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中國企業(yè)培訓講師
《高凈值人士財富管理必修課》
 
講師：史慧 瀏覽次數(shù)：2583

課程描述INTRODUCTION

· 理財經(jīng)理· 理財顧問· 項目經(jīng)理· 中層領導

培訓講師：史慧    課程價格：￥元/人    培訓天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

高凈值人士財富管理課程
 
課程背景：
隨著商業(yè)銀行客戶服務與營銷市場競爭的加大，銀行20%主要貢獻客戶，成為各大銀行爭先營銷與服務的目標，如何對客戶進行分層管理，提供有差異化的服務，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠度，幫助銀行提升業(yè)績和產(chǎn)能，讓客戶更加信賴銀行。
 
課程收益：
1、了解高凈值人士面臨哪些風險、這些風險對高凈值人士（企業(yè)主）的影響
2、掌握高凈值人士（企業(yè)主）應當具備的“法律&稅務思維”
3、基于高凈值人士（企業(yè)主）的風險提出應對方案并做好全方位財富管理
 
課程對象：
網(wǎng)點負責人、理財經(jīng)理主管、骨干理財經(jīng)理、項目經(jīng)理等初中級管理者
 
課程綱要：
一、 高凈值人士（企業(yè)主）的涉稅形勢
二、 高凈值人士（企業(yè)主）的涉稅風險
三、 五類企業(yè)涉稅風險案例分析
四、 稅改對高凈值人士（企業(yè)主）的影響
五、 高凈值人士（企業(yè)主）應當具備的“法律&稅務思維”與風險防控體系
 
六、 高凈值人士（企業(yè)主）如何做好全方位的財富規(guī)劃管理
1、保險規(guī)劃與高凈值人士風險管理
2、信托規(guī)劃與高凈值人士風險管理
3、遺囑規(guī)劃與高凈值人士風險管理
 
七、 高凈值人士綜合規(guī)劃策略方案
1、高凈值人士如何進行身份規(guī)劃
2、高凈值人士如何進行有效的資產(chǎn)配置
3、高凈值人士如何進行財富保護與傳承
4、綜合案例分析
 
高凈值人士財富管理課程

轉載：http://santuchuan.cn/gkk_detail/295561.html

已開課時間Have start time

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    參加課程：《高凈值人士財富管理必修課》

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史慧
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