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基層管理者過(guò)程管理

第一天上午 理財(cái)團(tuán)隊(duì)的過(guò)程管理
序言：
一、什么是過(guò)程管理？
二、什么是營(yíng)銷(xiāo)工作中最重要的因素？
三、來(lái)自一線(xiàn)路支行行長(zhǎng)們的問(wèn)題
四、銀行理財(cái)從業(yè)人員的常見(jiàn)問(wèn)題、及其根源
五、為什么要“場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)”？
第一部分：銀行理財(cái)業(yè)務(wù)需要具備的營(yíng)銷(xiāo)理念和過(guò)程策劃
一、來(lái)自一線(xiàn)理財(cái)經(jīng)理的問(wèn)題
二、引導(dǎo)員工了解成功營(yíng)銷(xiāo)的基礎(chǔ)
三、幫助員工學(xué)習(xí) FABE 產(chǎn)品介紹法
四、幫助員工建立科學(xué)的營(yíng)銷(xiāo)理念
五、幫助員工了解“以客戶(hù)為中心”的現(xiàn)實(shí)意義
六、幫助員工建立科學(xué)的營(yíng)銷(xiāo)方式和習(xí)慣
七、針對(duì)“各類(lèi)客戶(hù)財(cái)富管理需求場(chǎng)景”的服務(wù)體系
第二部分：幫助員工摘除“KYC 毒瘤”
一、幫助員工看清“KYC 毒瘤”
二、使用簡(jiǎn)易客戶(hù)信息收集表
三、引導(dǎo)員工看待問(wèn)題的角度和心理建設(shè)
四、四、把正式面談?dòng)糜谒行驴蛻?hù)的拓展
n 過(guò)程管理內(nèi)容策劃之一：客戶(hù)面談的量化指標(biāo)

第一天下午 幫助員工增加和客戶(hù)接觸的機(jī)會(huì)
第三部分：幫助員工增加和客戶(hù)接觸的機(jī)會(huì)
一、增加和客戶(hù)接觸機(jī)會(huì)的方法
二、當(dāng)前銀行員工應(yīng)當(dāng)關(guān)注的客戶(hù)拓展方法
三、幫助員工進(jìn)行存量客戶(hù)梳理工作
n 存量客戶(hù)梳理流程
四、幫助員工一起做好客戶(hù)邀約工作
n 打客戶(hù)電話(huà)的基本技巧
n 約訪電話(huà)中處理反對(duì)意見(jiàn)
n 過(guò)程管理策劃內(nèi)容之二：存量客戶(hù)梳理和客戶(hù)邀約量化
指標(biāo)
第四部分：幫助員工進(jìn)行時(shí)間管理
n 來(lái)自一線(xiàn)的問(wèn)題
一、時(shí)間管理的發(fā)展和沿革
二、時(shí)間管理發(fā)展的第三階段：四象限法
三、幫助員工了解什么是重中之重
四、幫助員工理解“價(jià)值創(chuàng)造文化”的服務(wù)理念
五、規(guī)劃日常工作中的常規(guī)活動(dòng)量
六、基層管理者對(duì)員工的每周一小時(shí)

第二天上午 幫助員工強(qiáng)化“內(nèi)功”，成為員工的教練
第五部分：幫助員工強(qiáng)化“內(nèi)功”
一、針對(duì)如何加強(qiáng)員工“內(nèi)功”的問(wèn)題
二、幫助員工練好“內(nèi)功”
n 客戶(hù)粘性創(chuàng)造
n PERFECT 服務(wù)+不可替代的解決問(wèn)題的能力
三、投資理念
n 投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的邏輯
n 普通家庭投資的關(guān)注點(diǎn)
n 長(zhǎng)期投資的理由
n 我們?nèi)绾螏椭蛻?hù)控制投資風(fēng)險(xiǎn)
n 客戶(hù)為什么需要投資股票基金
n 如何面對(duì)基金虧損客戶(hù)
引導(dǎo)員工用不同的角度來(lái)看待問(wèn)題

第二天下午 年輕員工的特點(diǎn)及其管理
第六部分：年輕員工的特點(diǎn)及其管理
一、來(lái)自一線(xiàn)路支行行長(zhǎng)們的問(wèn)題
二、他們所面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境
n 物理網(wǎng)點(diǎn)和客戶(hù)的距離
三、員工職業(yè)生涯發(fā)展和現(xiàn)實(shí)狀況的距離
四、成長(zhǎng)環(huán)境對(duì)價(jià)值取向的影響
五、時(shí)間管理的第四階段：個(gè)人管理
六、年輕員工的特點(diǎn)和如何激發(fā)工作熱情、
七、增加廳堂員工和理財(cái)經(jīng)理的互動(dòng)
八、成為員工的教練
第七部分：個(gè)人管理及培訓(xùn)總結(jié)

基層管理者過(guò)程管理