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建筑施工行業(yè)發(fā)展課程

課程背景：
2024年對于建筑施工行業(yè)所帶來的最直接挑戰(zhàn)就是市場規(guī)模的收縮。隨著常駐人口城鎮(zhèn)化率水平提升到66%，建筑施工市場增量受限。建筑施工投資向都市圈城市群結構性聚集。建筑施工行業(yè)在當前市場與宏觀政策背景下?lián)屪ピ隽渴袌?，保有存量市場成為行業(yè)企業(yè)聚焦點，投建營模式一體化創(chuàng)新層出不窮。
2024年在不斷變化的宏觀經(jīng)濟環(huán)境中，經(jīng)濟的挑戰(zhàn)與機遇交織，呈現(xiàn)出諸多復雜的面貌。，我們正面臨著有效需求不足、部分行業(yè)產能過剩、社會預期偏弱等多重難題，2024年是新中國成立75周年，同時也是“十四五”規(guī)劃目標實現(xiàn)的關鍵一年。兩會政府工作報告中總結了2023年的經(jīng)濟總體情況，提出了2024年政府工作的總體目標，同時在2024年通過有力的宏觀財政政策與貨幣政策對5%的經(jīng)濟增速預期進行調控。
2024年《政府工作報告》明確提出，將“加快發(fā)展新質生產力”作為今年經(jīng)濟工作的首要任務。后續(xù)來看，新質生產力將是未來經(jīng)濟發(fā)展的重要主線。本課程將結合建工行業(yè)發(fā)展趨勢對發(fā)展新質生產力的政策部署、布局方向和產業(yè)線索進行詳細解讀，同時將結合*經(jīng)濟工作會議精神和對當對當前宏觀經(jīng)濟背景下的建筑施工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢、機遇、挑戰(zhàn)進行全面解讀。

課程收益：
理解宏觀經(jīng)濟趨勢：建立對有效需求、產能狀況、社會預期和風險隱患方面的深刻理解
把握國內外經(jīng)濟挑戰(zhàn)：了解國內外經(jīng)濟面臨的挑戰(zhàn)，大循環(huán)堵點和外部環(huán)境的復雜性
掌握建筑工程行業(yè)的總體趨勢與熱點
掌握工程施工投資市場及競爭環(huán)境
掌握新質生產力的定義、政策支持、本質及布局方向和產業(yè)線索

課程大綱
第一講新質生產力解讀及建筑工程行業(yè)的總體趨勢
一、兩會政府工作報告的十大要點及建工行業(yè)趨勢
1.2024年將經(jīng)濟增速5%目標穩(wěn)定了全年的經(jīng)濟預期
2.2024年的5%增速的穩(wěn)定器是基建投資和發(fā)展新質生產力
3.財政政策與貨幣政策配合助推5%增速
4.政府投資的萬億國債與地方政府專項債助推建工行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展
5.房地產市場穩(wěn)定依靠三大工程的謀劃
6.防風險與隱性債務是全年的重要工作
7.擴大內需中新基建扮演重要角色
8.民營經(jīng)濟投資將會有更大力度的政府引導
9.高水平的對外開放有利于國際工程拓展
10.鄉(xiāng)村振興與新能源、環(huán)保領域重點提及
二、直面挑戰(zhàn)、激流勇進-2024年建筑施工行業(yè)面臨的壓力
1.2024年的5%增速更多依靠基建投資穩(wěn)定
2.宏觀經(jīng)濟“疤痕效應”比想象的要深要廣
3.房地產周期調整比以往更深更廣
4.“百年未有之變局”加速演變期比預想中來得更快更猛
5.結構調整和升級比想象中更迅猛
6.地方財政的財政能力超預期下滑
7.新機制下PPP政府和社會資本合作模式解讀
8.國辦發(fā)〔2023〕35號”文《關于金融支持融資平臺債務風險化解的指導意見》解讀
9.國辦發(fā)【2023】47號文《12個重點省份分類加強政府投資項目管理辦法（試行）》解讀
三、洞若觀火-有效需求不足-2024年行業(yè)的挑戰(zhàn)
1.如何理解有效需求不足-需求與市場、需求與價格的關系
2.過剩才是當前壓力的來源
a)部分行業(yè)產能過剩-
b)部分行業(yè)庫存過剩
3.社會預期偏弱-收入下滑與失業(yè)動搖了預期信心
4.風險隱患仍然較多-風險就三個房地產、地方債、中小金融機構
5.國內大循環(huán)存在堵點-堵在消費端，難在供給端
6.外部環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升
a)全球經(jīng)濟低迷-外需不足
b)地緣危機火焰熊熊-局部沖突
c)明斯基時刻的到來
7.人口紅利消退與老齡化挑戰(zhàn)
a)老齡、少子、不婚、躺平、內卷、收入差距
b)上有四老下有三小的70、80和90后
8.2023-2036年嬰兒潮變成退休潮
案例解析：深圳的三和大神緣何成為躺平先驅
案例解析：“三胎”政策放開影響幾何

第二講新質生產力與建工行業(yè)發(fā)展趨勢
一、新質生產力的重要內涵
1.創(chuàng)新主導
二、新質生產力四條主線及賽道
1.科技創(chuàng)新
a)基礎研究
b)產業(yè)融合
c)市場孵化
2.產業(yè)升級
a)微笑曲線
b)提高附加值
c)從制造到研發(fā)與關鍵原材料
d)從制造到銷售與售后服務
3.新興產業(yè)
a)新能源汽車
b)低空經(jīng)濟商業(yè)航空
c)新能源
d)新材料
e)船舶海洋工程
f)綠色環(huán)保
g)新一代信息技術
4.未來產業(yè)
a)數(shù)字經(jīng)濟、大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字基礎設施
b)生物技術
c)儲能儲氫
d)元宇宙、腦機接口
e)量子信息
f)人形機器人
g)未來顯示及未來網(wǎng)絡
三、新質生產力的投資機會
5.大數(shù)據(jù)+
6.云計算+
7.人工智能+
四、新質生產力的政策脈絡
8.2023年*經(jīng)濟工作會議科技創(chuàng)新推動產業(yè)創(chuàng)新
9.2023年國常會人工智能與制造業(yè)深度融合
五、新質生產力發(fā)展
10.教育、人才、科技三要素融合發(fā)展
11.生產力三要素躍升勞動者、勞動資料、勞動對象
六、新質生產力的三方面措施
12.推動產業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級
13.積極培育新興產業(yè)與未來產業(yè)
14.深入推進數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展

第三講新質生產力發(fā)展、全球產業(yè)轉移與產業(yè)投資
一、“漁村“到中國制造業(yè)基地再到科技創(chuàng)新高地-深圳產業(yè)投資經(jīng)驗
案例解析：改革開放使東部沿海地區(qū)的產業(yè)發(fā)展迅速超越內陸地區(qū)
案例解析：亞洲四小龍的產業(yè)轉移與珠三角、長三角的產業(yè)投資
案例解析：四十年的低端制造業(yè)讓我們懂了什么是價值鏈與產業(yè)鏈
案例解析：2003年淘寶網(wǎng)成立與義烏小商品交易中心的關聯(lián)
二、產業(yè)投資的源動力是什么，為什么這么重視戰(zhàn)略性新興產業(yè)
案例解析：中新蘇州工業(yè)園區(qū)的發(fā)展來龍去脈
案例解析：埃隆馬斯克的特斯拉超級工廠落戶上海全流程解讀
案例解析：合肥招商模式與蔚來汽車落戶合肥
三、關于制造業(yè)投資與融資的理解-本土產業(yè)升級與產業(yè)投資
案例解析：寧德時代新能源產業(yè)與曾毓群的創(chuàng)業(yè)
案例解析：臺灣制造業(yè)教父宏基電腦創(chuàng)始人施振榮與產業(yè)升級
案例解析：斯坦福的中國商學院案例-鐵道部降伏漢斯虎-中國高鐵技術談判
四、加快建設現(xiàn)代化產業(yè)體系，增強產業(yè)鏈供應鏈安全
15.創(chuàng)新驅動與仿制的挑戰(zhàn)
16.國內國際雙循環(huán)模式下的供給側結構改革與產業(yè)升級
17.能源糧食技信息供應鏈產業(yè)鏈的安全挑戰(zhàn)
18.全球產業(yè)鏈與供應鏈陷入失衡
19.數(shù)據(jù)資產成為比黃金更核心的資產
20.基礎研究與技術可控
案例解析：芯片、關鍵原材料、科研設備與軟件的關鍵技術如何突圍
五、如何區(qū)分主導產業(yè)、優(yōu)勢產業(yè)、前瞻性產業(yè)與戰(zhàn)略性新興產業(yè)的定位及作用
21.新一代信息技術
22.生物技術
23.新能源
24.新材料
25.高端裝備
26.新能源汽車
27.綠色環(huán)保及航空航天
28.海洋裝備
六、戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展四大規(guī)律
29.創(chuàng)新驅動與仿制的挑戰(zhàn)
案例解讀：錘子手機為什么失敗了
案例解讀：3Q大戰(zhàn)凸顯了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的競爭密碼
案例解析：*制造業(yè)成本及優(yōu)勢對標
案例解析：核心技術供應鏈體系拆解-高端芯片、航空發(fā)動機、數(shù)控機床
案例解析：清華北大高考狀元院系分析
案例解析：企業(yè)喜歡研發(fā)嗎？挖人與創(chuàng)新哪個才是捷徑
案例解析：中國專精特新與日本、德國專精特新對標
30.產業(yè)升級
i.制造業(yè)教父施正榮的微笑曲線理論與高質量發(fā)展與創(chuàng)新驅動
ii.比亞迪的產業(yè)升級案例分析
iii.Google的產業(yè)升案例分析
iv.Apple的產業(yè)升級案例分析
v.華為的產業(yè)升級案例分析

第四講2024年兩會后建工行業(yè)破局與托底
一、建工行業(yè)破局-出發(fā)-暢通循環(huán)
1.暢通“就業(yè)-收入-消費”良性循環(huán)
2.暢通“金融-財政-房地產”良性循環(huán)
3.暢通“科技-產業(yè)-金融”的良性循環(huán)
4.暢通“房地產-地方債務-金融機構”的良性循環(huán)
5.暢通“物價-企業(yè)利潤-股市估值”的良性循環(huán)
6.暢通“企業(yè)-居民-政府收支”的良性循環(huán)
二、建工行業(yè)破局-托底-政策保障
1.穩(wěn)重求進-貨幣政策-萬億國債與國開行PSL貸款
a)社會融資規(guī)模與GDP增長
2.大展宏圖-財政政策-適度加力、提質增效
a)強化國家戰(zhàn)略保障
b)支持科技創(chuàng)新與制造業(yè)
c)發(fā)行規(guī)模更大的政府專項債券
三、建工行業(yè)破局-回升-擴大有效益的投資、消費與投資共振
1.制造業(yè)投資-實體經(jīng)濟與科技創(chuàng)新引領
案例解讀：日本的利基戰(zhàn)略突圍與中國的專精特新小巨人戰(zhàn)略
案例解讀：科技創(chuàng)新引領現(xiàn)代化產業(yè)體系建設
2.房地產投資-三大工程、保障房、平急兩用、城中村改造
3.保障房項目融資重點
a)《中國人民銀行國家金融監(jiān)督管理總局關于金融支持住房租賃市場發(fā)展的意見》
b)配售型投資規(guī)模3000億元
c)租賃型保障房2000元元
d)300萬以上35個大城市
4.平急兩用
a)投資規(guī)模2500億元人民幣
5.城中村改造
a)21個特大超特大城市城中村改造實施
b)城中村改造潛在投資額5000億元人民幣
6.基建投資與公共服務投資-地方債與城投公司詳解35號文
案例解讀：地方財政支出如何維系？
案例解讀：土地財政斷崖下跌出路在何方？
案例解析：環(huán)境保護，城市輕軌，公共衛(wèi)生，醫(yī)療與養(yǎng)老服務
7.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營企業(yè)投資
b)*國債加碼
c)財政赤字率提高
d)發(fā)行免息綠色債券
e)加大地方政府專項債券規(guī)模
f)鼓勵民企投建營運一體化
8.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營企業(yè)投資
b)*國債加碼
c)財政赤字率提高
d)發(fā)行免息綠色債券
e)加大地方政府專項債券規(guī)模
f)鼓勵民企投建營運一體化
四、破釜沉舟-建筑施工行業(yè)戰(zhàn)略選擇
1.建筑業(yè)的四大特點
a)被動性
b)輕資產
c)高杠桿
d)低利潤
2.建工行業(yè)轉型突圍
a)向投資要收益-投資要做鎮(zhèn)投資
b)向運維要收益-運維要有真本事
c)向金融要收益-金融要有好項目
五、穩(wěn)住現(xiàn)金-建筑施工行業(yè)經(jīng)營思路
1.一條主線，以經(jīng)營為主線
a)存量業(yè)務保規(guī)模增長
b)增量業(yè)務謀創(chuàng)新發(fā)展
2.兩個經(jīng)濟-規(guī)模經(jīng)濟與重復經(jīng)濟
3.三個創(chuàng)新
a)科技創(chuàng)新
b)管理創(chuàng)新
c)商業(yè)模式創(chuàng)新
4.四個合作平臺
a)規(guī)劃與設計合作平臺
b)金融機構合作平臺
c)供應鏈資源合作平臺
d)勞務分包合作平臺
5.2024年的建筑市場
a)三大工程、城市更新
b)新能源、社會公共服務、補短板
c)新基建、教育醫(yī)療養(yǎng)老育幼
六、開拓創(chuàng)新-2024年建筑施工行業(yè)市場拓展三要素
1.市場布局
a)國家戰(zhàn)略視角下的都市圈與城市群
b)到房價貴的地方
c)到產業(yè)好的地方
d)到人口流入的地方
2.市場定位
a)聚焦主業(yè)
b)保持經(jīng)營
c)謀求增量
d)穩(wěn)住存量
3.投資主體
a)政府投資
b)企業(yè)投資-利潤、規(guī)模、現(xiàn)金流（既要又要還要更要）

第五講立新破舊、追本溯源-2024年項目市場拓展與模式創(chuàng)新
一、工程+土地
1.片區(qū)開發(fā)自平衡項目
2.ABO模式
3.一二級聯(lián)動模式
案例解析：中國金茂梅溪湖
二、工程+資源
1.EOD模式
2.資源捆綁性項目
3.案例解析：中電建溫州甌江口靈昆智創(chuàng)城
三、工程+收益
1.新政下的PPP模式與特許經(jīng)營模式
a)自負盈虧的模式
b)兩標并一標的文件依據(jù)
c)案例解析：BOT模式與特許經(jīng)營結合
d)違規(guī)PPP模式與創(chuàng)新模式之間的轉化
2.基礎設施不動產公募REITs
a)ABS+公募基金模式
b)擴募機制
c)不動產上市與公司上市的優(yōu)劣對比
四、工程+政府債
1.地方政府專項債券項目謀劃
a)專項債券申報流程
b)專項債券項目策劃
c)專項債券項目投資實施
d)專項債券項目資金監(jiān)管
e)專項債券分類別案例解讀
2.地方政府專項債券項目謀劃
a)有收益的公益性項目
b)額度限制
c)利息保障倍數(shù)
d)可做資本金
e)十大領域
f)政府投資項目
五、工程+平臺債
1.新型基礎設施項目及重大項目資金
2.不超過全部資本金的50%
3.專項債項目資本金搭橋
六、工程+基金認購
1.F+EPC融資+設計+采購+施工總承包
2.F+EPC+O為融資+EPC+運營
3.I+EPC為以投資為引領的工程總承包模式
4.案例解析：四川路橋建設天峨至北海公路（平塘至天峨廣西段）

第六講激流勇進、揚帆起航-建筑工程行業(yè)的展望
一、三大工程引領全年建工行業(yè)發(fā)展
1.保障房建設
2.城中村改造
3.平急兩用設施
二、居安思危、破解成蝶-“新基建”
1.新基建與傳統(tǒng)基建即是融合也是延伸
2.新基建經(jīng)濟穩(wěn)大盤的重要支撐
3.“新基建”主要產業(yè)圖譜
a)5G基建-互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)的基礎設施
b)特高壓-解決我國電力能源分布不均的必要新基建
c)城際高速鐵路和城際軌道交通
d)新能源汽車充電樁
e)大數(shù)據(jù)中心
f)人工智能
g)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
三、穩(wěn)重求變、先立后破-兩新一重
1.城市發(fā)展一體化成為未來施工領域的重要機遇
2.“兩新一重”的交叉點在于新基建
a)新型城鎮(zhèn)化建設
b)新基建投資
c)國家省市重大項目投資
3.項目投融資可行性“新基建”優(yōu)勢更大
四、探微析精、綠水長流-抓住新風口
1.市場布局緊盯兩根線
a)胡煥庸線
b)北緯31度長江線
c)人口聚集區(qū)
d)產業(yè)聚集區(qū)
e)GDP創(chuàng)造大戶
f)都市圈、城市群
g)年輕人的匯聚區(qū)
2.擁抱綠色與雙碳
a)節(jié)能減排、源頭減量、循環(huán)利用、工藝再造
3.高新技術產業(yè)
4.重大民生產業(yè)
5.國家戰(zhàn)略性產業(yè)
五、銳意進取、革新圖強-全過程價值鏈產業(yè)鏈的一體化建筑工程方案
1.主業(yè)戰(zhàn)略定位清晰
2.打造領先的行業(yè)排名與業(yè)界口碑
3.業(yè)主關切的理解與方案的契合
4.投融資一體化的解決方案
5.規(guī)劃設計與施工的整體融合
6.施工質量與進度的保障
7.運營能力與產業(yè)引入的附加服務

建筑施工行業(yè)發(fā)展課程