課程描述INTRODUCTION
并購基金實(shí)務(wù)操作流程培訓(xùn)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
并購基金實(shí)務(wù)操作流程培訓(xùn)
課程背景:
當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)之際,周期性因素和結(jié)構(gòu)性因素均引起了中國“去工業(yè)化”進(jìn)程的提前。傳統(tǒng)以第二產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在被第三產(chǎn)業(yè)所更迭和替代,但是面臨邊際增速弱于工業(yè)和建筑業(yè)的第三產(chǎn)業(yè),創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成為了提高經(jīng)濟(jì)增速的*利器。
在社會(huì)整體創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)過程中,除了運(yùn)用研發(fā)資金的巨額投入之外,通過外延式發(fā)展讓企業(yè)進(jìn)行國內(nèi)整合和海外兼并,也是重要的一種驅(qū)動(dòng)力。因此,從2014年10月以來,中國企業(yè)并購重組成為了資本運(yùn)作的主旋律,也成為了各種上市公司和金融機(jī)構(gòu)的追捧對象。
對于大多數(shù)企業(yè)而言,無法像上市公司一樣進(jìn)行非公開發(fā)行手段進(jìn)行并購交易的支付,因此并購基金成為了當(dāng)前市場中重要的并購工具。大量中小企業(yè)主選擇投資并購基金或者組建并購基金,然而并購基金如何運(yùn)作?并購基金的投資、管理和退出的路徑應(yīng)該怎樣設(shè)計(jì)?什么樣的并購交易結(jié)構(gòu)能夠*滿足各方交易對手利益?
本課程《并購基金實(shí)務(wù)操作》就是面向總裁班中企業(yè)董事長和高管團(tuán)隊(duì)展開,詳細(xì)剖析并購基金的操作流程與資本運(yùn)作的基本方式。
課程收益:
.詳細(xì)掌握公司并購重組的基本方式與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
.系統(tǒng)性分析了并購過程中的支付手段與創(chuàng)新型交易方式
.透徹掌握基于A股市場的并購基金操作方式
.學(xué)會(huì)跨境并購過程中的并購基金操作方式
課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天
課程對象:企業(yè)董事長、總裁;PE基金高級管理層
課程大綱
第一講:宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與企業(yè)外延式發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)機(jī)遇
一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析與機(jī)遇解讀
1. 中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與結(jié)構(gòu)性問題解讀
2. 結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)
二、企業(yè)并購重組需求增加過程中的機(jī)遇
1. 中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策
2. 重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購管理辦法修訂之后的并購井噴
3. 借殼上市的監(jiān)管規(guī)定衍變與類借殼操作手法變革
第二講:并購基金操作流程全解析
一、并購基金的概述與發(fā)起動(dòng)因
1. 企業(yè)并購的交易手段與交易工具解析
2. 并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運(yùn)用與價(jià)值
3. 當(dāng)前中國A股市場及海外兼并中并購基金的統(tǒng)計(jì)性分析
二、并購基金的分類及盈利模式
1. “PE+上市公司”運(yùn)作中的不同分類模式
2. 不同募集方式下的并購基金分類模式
3. 并購基金的7種核心盈利模式
三、并購基金的運(yùn)作流程
1. 并購基金的發(fā)起、備案及相關(guān)制度講解
2. 并購基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解
3. 不同交易標(biāo)的及交易結(jié)構(gòu)項(xiàng)下的籌資方式與風(fēng)控要點(diǎn)
4. 交易合同中核心要件的詳細(xì)解讀
5. 投資決策流程與投后管理相關(guān)流程解析
6. 創(chuàng)新式并購基金交易工具簡介:可交換私募債在并購基金業(yè)務(wù)中的運(yùn)用
第三講:經(jīng)典并購基金及杠桿收購案例解讀
案例:旋極信息6300萬撬動(dòng)12億并購基金
案例:花樣年集團(tuán)運(yùn)用并購基金兼并萬達(dá)物業(yè),成為行業(yè)第一
案例:秀強(qiáng)股份2億元教育產(chǎn)業(yè)基金助力企業(yè)成功轉(zhuǎn)型
案例:艾派克26億啟動(dòng)資金完成250億元跨國并購
案例:博雅生物1億元撬動(dòng)6.5億元并購基金
案例:德威新材6億元并購基金完成國企改制和下游產(chǎn)業(yè)延伸
第四講:并購基金的衍生式運(yùn)用
一、地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金
1. 地方平臺依托上市公司資源的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金運(yùn)作流程
2. 母基金(PE-FOF)在地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的作用
二、并購基金原理在公私合營(PPP)項(xiàng)目中的運(yùn)用
1. PPP的操作方式及概念解析
2. PPP項(xiàng)目中的資金結(jié)構(gòu)運(yùn)用
3. 如何在公私合營中創(chuàng)新并購基金模式
并購基金實(shí)務(wù)操作流程培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://santuchuan.cn/gkk_detail/43181.html
已開課時(shí)間Have start time
- 吳梓境
預(yù)約1小時(shí)微咨詢式培訓(xùn)
戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)訓(xùn)
- 系統(tǒng)思考:從戰(zhàn)略解碼到執(zhí)行 吳越舟
- 戰(zhàn)略管理:從規(guī)劃、解碼與落 吳越舟
- 公司戰(zhàn)略與組織架構(gòu) 吳越舟
- 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新模式 吳東翰
- 戰(zhàn)略營銷、策略創(chuàng)新與能力提 吳越舟
- 商業(yè)布局戰(zhàn)略管理 王子璐
- 經(jīng)營績先鋒-戰(zhàn)略洞察與戰(zhàn)略 史玉杰
- 戰(zhàn)略績效管理 ——直線經(jīng)理 劉洪兵
- 他山之石:BLM模型與中國 吳越舟
- 頂層設(shè)計(jì):戰(zhàn)略、組織與領(lǐng)導(dǎo) 吳越舟
- 經(jīng)營績先鋒-戰(zhàn)略執(zhí)行與戰(zhàn)略 史玉杰
- 經(jīng)營績先鋒-戰(zhàn)略解碼與戰(zhàn)略 史玉杰