課程描述INTRODUCTION
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
點(diǎn)燃業(yè)績引擎課程
課程背景:
隨著財(cái)富時(shí)代與強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代來臨,5G技術(shù)與人工智能迅猛發(fā)展,作為百業(yè)之母的金融行業(yè)正面臨巨大的變化與挑戰(zhàn),資產(chǎn)量級之變讓理財(cái)技術(shù)失靈,市場風(fēng)險(xiǎn)之變讓營銷策略無效、而競爭之變又是奠定資產(chǎn)配置之基,金融機(jī)構(gòu)兼職/專職培訓(xùn)師不僅承擔(dān)著“人才培育、產(chǎn)品講解、營銷訓(xùn)練、客戶教育、業(yè)務(wù)推動”重?fù)?dān),還將面臨培訓(xùn)技術(shù)革新帶來的挑戰(zhàn)。
如何提升現(xiàn)有講師隊(duì)伍的訓(xùn)練輔導(dǎo)能力?
如何快速提升隊(duì)伍的實(shí)訓(xùn)技術(shù)?
如何通過培訓(xùn)促進(jìn)隊(duì)伍產(chǎn)能提升?
這成為金融機(jī)構(gòu)各級領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的重要問題。
財(cái)富講師訓(xùn)練營將讓機(jī)構(gòu)專職/兼職講師高效能運(yùn)用過往智慧“獲客源、贏財(cái)富、鑄品牌”。
課程收益:
● 成果:一門精品線上直播,培訓(xùn)成果看得見,績效產(chǎn)出有評估
● 課程:三招實(shí)用課程研發(fā)技術(shù)輕松搞定“創(chuàng)業(yè)說明會主講、客戶沙龍主講、團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練主講”
● 客戶:每月1場精品客戶沙龍專題課件與講師手冊,在行業(yè)精英講師智慧上開展客群經(jīng)營
● 研發(fā):一套基于財(cái)富客群經(jīng)營的敏捷開發(fā)方法,有效提升工作效能、降低客戶經(jīng)營成本
課程對象:金融機(jī)構(gòu)專職/兼職培訓(xùn)師
課程大綱
第一講:財(cái)商啟蒙:定位自我、啟蒙客戶、啟蒙團(tuán)隊(duì)
一、定位自我:定位不當(dāng)、一生流浪
1、定位:自我品牌與內(nèi)容定位
2、智慧:勝任測評、策略提升
3、增員:既要團(tuán)隊(duì)、更要資源
二、啟蒙客戶:投資教育、贏客贏鑫
邏輯:投資者教育課程研發(fā)底層邏輯
案例:精品客戶沙龍鑒賞與邏輯分析
訓(xùn)練:自有客戶沙龍專題策劃與實(shí)施
三、啟蒙團(tuán)隊(duì):訓(xùn)練輔導(dǎo)、一起前行
邏輯:營銷類培訓(xùn)課程研發(fā)底層邏輯
案例:精品營銷培訓(xùn)鑒賞與邏輯分析
訓(xùn)練:自有營銷培訓(xùn)課程策劃與實(shí)施
第二講:財(cái)商運(yùn)用:成為團(tuán)隊(duì)業(yè)績引擎與催化劑
一、財(cái)商教育種類與應(yīng)用實(shí)務(wù)
1、子女財(cái)商教育技術(shù)與趨勢研判
工具:子女財(cái)商沙盤游戲
工具:成人財(cái)商沙盤游戲
訓(xùn)練:財(cái)商教育沙盤模擬訓(xùn)練
手冊:實(shí)務(wù)操作手冊與產(chǎn)品配置
二、投資者教育沙龍活動運(yùn)用解析
工具:年度投資者教育日歷
訓(xùn)練:教育類投資者教育實(shí)操、養(yǎng)老類投資者教育實(shí)操、配置類投資者教育實(shí)操、家企類投資者教育實(shí)操、法稅類投資者教育實(shí)操
三、客戶沙龍與培訓(xùn)活動
1、以會代訓(xùn)、以網(wǎng)為基
2、活動經(jīng)營6D分析技術(shù)
工具:活動經(jīng)營項(xiàng)目策劃
訓(xùn)練:活動策劃與經(jīng)營
手冊:活動經(jīng)營地圖
第三講:課程研發(fā):財(cái)富管理敏捷課程研發(fā)流程
一、標(biāo)準(zhǔn)流程:財(cái)富課程敏捷課程研發(fā)流程
1、標(biāo)準(zhǔn)金融課程研發(fā)九步曲
2、金融微課程敏捷研發(fā)流程
案例:退休管理課程研發(fā)
二、研發(fā)訓(xùn)練:參訓(xùn)學(xué)員自選課題研發(fā)訓(xùn)練
1、常見財(cái)富課程專題分類及案例呈現(xiàn)
2、常見財(cái)富課程專題研發(fā)邏輯與工具
3、參訓(xùn)學(xué)員自選專題框架梳理與點(diǎn)評
三、成果輸出:參訓(xùn)學(xué)員自選專題在線直播
訓(xùn)練1:參訓(xùn)學(xué)員自選專題資料章節(jié)研發(fā)
訓(xùn)練2:參訓(xùn)學(xué)員自選專題課程制作呈現(xiàn)
訓(xùn)練3:參訓(xùn)學(xué)員自選專題在線直播模擬
第四講:輔導(dǎo)訓(xùn)練:財(cái)富管理人才培育體系與訓(xùn)練
一、180天成就卓越理財(cái)顧問
案例:新人10天、職業(yè)一生
案例:180天理財(cái)顧問培育計(jì)劃
訓(xùn)練:MKASHT分析與訓(xùn)練計(jì)劃
二、金融產(chǎn)品訓(xùn)練輔導(dǎo)
1、風(fēng)險(xiǎn)管理類產(chǎn)品底層邏輯
工具:壽險(xiǎn)類產(chǎn)品培訓(xùn)模版、年金類產(chǎn)品培訓(xùn)模版、重疾類產(chǎn)品培訓(xùn)模版、創(chuàng)新類產(chǎn)品培訓(xùn)模版
三、顧問營銷訓(xùn)練輔導(dǎo)
訓(xùn)練:NBSS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練
訓(xùn)練:*業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練
訓(xùn)練:保單年檢業(yè)務(wù)技術(shù)訓(xùn)練
訓(xùn)練:客戶案例萃取與分析訓(xùn)練
四、業(yè)務(wù)目標(biāo)與訓(xùn)練計(jì)劃
1、翻轉(zhuǎn)課堂與行動學(xué)習(xí)
工具:訓(xùn)練計(jì)劃模版
案例:L組員特色訓(xùn)練計(jì)劃
訓(xùn)練:自有組員訓(xùn)練計(jì)劃擬定
第五講:以會代訓(xùn):晨/夕訓(xùn)經(jīng)營與業(yè)務(wù)推進(jìn)
一、以業(yè)務(wù)為基的晨訓(xùn)經(jīng)營模式
1、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營節(jié)奏
2、營銷管理部門BSC解碼
3、培訓(xùn)6D法則與晨訓(xùn)經(jīng)營
二、業(yè)務(wù)經(jīng)營與晨訓(xùn)經(jīng)營
工具:晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖
案例:風(fēng)險(xiǎn)類產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局
案例:固收類產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局
案例:權(quán)益產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局
訓(xùn)練:晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖應(yīng)用
三、晨訓(xùn)經(jīng)營技術(shù)應(yīng)用
訓(xùn)練:DOME業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練
訓(xùn)練:PESOS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練
訓(xùn)練:TSM客戶經(jīng)營傳承訓(xùn)練
案例:某機(jī)構(gòu)晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖
點(diǎn)燃業(yè)績引擎課程
轉(zhuǎn)載:http://santuchuan.cn/gkk_detail/303106.html
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