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三方理財產(chǎn)品營銷

課程背景：
作為大眾理財產(chǎn)品設(shè)計和銷售的主力軍，銀行等金融機構(gòu)素來重視客戶的理財需求。但由于國內(nèi)金融分業(yè)經(jīng)營的政策限制，銀行的理財服務(wù)很難跨越界限，而隸屬于銀行的理財顧問受到銷售任務(wù)、心理歸屬等因素影響，理財服務(wù)偏向于銷售自家產(chǎn)品，難免使銀行的理財服務(wù)產(chǎn)生一定局限。在此背景下，第三方理財便應(yīng)運而生。“ 第三方理財?shù)?特色在于業(yè)務(wù)的獨立性，“與其他金融機構(gòu)提供的服務(wù)不同的是，我們是以為客戶需求為導(dǎo)向，以私人理財咨詢服務(wù)為主，為客戶從汪洋大海般的理財市場中挑選出適合客戶的‘一攬子’綜合理財產(chǎn)品。” 隨著老百姓理財意識的不斷提升，第三方理財迅速崛起，且呈持續(xù)增長勢頭，截止2014年末數(shù)據(jù)，規(guī)模已超13萬億，三方理財公司的經(jīng)營也進入新的階段。在產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)推廣、風(fēng)險控制等方面，面臨新的考驗和要求；從資產(chǎn)保值、增值向資產(chǎn)管理轉(zhuǎn)化，從盲目擴張向理性經(jīng)營轉(zhuǎn)化，從單一產(chǎn)品向多類產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，從簡單銷售向客戶關(guān)系營銷轉(zhuǎn)化。三方理財面臨升級發(fā)展的新契機，也面臨行業(yè)競爭的挑戰(zhàn)，客戶的要求越來越高，需求也越來越個性化，如何發(fā)揮三方的優(yōu)勢，彌補風(fēng)險控制上的弱勢，要從整體經(jīng)營上取得新的突破，需要從戰(zhàn)略和市場推廣兩個方面做出相應(yīng)的改變，把握產(chǎn)品和營銷兩端，提升資產(chǎn)管理質(zhì)量和水平。

課程對象：銷售管理崗
課程收益：提升一線銷售管理崗人員管理技能
提升管理崗員工崗位角色認知
掌握渠道開拓技巧
提升人才培養(yǎng)與輔導(dǎo)技能
授課方式：“442”引導(dǎo)介入法——50%課堂講授引導(dǎo)+30%案例+20%制定行動計劃，將*實踐與學(xué)員想法落地為行動計劃，現(xiàn)場制定計劃+課后落實。

課程大綱/要點：
導(dǎo)入：三方理財管理現(xiàn)狀？
一、 銷售團隊管理能力提升
1、結(jié)構(gòu)高效——分析銷售團隊人員的結(jié)構(gòu)和層次
? 基于對理財經(jīng)理結(jié)構(gòu)的高效管理和有效控制，而非管理個別員工，
? 有效的運用流程控制和前中后管理控制來實現(xiàn)對人的管理。
    2、角色定位——是一線經(jīng)理管理能力提升
? 幫助每個員工清晰的定位職業(yè)生涯目標(biāo)，并能依據(jù)他們的性格優(yōu)勢
? 引導(dǎo)他們發(fā)揮潛能和執(zhí)行力，提高管理的人際溝通和管理溝通能力。
     3、目標(biāo)明確——是達成管理的路徑
? 分解、量化和執(zhí)行、檢查
? 應(yīng)幫助運營團隊員工去理解、接受和反饋
4、高效對話——是提升管理效率的方法
5、角色扮演：
6、跨部門協(xié)作
7、人才培養(yǎng)與績效輔導(dǎo)
8、業(yè)績追蹤技巧

二、 工作效率提升--做個高執(zhí)行力團隊的管理者
1.員工的自我目標(biāo)計劃管理
? 設(shè)定目標(biāo)的SMART原則
? 確定目標(biāo)的行動計劃-5W1H原則
2.掌握高效的工作方法
? 介紹ＰＤＣＡ法
? 科學(xué)工作方法之六大步驟
? 實踐目標(biāo)，解決問題
? 目標(biāo)執(zhí)行的反饋方法
3.高效時間管理技巧
? 時間管理存在的問題
? 時間不夠用的原因
? 時間管理的方法
? 時間管理體系

三、 營銷渠道建設(shè)
1、渠道營銷的認知
2、研討：當(dāng)?shù)乜砷_拓的渠道
3、渠道營銷技巧
4、異議聯(lián)盟操作要點
5、渠道維護技巧
6、渠道營銷的員工導(dǎo)入

四、 市場推廣思路與策略
1、營銷活動策劃
2、理財沙龍與產(chǎn)品說明會
3、客戶關(guān)系管理思路
4、團隊細化管理技巧
5、交叉營銷策略

三方理財產(chǎn)品營銷