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公私募基金銷(xiāo)售課程 課程大綱：一、導(dǎo)入-建立基金營(yíng)銷(xiāo)的正確認(rèn)知1、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變2、基金營(yíng)銷(xiāo)的核心理念-資產(chǎn)配置1)資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里
財(cái)富管理轉(zhuǎn)型趨勢(shì)課程 課程大綱：一、我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展與趨勢(shì)1、我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展歷程1)中國(guó)式的復(fù)興之路2)財(cái)富管理30年2、我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)現(xiàn)狀及機(jī)構(gòu)趨勢(shì)1)整體市場(chǎng)情況2)信托的坎
基金營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)維護(hù)課程 課程大綱第一講：為什么基金投資如此重要一、后疫情時(shí)代的投資策略1、重置中的中國(guó)底層經(jīng)濟(jì)邏輯2、投資的困境與出路3、權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品近期市場(chǎng)表現(xiàn)分析4、當(dāng)前點(diǎn)位的投資安全性分析
財(cái)富管理基礎(chǔ)與營(yíng)銷(xiāo)課程 課程大綱：引言：基本盤(pán)面情況1、中國(guó)式的復(fù)興之路2、財(cái)富管理的30年3、當(dāng)前財(cái)富管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)4、非銀金融機(jī)構(gòu)的威脅5、商業(yè)銀行的零售轉(zhuǎn)型之路 一
理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力提升課程 課程大綱：引言：基本盤(pán)面和行業(yè)競(jìng)品情況1、中國(guó)式的復(fù)興之路2、財(cái)富管理的30年3、非銀金融機(jī)構(gòu)的威脅4、當(dāng)前財(cái)富管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)5、商業(yè)銀行的零售轉(zhuǎn)型之路&
中高端客戶(hù)的分層管理課程 課程大綱：引言：基本盤(pán)面情況1、中國(guó)式的復(fù)興之路2、三十而立的財(cái)富管理3、財(cái)富管理的新時(shí)代特征 一、新時(shí)代財(cái)富管理的核心理念-資產(chǎn)配置1、資產(chǎn)配置不是&l
陌生客戶(hù)面訪技巧課程 課程大綱：導(dǎo)入篇1、中國(guó)式的復(fù)興之路2、財(cái)富管理的30年3、當(dāng)前財(cái)富管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì) 一、陌生客戶(hù)面銷(xiāo)實(shí)用技巧1、了解銀行客戶(hù)的需求1)需求的特征與層
行業(yè)趨勢(shì)顧問(wèn)式銷(xiāo)售課程 課程大綱：上午篇：財(cái)富管理行業(yè)形勢(shì)政策及*實(shí)踐一、我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展與趨勢(shì)1、我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展歷程1)我國(guó)財(cái)富管理發(fā)展歷程的4個(gè)階段2)2.30年財(cái)富管理五大關(guān)
產(chǎn)品銷(xiāo)售和配置課程 課程大綱：引言：基本盤(pán)面情況1、中國(guó)式的復(fù)興之路2、三十而立的財(cái)富管理3、財(cái)富管理的新時(shí)代特征說(shuō)明：中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)富管理均進(jìn)入到了新時(shí)代，而財(cái)富管理新時(shí)代的重要特征之
核心客群精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)課程課程大綱：第一講：新財(cái)富管理時(shí)代客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的核心工具——資產(chǎn)配置一、為什么資產(chǎn)配置這么重要1、從財(cái)富管理發(fā)展的歷程和現(xiàn)狀來(lái)看2、從高凈值客戶(hù)的需求衍變來(lái)看3、
代銷(xiāo)資管產(chǎn)品基礎(chǔ)課程課程大綱：第一講：產(chǎn)品概述與投資工具通論一、資管新規(guī)下的金融工具分類(lèi)二、投資的困境與出路三、回歸投資的本源第二講：信托的坎坷成長(zhǎng)路一、信托行業(yè)趨勢(shì)簡(jiǎn)介二、現(xiàn)階段市場(chǎng)主要信托產(chǎn)品介紹
宏觀經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)配置課程課程大綱：第一講：導(dǎo)入篇-新環(huán)境下，我們面臨的財(cái)富管理現(xiàn)狀一、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變二、我國(guó)私人財(cái)富管理市場(chǎng)現(xiàn)狀1、整體市場(chǎng)情況2、我國(guó)高凈值人群畫(huà)像3、我國(guó)私
財(cái)富管理趨勢(shì)課程課程大綱：第一講：我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的發(fā)展及現(xiàn)狀一、我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展歷程1、我國(guó)財(cái)富管理發(fā)展歷程的4個(gè)階段2、30年財(cái)富管理五大關(guān)鍵詞二、我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)現(xiàn)狀1、整體市場(chǎng)情況2、我國(guó)
高客營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧課程課程背景：隨著我國(guó)金融改革的深入，金融脫媒趨勢(shì)已成，對(duì)于整個(gè)銀行業(yè)而言，傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，向零售銀行轉(zhuǎn)型、增加中間業(yè)務(wù)收入勢(shì)在必行。同時(shí)，我國(guó)高凈值客戶(hù)群體迅速壯大，面對(duì)著市場(chǎng)
銀行顧問(wèn)式銷(xiāo)售流程課程 課程背景：隨著我國(guó)金融改革的深入，金融脫媒趨勢(shì)已成，對(duì)于整個(gè)銀行業(yè)而言，傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，向零售銀行轉(zhuǎn)型、增加中間業(yè)務(wù)收入勢(shì)在必行。但可以看到，各銀行中作為零售銀
基金營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)課程 課程大綱第一講：導(dǎo)入-建立基金營(yíng)銷(xiāo)的正確認(rèn)知一、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變1、重置中的中國(guó)底層經(jīng)濟(jì)邏輯2、投資的困境與出路二、資產(chǎn)配置不是“把
投資大客戶(hù)維護(hù)技巧課程 課程大綱：一、導(dǎo)入篇-當(dāng)前投資環(huán)境下的大客戶(hù)維護(hù)難題1、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變1)重置中的中國(guó)底層經(jīng)濟(jì)邏輯2)投資的困境與出路3)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的未來(lái)
資產(chǎn)配置理論與實(shí)務(wù)課程課程背景：隨著資管新規(guī)的正式落地，剛兌被打破，傳統(tǒng)非標(biāo)固收逐漸退出歷史舞臺(tái)，凈值型理財(cái)、固收+等“新”產(chǎn)品粉墨登場(chǎng)，權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)也迎來(lái)歷史性的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)