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資產(chǎn)配置培訓(xùn)課

一、基礎(chǔ)金融市場概述（1小時(shí)）
1.貨幣市場
2.債券市場
3.股票市場
4.商品市場
5.衍生品市場（期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期、掉期）

二、大類金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與解析（4小時(shí)）
1.結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品
1)為什么股票掛鉤產(chǎn)品可以承諾到期保本
2)如何獲取超額回報(bào)
3)討論：什么樣的市場環(huán)境適合投資結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品

2.基金投資
1)公募基金的分類
2)挑選優(yōu)質(zhì)基金的四大維度
3)實(shí)現(xiàn)高位賣出、低位買入的秘訣
4)如何收獲基金投資中的微笑曲線
5)討論：如何利用基金與保險(xiǎn)的組合，達(dá)成更好的教育金、養(yǎng)老規(guī)劃
6)案例分析：虧損基金如何處理
基金定投如何止盈
如何通過再平衡策略實(shí)現(xiàn)二次營銷

3.外匯投資
1)國家外管政策
2)影響貨幣價(jià)格的因素分析
3)不同外幣投資渠道風(fēng)險(xiǎn)分析
直盤交易/期權(quán)掛鉤產(chǎn)品/代客境外理財(cái)產(chǎn)品
4)討論：人民幣貶值預(yù)期下，如何幫助高凈值客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置

4.商品類投資
1)影響黃金、原油價(jià)格走勢的因素
2)投資渠道分析
3)討論：中國大媽是否能夠戰(zhàn)勝華爾街之狼

5.信托產(chǎn)品
1)集合資金信托
2)“剛性兌付”到底存不存在
3)國內(nèi)家族信托發(fā)展現(xiàn)狀
4)討論：如果寶強(qiáng)當(dāng)年選擇家族信托，是否可以避免今天的尷尬？

6.私募股權(quán)、專項(xiàng)基金類投資
1)什么是私募股權(quán)投資
2)私募股權(quán)投資的目標(biāo)客群及風(fēng)險(xiǎn)
3)關(guān)于專項(xiàng)基金類投資，有一個(gè)銷售永遠(yuǎn)不會告訴你的秘密
4)案例：某專項(xiàng)基金投資產(chǎn)品分析

7.房地產(chǎn)投資
1)未來影響房地產(chǎn)價(jià)格的因素分析
2)不買房，是否就不會被高房價(jià)所綁架？
3)高凈值客戶資金集中投資房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
4)除了遠(yuǎn)赴海外買房，還可以怎樣投資海外地產(chǎn)
5)討論：*、日本以房養(yǎng)老在中國落地的可行性探討

8.新環(huán)境下的另類投資
1)金融產(chǎn)品包裝下的藝術(shù)品投資
2)郵幣卡電子盤交易
3)如何辨別不同外衣下的“龐氏騙局”

三、資產(chǎn)配置的“正確姿勢”（1小時(shí)）
1.明道、取勢、優(yōu)術(shù)下的資產(chǎn)配置
2.財(cái)富管理的三大難點(diǎn)
3.同質(zhì)化的市場競爭中，如何獲取高凈值客戶的認(rèn)可

資產(chǎn)配置培訓(xùn)課