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財富管理趨勢課程

課程大綱：
第一講：我國財富管理市場的發(fā)展及現(xiàn)狀
一、我國財富管理市場發(fā)展歷程
1、我國財富管理發(fā)展歷程的4個階段
2、30年財富管理五大關(guān)鍵詞
二、我國財富管理市場現(xiàn)狀
1、整體市場情況
2、我國高凈值人群畫像
3、我國私人銀行競爭態(tài)勢

第二講：財富管理機構(gòu)趨勢——非銀金融機構(gòu)的威脅
一、信托的坎坷成長路
二、眼看他起高樓——三方財富與資管機構(gòu)
三、迅速崛起的公私募

第三講：財富管理未來的核心——資產(chǎn)配置
一、投資的末路與曙光-后疫情時代投資思路的轉(zhuǎn)變
1、重置中的中國底層經(jīng)濟(jì)邏輯
2、投資的困境與出路
二、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1、正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知：狹義VS廣義
2、認(rèn)識投資中的風(fēng)險及衡量指標(biāo)
3、資產(chǎn)配置的目的
4、資產(chǎn)配置的底層邏輯
三、資產(chǎn)配置的步驟
四、我國高凈值家庭資產(chǎn)配置現(xiàn)狀

第四講：財富管理各大類資產(chǎn)的發(fā)展趨勢
一、投資類產(chǎn)品發(fā)展趨勢-固定收益類
1、投資的底層標(biāo)的
2、回歸投資的本源
3、非標(biāo)投資類詳析
1）資金池之殤
2）房地產(chǎn)的三世身
3）政信城投產(chǎn)品要點
4、標(biāo)準(zhǔn)化投資詳析
1）債券類投資的要點及策略
2）銀行理財
二、投資類產(chǎn)品發(fā)展趨勢-權(quán)益類
1、公募與私募
1）公私募市場的發(fā)展
2）公私募優(yōu)劣勢比較
3）股票多頭、量化中性、股票多空三大策略詳析
2、商品市場與CTA策略
1）CTA策略的配置價值
2）CTA策略簡介
3、 股權(quán)市場與PE投資
1）股權(quán)投資的配置價值
2）正確認(rèn)識股權(quán)投資的風(fēng)險
3）PE的雙維度和四步驟
4、另類投資的春天
1）結(jié)構(gòu)類理財產(chǎn)品
2）FOF的大時代
三、功能類產(chǎn)品發(fā)展趨勢
1、高凈值客戶的六維風(fēng)險防范
2、財富管理皇冠上的明珠——家族信托
1）家族信托的要素與功能
2）家族信托的目標(biāo)客戶畫像
3）家族信托9個真實客戶案例
4）家族信托發(fā)展的四大挑戰(zhàn)
3、保險金信托
1）保險金信托的要素與功能
2）保險金信托的業(yè)務(wù)模式
3）4個年繳百萬的真實案例

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