5、擔(dān)保圈鏈風(fēng)險分析（案例分析）
6、關(guān)聯(lián)企業(yè)的負(fù)債分析
三、信貸客戶的“三品”核實要點(diǎn)
1、企業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)品
1.1 市場的可替代率
1.2 市場的壁壘所在
1.3 產(chǎn)品的無力分析
2、企業(yè)老板的人品分析
3、企業(yè)提供的押品分析
3.1 押品管理的核心
3.2 好押品的要素
3.3 特殊押品的風(fēng)險防范（案例引出）
3.4 動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)中的押品管理問題（案例引出）
4、押品的選擇順序
5、押品的自身風(fēng)險行為
6、押品的操作風(fēng)險行為
7、信貸客戶的“三流”分析
7.1 企業(yè)的車流分析
7.2 企業(yè)的人流分析
7.3 企業(yè)的現(xiàn)金流分析
7.3.1 現(xiàn)金流和利潤之間的關(guān)系
四、如何發(fā)現(xiàn)信貸客戶的真實的資金需求
1、分析信貸資金緊張的真實原因
1.1 盲目決策、過度投資失敗
1.2 多元化投資
1.3 涉入民間高息
1.4 原定還款來源分析
五、信貸客戶授信方案的重要性
1、授信方案的四要素
2、授信方案的匹配程度
3、授信方案是否解決真實需求
4、授信方案的真實落地程度
六、信貸客戶信息分散風(fēng)險防控
1、如何開展數(shù)據(jù)化風(fēng)控
1.1 數(shù)據(jù)化風(fēng)控、營銷要點(diǎn)，開展場景化金融的需求
1.2 收集內(nèi)外部信息的渠道搭建
1.3 識別授信企業(yè)的預(yù)警信號與風(fēng)險防范
1.3.1 通過預(yù)警信號如何對客戶分層管理
2、授信企業(yè)如何在多維度的數(shù)據(jù)分析下開展精準(zhǔn)風(fēng)控
3、某國有股份制銀行研發(fā)“天眼”風(fēng)控模型實現(xiàn)前移、數(shù)據(jù)化、集約化
4、風(fēng)險預(yù)警信號的設(shè)置與建立
5、預(yù)警信號預(yù)警、營銷模型建立
第三講：為什么說財務(wù)報表是企業(yè)的體檢表
一、分析財務(wù)報表分析在信貸業(yè)務(wù)中的重要性
1、通過財務(wù)分析發(fā)現(xiàn)某大型上市公司真正的風(fēng)險點(diǎn)
二、信貸從業(yè)人員為什么要掌握“品”字形知識儲備
1、第一品：銀行的產(chǎn)品
2、第二品：財務(wù)知識儲備
3、第三品：法律知識儲備
4、案例分析：信貸人員利用財務(wù)分析破解企業(yè)光環(huán)下的風(fēng)險事件
三、如何利用財務(wù)報表分析服務(wù)于信貸決策
1、財務(wù)報表的風(fēng)險分析
1.1 企業(yè)資產(chǎn)流動性風(fēng)險
1.1.1 企業(yè)流動性風(fēng)險實際案例
1.2 企業(yè)長短期償債風(fēng)險
1.3 銀行授信額度的風(fēng)險
1.3.1 某大型國企他行授信額度受限導(dǎo)致無法提用授信額度風(fēng)險
1.4 企業(yè)商業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險
1.4.1 企業(yè)道德引起的信用風(fēng)險
1.4.1 某企業(yè)發(fā)生擔(dān)保代償后的風(fēng)險處置案例
1.4.2 企業(yè)商業(yè)經(jīng)營風(fēng)險
1.4.3 某大型企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致市場急劇變化引發(fā)的風(fēng)險
1.5 財務(wù)分析的誤區(qū)
1.5.1 財務(wù)與行業(yè)分析獨(dú)立
1.5.2 盲目的信任外部審計
1.5.3 分析體系零散無整體
1.5.4 缺乏財務(wù)前瞻性分析
1.5.5 機(jī)械套用無差別分析
1.5.6 由于財務(wù)分析誤區(qū)導(dǎo)致的風(fēng)險實際案例……
1.6 財務(wù)分析的局限性
1.6.1 信息不完善表外事項
1.6.1.1 如何識別企業(yè)真正的表外資產(chǎn)和表外資產(chǎn)的創(chuàng)造能力
1.7 估計和判斷主觀性強(qiáng)
1.7.1 同一個企業(yè)為什么不同的會計思維導(dǎo)致出現(xiàn)不同的報表數(shù)據(jù)結(jié)果
1.8 成本公允混用差別大
1.8.1 基于會計準(zhǔn)則，導(dǎo)致歷史成本和公允價值出現(xiàn)混用的風(fēng)險識別
1.9 財務(wù)報表分析體系零散
1.9.1 如何根據(jù)簡單的數(shù)據(jù)整合企業(yè)的綜合評價
2、 信貸人員應(yīng)該如何看財務(wù)報表
2.1 不同視角看財務(wù)報表關(guān)注點(diǎn)不同，銀行分析報表的真實目的解析
2.2 如何根據(jù)財務(wù)報表來判斷債務(wù)和財務(wù)能力的匹配
2.2.1 四個匹配對應(yīng)下的經(jīng)驗預(yù)警值（根據(jù)行業(yè)分析）
2.2.2 根據(jù)龐氏型融資分析信貸業(yè)務(wù)不能突破的底線
2.3 如何通過四看發(fā)現(xiàn)企業(yè)真實的風(fēng)險所在
2.3.1 看總量，企業(yè)綜合實力的主要表現(xiàn)形式，也是財務(wù)分析的起點(diǎn)
2.3.2 看結(jié)構(gòu)，三張報表的數(shù)據(jù)全部是結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，并且充滿勾稽關(guān)系
2.3.3 看質(zhì)量，看資產(chǎn)的質(zhì)量，看收入的質(zhì)量、看利潤的質(zhì)量
2.3.4 看趨勢，看財務(wù)趨勢的穩(wěn)定，預(yù)測企業(yè)未來的財務(wù)趨勢
3、 如何通過財報發(fā)現(xiàn)企業(yè)隱藏的民間借貸
3.1 看賬目
3.1.1 某企業(yè)負(fù)債規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模嚴(yán)重不匹配，深度挖掘民間借貸
3.1.2 四大主要往來科目下隱藏的民間借貸實踐解析
3.1.3 某投資公司利用所有者權(quán)益，開展民間借貸
3.1.4 某企業(yè)財務(wù)費(fèi)用嚴(yán)重與融資金額不匹配，從而發(fā)現(xiàn)民間借貸
3.2 看動機(jī)
3.2.1 某地區(qū)集中出現(xiàn)大額民間借貸，緣起市場因素的瘋狂競爭
第四講：資產(chǎn)負(fù)債表分析與銀行信貸決策
一、債權(quán)人視角的資產(chǎn)負(fù)債表分析與解讀
1、資產(chǎn)負(fù)債表分析
1.1 資產(chǎn)負(fù)債表中存在的風(fēng)險點(diǎn)分析
1.1.1 虛增資產(chǎn)，如何將資產(chǎn)合法的做大案例解析
1.1.2 資產(chǎn)價格縮水，某企業(yè)賬面價值與實際價值差別案例解析
1.1.3 資產(chǎn)難以變現(xiàn)，周期性行業(yè)、應(yīng)收賬款導(dǎo)致的風(fēng)險事件發(fā)生
1.1.4 短貸長用的危害，某企業(yè)短貸長用的實際案例解析
1.1.5 財務(wù)杠桿率過高，某企業(yè)追漲和爆倉下的財務(wù)杠桿風(fēng)險
1.2 固定資產(chǎn)：有恒產(chǎn)者有恒心
1.2.1 案例：批發(fā)零售型企業(yè)老板為什么購置固定資產(chǎn)分析
1.2.2 思考：銀行、企業(yè)固定資產(chǎn)之間的博弈
1.3 機(jī)器設(shè)備的調(diào)查
1.3.1 某企業(yè)利用虛假機(jī)器設(shè)備騙取貸款案例
1.3.2 某企業(yè)收到市場行情影響下的價值波動性風(fēng)險事件
1.3.3 某企業(yè)利用落后產(chǎn)能設(shè)備抵押銀行獲取融資風(fēng)險事件
1.4 案例分析
企業(yè)的光環(huán)效應(yīng)下的風(fēng)險事件分析。
2、存貨：企業(yè)經(jīng)營的脈象
2.1 存貨的清查方法
2.1.1 某酒類批發(fā)企業(yè)的實地存貨調(diào)查方式
2.1.2 某動產(chǎn)質(zhì)押客戶的實地存貨調(diào)查方式
2.2 存貨的造假方式
2.2.1 某養(yǎng)殖企業(yè)存貨造假的風(fēng)險判斷
2.2.2 某代銷企業(yè)和來料加工企業(yè)的存貨造假風(fēng)險事件識別
2.2.3 鋼貿(mào)企業(yè)下的存貨造假事件分析
2.2.4 陜西潼關(guān)縣聯(lián)社質(zhì)押黃金造假事件風(fēng)險分析
2.2.5 信貸業(yè)務(wù)中質(zhì)押物價值無法估量導(dǎo)致的風(fēng)險事件
2.3 以存貨為中心的財務(wù)分析
2.3.1 化妝品批發(fā)行業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率之謎
2.3.2 某小家電批發(fā)業(yè)的真實存貨之謎
2.3.3 某生產(chǎn)型企業(yè)的存貨種類變化導(dǎo)致的企業(yè)倒閉事件解析
3、應(yīng)收賬款：看不見的資產(chǎn)
3.1 應(yīng)收賬款的查證方式
3.1.1 某養(yǎng)殖企業(yè)真實的應(yīng)收賬款賬簿查證解析
3.2 應(yīng)收賬款的查證內(nèi)容
3.2.1 周期性行業(yè)和非周期性行業(yè)的應(yīng)收賬款區(qū)別
3.3 以應(yīng)收賬款為中心的財務(wù)分析
3.3.1 老王賣包子引發(fā)的應(yīng)收賬款增加的思考
3.3.2 某視的賈某人應(yīng)收賬款變化之謎
3.3.3 某小企業(yè)應(yīng)收賬款集中度過高導(dǎo)致企業(yè)倒閉風(fēng)險事件
第五講：負(fù)債、利潤表分析與銀行信貸決策
一、債權(quán)人視角的負(fù)債分析與解讀
1、負(fù)債：壓垮駱駝的稻草
1.1 合理利用金融杠桿，有多大能力辦多大的事情
1.2 新建項目的盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的風(fēng)險事件解析
1.3 從眾心理是金融行業(yè)的大敵，多頭信貸導(dǎo)致企業(yè)被“撐死”
1.4 借款人的角度看銀行過度授信下的過度融資風(fēng)險事件
2、擔(dān)保圈鏈（或有負(fù)債）風(fēng)險分析
2.1 擔(dān)保圈鏈的“殺手”特質(zhì)分析
2.2 某地區(qū)民營企業(yè)的擔(dān)保圈鏈風(fēng)險事件導(dǎo)致全盤金融風(fēng)險事件
3、關(guān)聯(lián)企業(yè)負(fù)債分析
3.1 某汽車4S店提用授信后發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)負(fù)債信息
4、負(fù)債的變動分析
4.1 某紡織企業(yè)突然大增授信背后真實的原因
5、應(yīng)付賬款分析
5.1 某企業(yè)供應(yīng)商集中上門討賬引發(fā)企業(yè)兌付危機(jī)
5.2 某企業(yè)原材料庫存不明減少案例分析
5.3 某大型連鎖倉儲超市的大額儲值卡風(fēng)險分析
二、利潤表分析
1、銷售收入的調(diào)查方法
1.1 通用核定方法
1.1.1 銀行現(xiàn)金流的核定方法
1.1.2 現(xiàn)金流和物流相對應(yīng)核實的案例
1.2 專用核定方法
1.2.1 某周期性行業(yè)銷售淡旺季下的利潤表分析
1.2.2 某企業(yè)的單一銷售渠道下的利潤核定方法
1.2.3 特定行業(yè)下的利潤專用核定案例介紹
1.3 以銷售收入為核心的財務(wù)分析
1.3.1 銷售增長率項下的財務(wù)分析模式
1.3.2 銷售現(xiàn)金比率項下的財務(wù)分析模式
2、利潤核算方法
2.1 成本費(fèi)用和算法
2.1.1 商業(yè)領(lǐng)域中定倍率的財務(wù)分析
2.1.2 遞延成本下的財務(wù)分析模式介紹
2.2 同業(yè)比較法
2.3 權(quán)益校驗法
3、透視盈利能力：競爭戰(zhàn)略與競爭優(yōu)勢
3.1 看透龐氏騙局、僵尸企業(yè)
3.2 競爭優(yōu)勢：五力模型
3.3 商業(yè)模式
第六講：現(xiàn)金流量表分析及要跳出財務(wù)看財務(wù)實務(wù)
一、現(xiàn)金流量表分析
1、現(xiàn)金流的調(diào)查方法
1.1 從交易頻率、交易金額中發(fā)現(xiàn)企業(yè)隱藏的風(fēng)險事件
1.2 從總交易量中來分析企業(yè)真實的現(xiàn)金流量收入
2、偽造現(xiàn)金流的方法
2.1 企業(yè)為什么鐘愛與擺賬
3、現(xiàn)金流分析
4、貸款資金流向
5、還貸過橋資金
6、還款方案要與現(xiàn)金流吻合
第七講：貸款貸后管理中存在的主要痛點(diǎn)
一、信貸業(yè)務(wù)如何做貸后調(diào)查？
1.貸后管理上的意義
2. 信貸業(yè)務(wù)貸后管理的難點(diǎn)
3.信貸業(yè)務(wù)的貸后管理核心解析
二、信貸業(yè)務(wù)貸后管理的痛點(diǎn)
1. 人力重
2. 效率低
3. 體驗差
4. 合規(guī)難
三、信貸業(yè)務(wù)貸后管理正確認(rèn)識
1. 從長期來看，貸后部門是成本部門，而非利潤中心；
2. 是執(zhí)行部門，而非風(fēng)控的核心環(huán)節(jié)
3. 借款人群的質(zhì)量決定了逾期用戶的質(zhì)量
4. 逾期用戶的質(zhì)量決定了催收回款的水平
5. 催收應(yīng)該成為一個標(biāo)準(zhǔn)的流水線作業(yè)，而不是主要靠人的經(jīng)驗
第八講：貸后檢查的內(nèi)容和方法
一、貸后檢查的內(nèi)容
1、資金流向檢查
2、貸款到期前回訪
3、定期貸后檢查
二、貸后檢查的方法
1、日常觀察
2、非現(xiàn)場檢查
3、現(xiàn)場檢查
三、預(yù)警信號的識別
1、行業(yè)預(yù)警信號
2、行業(yè)過熱風(fēng)險
3、行業(yè)衰退風(fēng)險
4、企業(yè)預(yù)警信號
4.1 早期信號：風(fēng)險潛伏期
4.2 行業(yè)繁榮期的擴(kuò)張
4.3 多元化擴(kuò)張
4.4 管理失控的擴(kuò)張
4.5 中期信號：風(fēng)險擴(kuò)散期
4.6利潤表的惡化
4.7 資產(chǎn)負(fù)債表的惡化
4.8 晚期信號：風(fēng)險發(fā)作期
4.9 財務(wù)維度：現(xiàn)金流日漸枯竭
4.10管理維度
四、預(yù)警信號的處理
1、誰來預(yù)警，預(yù)警的“三全管理”
2、誰來當(dāng)“吹哨人”？
3、自己無法預(yù)警如何應(yīng)對
4、聽取多方意見
5、誰來處置
6、換人戰(zhàn)術(shù)
6.1 技術(shù)處理方法
6.1.1 回避風(fēng)險：掌握收貸時機(jī)
6.1.2 壓縮風(fēng)險
6.1.3 延緩風(fēng)險：貸款重組
6.1.4 轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險：怎樣賣掉手上的爛蘋果
6.1.5 處置風(fēng)險：先下手為強(qiáng)
7、心理因素：影響收貸的幾種心理
7.1 利欲熏心：如何在風(fēng)險收益之間平衡
7.2 謀而乏斷：如何做出有效決策
7.3 感情用事：奈何明月照溝渠
7.4 于心不忍：金融不屬于道德范疇
7.5 心存僥幸：叢林法則
五、貸后管理中市場變化分析
1、行業(yè)是否符合國家和當(dāng)?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向
2、行業(yè)對經(jīng)濟(jì)周期反映的敏感程度
3、要重視行業(yè)而不能為行業(yè)
第九講：調(diào)查報告的基本結(jié)構(gòu)和基本要求
1、調(diào)查報告的基本結(jié)構(gòu)
2、調(diào)查報告的基本要求
3、貸前調(diào)查報告的主要內(nèi)容
3.1 客戶基本情況
3.2 經(jīng)營管理情況
3.3 客戶財務(wù)狀況
3.4 客戶資信狀況
3.5 借款用途及還款來源
3.6 客戶擔(dān)保措施
3.7 風(fēng)險分析控制措施
3.8 客戶綜合收益
3.9 客戶授信結(jié)論
3.10 授信報告附注
信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險內(nèi)訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/301071.html
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